고객 데이터 관리
InvestGlass의 고객 프로필은 개인 정보, 정책 내역, 청구 내역, 상호 작용 내역 등 고객 정보에 대한 종합적인 기록을 제공합니다. InvestGlass의 데이터 통합은 모든 고객 데이터를 최신 상태로 유지하고 단일 플랫폼에서 액세스할 수 있도록 하여 고객을 360도로 파악할 수 있게 해줍니다.
영업 및 마케팅 자동화
InvestGlass의 리드 관리 도구는 리드를 효과적으로 포착, 육성 및 보험 계약자로 전환합니다. 캠페인 관리는 이메일 마케팅, 소셜 미디어 마케팅, 타겟팅 광고 등의 마케팅 캠페인을 자동화합니다. InvestGlass의 영업 추적 기능은 영업 활동을 모니터링하고, 성과를 추적하고, 매출을 예측하여 간소화되고 효율적인 영업 프로세스를 보장합니다.
고객 서비스 및 지원
InvestGlass는 티켓팅 시스템을 통합하여 고객 문의, 불만 및 지원 요청을 원활하게 관리합니다. 이 플랫폼의 지식 기반은 고객 서비스 담당자와 고객 모두에게 도움이 되는 정보 및 FAQ의 저장소 역할을 합니다. InvestGlass는 멀티채널 커뮤니케이션을 지원하여 전화, 이메일, 채팅, 소셜 미디어 등 다양한 채널을 통한 지원을 제공함으로써 종합적인 고객 지원을 보장합니다.
정책 및 클레임 관리
InvestGlass는 보험 관리를 처리하여 보험 발급부터 갱신까지, 보증 및 취소를 포함한 전체 보험 라이프사이클을 관리합니다. 청구 처리 기능은 추적 및 문서화 기능을 통해 보험금 신청부터 정산까지 청구 프로세스를 간소화합니다. 또한 InvestGlass는 위험을 평가하고 관리하는 위험 관리 도구를 제공하여 보험 인수 결정을 개선합니다.
분석 및 보고
InvestGlass는 판매 실적, 마케팅 캠페인 효과, 고객 서비스 지표를 분석할 수 있는 성과 분석 도구를 제공합니다. 고객 인사이트 기능은 고객 행동, 선호도, 트렌드를 분석하여 교차 판매 및 상향 판매의 기회를 파악합니다. 또한 InvestGlass는 감사에 필요한 보고서를 생성하여 기업이 규제 요건을 준수할 수 있도록 지원함으로써 규제 준수를 보장합니다.