インベストグラス統合ウェルス・マネジメントCRMのためのハーベストO2Sに代わる優れた選択肢

はじめにスタンドアロンCRMを越えて

ウェルス・マネジメントでは、顧客関係管理（CRM）システムがアドバイザリー業務の中心です。CRMは、顧客情報の中央保管庫であり、コミュニケーションのエンジンであり、永続的な関係を構築する基盤です。Harvest O2Sは、ウェルス・マネージャーの日常業務を支援するために設計された、強力な顧客管理CRMです。しかし、今日の相互接続されたデジタル環境では、単体のCRMは、いかに強力であっても、もはや十分ではありません。ウェルス・マネジメント・テクノロジーの未来は、CRMが単なるサイロ化されたアプリケーションではなく、会社全体の中枢神経系となる完全に統合されたプラットフォームにあります。.

この記事では、その理由を説明する。 インベストガラス, InvestGlassは、オール・イン・ワンのスイス・ソブリン・プラットフォームで、Harvest O2Sに代わる戦略的かつ優れた選択肢です。InvestGlassのCRMへの統合されたアプローチと、その強力な自動化およびカスタマイズ機能が、いかにウェルス・マネージャーに効率的でスケーラブルな、顧客中心の業務を構築する力を与えるかを探ります。.

ハーベストO2S強力だがサイロ化したCRM

ハーベスト社のO2Sは、特にウェルス・マネジメント業界向けに設計されたCRMである。これは、アドバイザーが顧客との関係を管理し、活動を追跡し、日常業務を合理化するためのさまざまな機能を提供します。専用のCRMとして、特定の領域で深い機能を提供する。しかし、より広範でモジュール化されたHarvestのエコシステムの一部として、完全なソリューションを提供するためには、他のHarvest製品（ウェルスマネジメントのBIGや顧客ポータルのMoneyPitchなど）との統合が必要な場合が多い。このモジュール性は、選択肢を提供する一方で、断片化されたテクノロジー・スタックの典型的な課題である、データのサイロ化、統合の複雑さ、バラバラなユーザー・エクスペリエンスを生み出す。.

インベストグラス統合ハブとしてのCRM

InvestGlassは根本的に異なるアプローチをとっている。インベストグラスCRM は独立した製品ではなく、統一されたプラットフォームの中核です。ポートフォリオマネジメントシステム（PMS）を含む他の全てのInvestGlassモジュールとシームレスに統合されています、, デジタル・オンボーディング ツール、Marketing Cloud、およびClient Portalです。これにより、顧客ライフサイクル全体にわたってデータが自由に流れ、ワークフローが合理化された、単一のまとまった環境が構築されます。.

機能ごとの比較：インベストガラスとハーベストO2Sの比較

特徴	ハーベストO2S	インベストガラス	インベストグラスの優位性
統合	スタンドアロンCRM、他のHarvest製品との統合が必要。.	PMS、オンボーディング、マーケティング、顧客ポータルモジュールと完全に統合されています。.	データ・サイロのない真の360度顧客ビュー。最初のコンタクトからポートフォリオのパフォーマンスまで、すべての顧客情報が一箇所に集約されています。.
カスタマイズ	CRMの標準的なカスタマイズオプション。.	コード不要の自動化エンジンで高度にカスタマイズ可能。プログラミングなしでカスタムフィールド、レイアウト、ワークフローを構築できます。.	御社独自のニーズやプロセスに合わせてCRMをカスタマイズできる比類のない柔軟性。.
オートメーション	基本的なCRMオートメーション機能.	プラットフォーム全体であらゆるタスクやワークフローを自動化する、コード不要の強力な自動化エンジン。.	顧客のオンボーディングから マーケティング キャンペーンやコンプライアンス・チェックを実施し、アドバイザーの貴重な時間を解放する。.
顧客オンボーディング	CRMとは別に、データ転送が必要。.	完全に統合された デジタル・オンボーディング・ツール.	シームレスなオンボーディング・エクスペリエンス。顧客データは一度取り込まれると、プラットフォーム全体に自動的に反映されます。.
クライアントポータル	別製品のMoneyPitchとの統合が必要。.	完全に統合されたカスタマイズ可能な クライアントポータル.	お客様のポートフォリオへのリアルタイムアクセスや安全なコミュニケーションツールにより、一貫性のある最新のデジタルエクスペリエンスを提供します。.
データ主権	データホスティングオプションは、すべての主権要件を満たすとは限らない。.	完全なデータ主権を実現するスイスのクラウドとオンプレミスのホスティングを提供。.	顧客の機密データに対して最高レベルのセキュリティとプライバシーを提供します。.

統合CRMの戦略的パワー

InvestGlassのような統合CRMの利点は、単なる利便性にとどまりません。それは、お客様のウェルス・マネジメント業務にとって具体的な戦略的利点となります。.

1.データの力を引き出す

CRMがPMSと統合されていれば、サイロ化されたアプローチでは不可能な、強力なインサイトを引き出すことができます。例えば、ポートフォリオのパフォーマンス、リスク許容度、ライフイベントに基づいたダイナミックな顧客セグメントを作成することができます。これにより、高度にパーソナライズされたアドバイスを提供し、新たな成長機会を特定することができます。.

2.シームレスなクライアント・ジャーニーの創造

見込み客がウェブサイト上のフォームに記入した瞬間から、長期的な顧客となる日まで、彼らの旅はシームレスで一貫性のあるものでなければなりません。InvestGlassでは、デジタル・オンボーディング・プロセスで取得されたデータはCRMに直接流れ込み、CRMは顧客ポータルにフィードされます。これにより、統一されたプロフェッショナルな体験が生まれ、信頼とロイヤリティが構築されます。.

3.マーケティングと営業活動の強化

InvestGlassの統合されたマーケティングクラウドにより、CRMの豊富なデータに基づいてターゲットを絞ったマーケティングキャンペーンを開始することができます。Eメールシーケンスを自動化し、エンゲージメントを追跡し、より効果的にリードを育成することができます。この営業とマーケティングの連携は成長のための強力なエンジンです。.

結論単なるデータベースではなく、成長エンジンとしてのCRM

Harvest O2Sは有能なCRMですが、ウェルス・マネジメント・テクノロジーに対する従来のサイロ化されたアプローチを象徴しています。今日の競争環境では、CRMは単なるデータベース以上のものであるべきです。InvestGlassはオールインワンの統合プラットフォームで、CRMを単なるツールからビジネス全体の中心的なハブに変えます。.

InvestGlassを選択することは、単に新しいCRMを選択することではありません。優れた顧客体験を提供し、業務の効率化を促進し、真に将来性のあるウェルスマネジメント業務を構築する力を与えるプラットフォームを選択することになります。.

統合CRMの威力を実際にご覧ください、, デモのご予約 今日のインベストグラスの.