ウェルス・マネージャーとHNW投資家のためのダッシュボード
InvestGlassの投資家ポータルは、顧客の財務状況の概要を提供する包括的なダッシュボードを備えています。ポートフォリオ・パフォーマンス、アセット・アロケーション、最近の取引を簡単にモニターすることができます。この直感的なダッシュボードにより、顧客は常に情報を得ることができ、投資に関して迅速で十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。.
ポートフォリオ管理
当社のポートフォリオ管理ツールは、お客様が効率的に投資を管理できるよう支援します。顧客はパフォーマンスを追跡し、リスク・エクスポージャーを評価し、情報に基づいた意思決定を行うことができます。この機能により、ウェルス・マネージャー、銀行、ファミリー・オフィスは、最適なポートフォリオ管理と、顧客の財務目標やリスク許容度との整合性を確保することができます。.
パフォーマンスとリスク報告
InvestGlassは詳細なパフォーマンスレポート機能を提供しており、クライアントはカスタマイズ可能なレポートを作成することができます。これらのレポートは、過去のパフォーマンス、ベンチマーク比較、分析に関する洞察を提供します。この透明性により、顧客は投資をより理解し、情報に基づいた意思決定をサポートし、信頼と満足度を高めることができます。.
ファイナンシャル・プランニング・ツール
このポータルには、退職、教育、財産計画、その他の財務目標に向けた目標に基づく計画をサポートする、強力なファイナンシャル・プランニング・ツールが含まれています。顧客は、アドバイザーの指導のもと、長期的な目標に向けた戦略を立てたり、進捗状況を追跡したりすることができます。.
セキュアなコミュニケーション・ツール
InvestGlassは顧客とアドバイザー間の安全で直接的なコミュニケーションを保証します。この機能は機密性とコンプライアンスを維持し、タイムリーなアドバイスとサポートを提供します。安全なコミュニケーションツールは顧客との関係を強化し、重要な情報が安全かつ効率的に交換されることを保証します。.