InvestGlassとPoint、投資データのインテリジェンスを高める戦略的統合を発表

ポイント社のインベストメント・データ・インテリジェンス（IDI）プラットフォームとインベストグラスのスマート・ポートフォリオ・マネジメントとの統合が成功したことを発表できて嬉しく思います。.

なぜ重要なのか？データの質は、InvestGlassのすべての活動の礎です。Pointチームと手を組むことで、データの統合と品質保証という重要な仕事を「分割」し、最新のAIを搭載したソリューションを利用する投資プロフェッショナルにさらに大きな価値をもたらすことができます。.

この統合により、投資マネージャーは次のようなメリットを享受できる：

• 連結報告
• 上級ポートフォリオ分析
• 顧客エンゲージメントの向上
• ロバスト・データ・アグリゲーション
• 合理的なシステム統合

🌐 2つのプラットフォーム、1つの統合ソリューション

インベストメント・データ・インテリジェンス(IDI)のリーダーであるPointは、カストディアン、アセットクラス、プラットフォームを横断して投資データを集約、分析、視覚化、共有する最先端のソリューションを提供しています。同社のオープン・データAPIは、調整され強化された投資データをInvestGlassにシームレスに直接フィードします。.

スイスを拠点とするCRM、PMS、および デジタル・オンボーディング ポイント・ユーザーは、投資データの完全な管理を維持しながら、強力なCRM機能、自動化された顧客エンゲージメント、規制対応のデジタル・ワークフローを利用できる。.

私たちは共に、投資マネジャーに以下のような力を与えます。 統一されたデジタルとデータ主導の体験-今日の複雑さと明日の革新のために設計されています。.

素晴らしいチームに感謝します： マーティン・ロス、トム・ウィリアムズ、ジュリエット・ガイヤール、バヒド・メスリ - あなたの献身が、この統合を可能にした。.

インベストメント・データ・インテリジェンス（IDI）とは？

インベストメント・データ・インテリジェンス（IDI） は、複数のソースや資産クラスにわたる複雑な投資データを収集、クレンジング、正規化、分析する高度な機能です。これにより、ウェルス・マネージャーやアセット・マネージャーは、生の、しばしば断片化された金融データを実用的な洞察に変換することができます。IDIは、自動化されたスケーラブルなプロセスを通じて、リアルタイムのポートフォリオ・ビュー、リスク・エクスポージャーの洞察、パフォーマンス・メトリクス、顧客対応のレポーティングなど、基本的なレポーティングの枠を超えたサービスを提供します。IDIを利用することで、データは単に利用できるだけでなく、戦略的優位性を持つようになります。.

銀行データの集約：新たなスタンダード

バンキング・データ集約では、複数のカストディアン、銀行、プラットフォームからのデータを統合し、首尾一貫したビューにします。これには口座残高、取引、保有資産、評価などが含まれ、これらはすべて同期され、ほぼリアルタイムで更新される。金融機関やウェルス・マネージャーにとって、高品質のアグリゲーションは、データ照合の手作業による負担を取り除き、運用リスクを軽減し、顧客が最新で信頼できるインサイトを受け取れるようにします。InvestGlassの顧客エンゲージメントとポートフォリオ・ツールにより、集約されたデータは、よりスムーズで、より輝かしい顧客の旅のエンジンとなります。.

インベストメント・データ・インテリジェンス（IDI）とは

インベストメント・データ・インテリジェンス（IDI）とは、複数のソースや資産クラスにわたる複雑な投資データを収集、クレンジング、正規化、分析する高度な機能のことである。ウェルスマネージャーやアセットマネージャーは、生の、しばしば断片化された金融データを実用的な洞察に変換することができます。IDIは、自動化されたスケーラブルなプロセスを通じて、リアルタイムのポートフォリオ・ビュー、リスク・エクスポージャーの洞察、パフォーマンス・メトリクス、顧客対応のレポーティングなど、企業が基本的なレポーティングを超えることができるよう支援します。IDIを利用することで、データは単に利用できるだけでなく、戦略的な優位性を持つようになります。.

インベストメント・インテリジェンスとは

インベストメント・インテリジェンスとは、財務情報および非財務情報を戦略的に活用し、十分な情報に基づいた投資判断を行うことです。市場動向、資産パフォーマンス、マクロ経済データ、投資家の行動を継続的に分析することで、ポートフォリオ管理を最適化し、新たな投資機会を特定します。従来の投資が過去のデータに大きく依存していたのに対し、インベストメント・インテリジェンスは予測モデル、AI、リアルタイム分析を活用し、意思決定、リスク管理、競争上のポジショニングを強化します。.

投資データ分析とは

投資データ分析とは、構造化および非構造化投資データを調査し、金融戦略に役立つパターン、相関関係、傾向を明らかにするプロセスである。統計モデル、機械学習技術、可視化ツールを適用し、株価、取引量、ポートフォリオ配分、経済指標などのデータセットから意味のある洞察を抽出します。この分野は、パフォーマンス帰属、リスク評価、シナリオ・モデリングなどのタスクをサポートし、投資の専門家がアプローチを最適化するのに役立ちます。.

投資データの意味

投資データとは、金融商品、投資家の行動、市場活動、経済状況に関連する生情報および加工された情報を指します。このデータには、資産価格、リターン、取引量、ベンチマーク、ESG指標などが含まれます。投資戦略、パフォーマンス追跡、規制当局への報告、顧客とのコミュニケーションなどの基礎的なインプットとして機能する。投資データの効果的な管理は、透明性の維持、コンプライアンスの徹底、情報に基づいた意思決定の推進に不可欠です。.

データ分析とデータインテリジェンスの違いとは？

データアナリティクスがデータの探索、解釈、可視化に使用する技術に重点を置いているのに対し、データインテリジェンスはより広範な戦略的能力を表しています。投資の文脈では、アナリティクスがポートフォリオの過去の傾向を特定することもありますが、インテリジェンスはこれらの知見を活用して、先を見越した意思決定を行い、リスクを予測し、競争上の優位性を生み出します。データ・インテリジェンスは、アナリティクスをビジネス・コンテキスト、専門分野、技術的フレームワークと統合し、ハイレベルな投資戦略を導きます。.

2つのプラットフォーム、1つの統合ソリューション

インベストメント・データ・インテリジェンス(IDI)のリーダーであるPointは、カストディアン、アセットクラス、プラットフォームを横断して投資データを集約、分析、視覚化、共有する最先端のソリューションを提供しています。同社のオープン・データAPIは、調整され強化された投資データをInvestGlassにシームレスに直接フィードします。.

インベストガラス, スイスを拠点とするCRM、PMS、デジタル・オンボーディング・プラットフォームであるPoint社は、Point社のユーザーに強力なCRM機能を提供します、, 自動化された顧客エンゲージメント, 投資データの完全な管理を維持しながら、規制対応のデジタル・ワークフローを提供する。.

私たちは、今日の複雑さと明日の革新のために設計された、統一されたデジタルとデータ主導のエクスペリエンスで、投資マネージャーを支援しています。.