InvestGlassでより良いオンボーディングフォームを作成するための8つの簡単なヒント

InvestGlassはインターネット上で最高のオンボーディングフォーム作成ツールです。InvestGlassのプラットフォームは、80社以上の企業がより良いフォームを作成し、より多くのコンバージョンを獲得し、より多くの収益を上げることに貢献してきました。.

ここでは、そのための8つのヒントを紹介しよう！

1.フォーム（デジタルツール）をできるだけ短く、簡潔にする。

デジタルフォームを設計する際には、記入率を高めるために簡潔で使いやすいものにすることが重要です。研究によると、自由形式の質問の数を減らすことで を10倍から1倍にすることで、完走率を 78% への 88%.

さらに、動画コンテンツを取り入れることで、ユーザーのエンゲージメントと信頼を高め、フォーム入力プロセスをよりインタラクティブで有益なものにすることができます。 回答者が各質問の背景となる目的を理解し、明確でシンプルな表現を活用することで、ユーザーエクスペリエンスはさらに向上します。.

2.質問は、あなたが探しているものに関連したものにしてください。

質問は簡潔にし、必要であれば説明を加えてもよい。いいえ、説明文は投資家が必要と考える場合にのみ使用してください、, 従業員, 新しい見込み客は、あいまいさを解消するために質問を理解する必要があります。このフォームは、回答を収集するための基本的なフォームのために作られていますが、また、あなたのサイトを構築するためでもあります。 ロボアドバイザー.

3.理解しやすい、明確でわかりやすい言葉を使う。

絵文字を使うこともできる。絵文字は、感情を伝えたり、ミーティングを盛り上げたりするのに役立つ。絵文字は、テキストでは表現できないようなイントネーションを与えてくれる。.

もちろん、シリウスやバンクスのような搭乗のためにフォームを使っている場合は、このようなフォームに興奮しないかもしれない。 マーケティング トリック。さて、これはあなたのマーケティングの別の顔を見せることもできる。なぜ試さないのか？

4.不快に感じたり、無関係だと感じたりした場合は、どの質問にも答えないという選択肢を含める。

回答が難しい質問をする場合は、ラジオボタンやジョブダウンを使用し、回答を固定することをお勧めします。そうすることで、顧客がフォームを入力するのをためらったり、曖昧な答えで回答してしまうのを防ぐことができます。.

5.次回購入時の割引や送料無料など、フォーム記入のインセンティブを提供する。 

アンケートの途中や終了間際のボードで、アンケートを終えるよう促すこともできる。アンケートが何であれ、回答には15分以上かかるべきではありません。.

6.デジタル・オンボーディング・ツール・プラットフォームを必要な場所に設置する。

InvestGlassは、デジタルポータルのオンボーディングツールを提供しています。 ワードプレス ウェブサイトだけでなく、他のあらゆる ウィックス またはDrupalを使用しています。InvestGlassは独自のクライアントポータルも提供しています。 デジタル・オンボーディング 解決策だ。.

Eメールでの接続をお考えの場合、InvestGlassのパワーEメールシステムを使用して、それぞれのEメールにフォームを埋め込んで送信することができます。その通り、各メールは個別のフォームにリンクされます！

7.InvetGlassクライアントポータルの活用 - #1 スイスベースのCRM

適切なタイミングで適切な顧客に適切な質問をすることである。訪問者のフィードバックの収集、銀行口座の開設、新入社員の採用。Investglassを使えば、これらのフォームを数分で作成することができる。Investglassはスイスに拠点を置く CRMとは すべてのデータがスイッチ・サーバーに残っていること。T一番の利点は、紙の節約になることだ！

8.フォーム送信から自動化へ

すべての答えを集めたら、別の機能を起動させたい。 ビジネスプロセスを起動する. .InvestGlassには自動化機能と強力な生産性ツールがあります。例えば、フォームを送信した後、2要素認証の電子署名を希望したり、見込み客に販売パイプラインを設定し、カスタマージャーニーを開始したい場合など、InvestGlassとパートナーのソリューションで簡単に構築することができます。.

情報を収集した後、自動化機能は収集したデータを分析し、フィールドがリスクシグナルをトリガーしている場合、営業責任者やコンプライアンス責任者にアラートを共有することもできます。これは、KYC PEP制裁チェックを行う場合に非常に便利です。Polixisと呼ばれるロボティック・プロセス・オートメーションに接続することができます。InvestGlassフォームには、保存、レビュー、あらゆるデバイスブラウザでのリモートアクセス、支払いリンク、スコア、パフォーマンス、分析機能が含まれます。私たちのテクノロジーはスイスベースのCRMです。 PMS.

フォームをより魅力的で効果的なものにする方法を学んだところで、次は実際に手を動かしてみましょう。準備はいいですか？Eメールを獲得しましょう。そのためには、商品やサービスに関するお問い合わせフォームと、ニュースレター登録（ニュースレター）、リードジェネレーション（セールスリード）、カスタマーサービスのお問い合わせフォームが必要です。.