암호화폐 중개인을 위한 CRM
암호화폐 브로커와 유동성 공급자를 위한 #1 스위스 호스팅 CRM을 소개합니다. 투자 및 영업 기회를 손쉽게 관리하고, 규정을 준수하며, 고객 데이터 프라이버시를 보호하세요. InvestGlass로 영업 효율성을 높이세요.
워크플로 간소화
시작부터 끝까지
InvestGlass는 디지털 온보딩, 라이프사이클 관리, 포트폴리오 관리, 마케팅 캠페인을 위한 종합적인 기능을 갖춘 암호화폐 브로커를 위해 설계된 스위스 CRM입니다. InvestGlass와 함께 시대를 앞서가세요.
유연한 CRM
InvestGlass CRM은 암호화폐 브로커와 트레이더를 위한 이상적인 도구입니다. 스코어체인은 포트폴리오 실사를 보장하고, KYC 실사는 다중 신원 확인을 방지합니다. 크립토컴페어 통합은 고객과 브로커가 음성 또는 OTC 거래를 교환하는 동안 가격을 기록합니다. 존재하지 않는 디지털 자산에 대해 타사 거래 플랫폼에 연결합니다. CRM은 음성 통화를 기록하여 이중 고객 데이터 입력을 방지하고 거래 활동 추적을 위해 통화를 기록합니다. InvestGlass CRM은 실시간 데이터를 캡처하고 소매 및 전문 암호화폐 거래 모두에 대한 규정 준수를 보장합니다.
자동화된 워크플로
암호화폐 중개인은 CRM 소프트웨어를 사용해 운영을 간소화하고 고객 및 기타 시스템과의 커뮤니케이션을 개선할 수 있습니다. 자동화된 워크플로, 이메일 알림, 데이터 공유 기능을 통해 작업을 관리하고 효율적인 운영을 보장할 수 있습니다.
디지털 온보딩
InvestGlass로 고객 온보딩 프로세스를 간소화하세요. 사용자 지정 가능한 디지털 양식은 자동화된 검증을 위해 AML KYC 핀테크 파트너와 통합되어 있습니다. Sum-Sub 및 ONFIDO 통합을 통해 KYC 규정을 준수하고 KYC 검증을 자동화하세요.
영업 파이프라인 및 거래
인베스트글래스 파이프라인은 다양한 암호화폐 거래 플랫폼에 맞춰져 있습니다. 사용자 친화적인 인터페이스를 통해 고객 계좌를 관리하고, 라이프사이클을 추적하고, 포트폴리오와 체결된 거래에 대한 개요를 확인할 수 있습니다. 소매 및 암호화폐 브로커 소개에 적합한 파이프라인 도구는 규정 준수 및 지원 팀에도 유용합니다. InvestGlass 캠페인과 파이프라인 도구는 모든 암호화폐 브로커의 마케팅 서비스에 적합합니다.
스위스 CRM 그 이상 - 전체 PMS 활용하기
암호화폐 브로커를 위한 선도적인 포트폴리오 관리 솔루션인 인베스트글래스로 포트폴리오를 관리하고 고객 데이터를 쉽게 보관하세요. MIFID/LSFIN FIDLEG 도구, 실시간 호가, 보고 기능을 갖춘 InvestGlass는 비즈니스를 한 단계 더 발전시킬 수 있는 완벽한 선택입니다. 전체 PMS 솔루션으로 은행과 브로커의 소스를 원활하게 연결하세요.
- 스위스 또는 현지 서버에서의 턴키 호스팅
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암호화폐 기관을 위한 기본 제공 템플릿
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더 많은 리드 확보
- 더 빠른 거래 성사 지원
- 규제 프레임워크 존중
- 영업 업무 자동화
- 고객 커뮤니케이션 지원
- 맞춤형 판매 보고서 만들기
