住宅ローン担当者向けCRM
InvestGlassは営業効率を高めたい住宅ローン担当者にとって不可欠なツールです。このプラットフォームは、住宅ローン投資と販売機会を効率的に管理し、規制を遵守し、顧客データのプライバシーを保護することを可能にします。.
ワークフローの簡素化
最初から最後まで
住宅ローン担当者の皆様、デジタル・オンボーディング、ライフサイクル管理、ポートフォリオ管理、マーケティング・キャンペーンをすべて一箇所で行えるように設計された初のスイス製CRMをご紹介します。ワークフローを合理化し、生産性を向上させる究極のソリューションで、より多くのローンを成立させ、顧客との永続的な関係を築くことに集中できます。.
自動化されたワークフロー
自動化されたワークフローは住宅ローン担当者の成功に不可欠です。InvestGlassはエージェント活動の可視化、フォローアップの自動化、ドリップキャンペーンなどのマーケティングキャンペーンを提供する使いやすいCRMを提供しています。連絡先と文書管理をソリューションの中心に据え、統合されたソーシングとスイスのクラウドベースのプラットフォームにより、金融サービス業界にとって最良の選択となります。.
営業パイプラインと案件
住宅ローン担当者向けに、InvestGlassは使いやすい営業パイプライン管理ツールを提供し、進捗状況の追跡、収益の予測、事業の成長に関する十分な情報に基づいた意思決定を支援します。当社の柔軟なパイプラインは、どのような営業プロセスにも適しており、報告書ビューは迅速なデータ分析を可能にします。.
デジタル・オンボーディング
InvestGlassは、住宅ローン業界向けにカスタマイズされたデジタル・オンボーディング機能を提供しており、リスク測定基準を備えた顧客情報の収集を簡素化します。デジタルフォームと署名が含まれており、顧客は必要な情報を迅速かつ簡単に提供することができます。この貴重なツールは時間を節約し、オンボーディング・プロセスを簡素化します。.
柔軟なCRM
住宅ローン担当者のために、InvestGlassはニーズに合わせてカスタマイズできる柔軟なCRMを提供します。当社のパイプライン管理ツールとAIアドバイザーを使えば、チーム管理が簡単になり、顧客に直接投資機会を提供することができます。信頼とコミュニケーションが向上し、パンデミックとデジタル化の課題を克服することができます。.
スイスのCRMを超える-フルPMSの活用
InvestGlassは住宅ローン担当者に、ポートフォリオを管理し、顧客データを保持し、同業他社とのパフォーマンスを評価するために必要な機能を備えた完全なPMSを提供します。銀行やブローカーの情報源に接続する準備ができています。.
- スイスまたはローカルサーバーでのターンキーホスティング
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融資担当者用の組み込みテンプレート
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より多くのリードを獲得する
- 商談成立までの時間を短縮
- 規制の枠組みを尊重する
- 営業業務の自動化
- 顧客とのコミュニケーションをサポート
- カスタマイズされた販売レポートの作成
