デジタル・オンボーディングと署名
当社のCRMはデジタル・オンボーディングを合理化し、中小企業の顧客獲得を容易にします。シームレスなデジタル署名機能により、新規顧客は迅速かつセキュアにオンボーディングされ、規制要件へのコンプライアンスを確保することができます。これにより、物理的な書類作成が不要になり、管理負担が軽減され、オンボーディング・プロセスが加速します。.
直感的なセールス・パイプライン
InvestGlassのPipelineは中小企業向けに設計され、営業プロセスを最適化します。営業ステージを明確かつ視覚的に表現し、リードの追跡、オポチュニティの管理、収益の正確な予測を可能にします。直感的なインターフェイスにより、独自の営業ワークフローに合わせて簡単にカスタマイズできるため、すべての案件が効果的に育成されます。デジタル・オンボーディングやマーケティング・オートメーションなど、他のCRM機能と統合することで、パイプライン製品は業務を合理化し、チーム・コラボレーションを強化し、一貫した売上成長を促進する、中小企業にとって不可欠なツールとなっています。.
マーケティングオートメーション
InvestGlassのマーケティングオートメーション機能でマーケティング活動を強化しましょう。パーソナライズされたメッセージで特定の顧客セグメントにキャンペーンを調整し、エンゲージメントを追跡し、詳細な分析で成功を測定します。この自動化により、時間を節約し、効率を高め、顧客エンゲージメントを高め、コンバージョン率を高め、長期的な関係を育みます。.
自動化プロセスとGPT
高度な自動化とGPT機能を活用してビジネスプロセスを合理化しましょう。InvestGlassはルーティンワークを自動化し、お客様のチームはより価値の高い活動に集中することができます。当社のGPT統合はインテリジェントな洞察と応答を提供し、顧客との対話と業務効率を高め、生産性と顧客満足度の向上につながります。.
顧客・従業員ポータル
当社のCRMには、直感的なクライアントポータルと従業員ポータルがあり、コミュニケーションとコラボレーションのための一元化されたプラットフォームを提供します。顧客は自分の情報に簡単にアクセスしてチームとやり取りでき、従業員はタスクや顧客との関係を効率的に管理できます。これにより、透明性が向上し、より強固なつながりが育まれ、全体的なサービス提供が改善されます。.