Portefeuillebeheer gebouwd voor ESG
InvestGlass biedt financiële instellingen een volledig digitale, ESG-gedreven oplossing voor portefeuillebeheer.
Een betere manier
Automatiseren
Inzet
Versnel uw livegang met kant-en-klare sjablonen en integraties.
InvestGlass vereenvoudigt het verzamelen, rapporteren en analyseren van ESG-gegevens — alles op één plek.
Krachtig hulpmiddel voor portefeuillebeheer
InvestGlass biedt een complete portfoliomanagementsuite die is ontworpen om vermogensbeheerders, private banken en adviseurs te helpen slimmere, datagestuurde beslissingen te nemen. Volg prestaties, beoordeel risico's en visualiseer ESG-statistieken in realtime. De intuïtieve dashboards, aanpasbare rapporten en geautomatiseerde hermodelleringstools stellen teams in staat om consistente, conforme en gepersonaliseerde beleggingsstrategieën te leveren — alles vanuit één beveiligd platform.
Verbind het PMS met het CRM en de voorkeuren van investeerders
Overbrug uw klantgegevens en investeringsstrategie moeiteloos. Met InvestGlass sluit uw portfoliomanagementsysteem naadloos aan op uw CRM om investeerdersdoelen, risicoprofielen en ESG-voorkeuren te synchroniseren. Deze verbinding zorgt ervoor dat elke investeringsbeslissing in lijn is met de waarden van de klant en de nalevingsregels — wat handmatige invoer vermindert en een soepelere, meer gepersonaliseerde klantervaring creëert.
Schendingen opsporen en rapporteren
Blijf compliant en proactief met geautomatiseerde inbreukdetectie en -rapportage. InvestGlass monitort uw portefeuilles continu op regelovertredingen, dalende ESG-scores of schendingen van beleggingsmandaten. Ontvang realtime waarschuwingen, genereer audit-ready rapporten en behoud volledige transparantie met toezichthouders en klanten — dit alles in één enkele, veilige omgeving.
Zwitserse hosting of op uw locatie
Geniet van volledige controle en gemoedsrust met de flexibele hostingopties van InvestGlass. Kies voor cloudhosting op basis in Zwitserland voor veiligheid en naleving van de Zwitserse wetgeving inzake gegevensbescherming, of installeer on-premise om de volledige datasoevereiniteit te behouden. Hoe dan ook profiteert uw infrastructuur van Zwitserse precisie, privacy en betrouwbaarheid, zodat de gegevens van uw klanten bij elke stap beschermd blijven.