CRM for FINSA - 完全な顧客関係管理ソリューション

CRM for FINSAは、完全な顧客関係管理ソリューションです。

FINSAは、様々な業界に顧客関係管理サービスを提供する企業である。同社は最近、FINSAのニーズに特化して構築されたCRMソリューション、CRM for FINSAを発表した。このブログポストでは、同社の新しいCRM製品と、そもそもCRMを必要とした理由を紹介します。. インベストグラスCRM CRMソリューションはカスタマイズ可能であるため、FCA、MiFID II、GPPRのコンプライアンスとレポーティングを提供します。

InvestGlassのクラウドコミュニケーションプラットフォームは、FINSAの「取引におけるコンプライアンス」の4つのレイヤーをすべてカバーしています：

音声、ビデオ、SMS、チャット、電子メールを介して作成されたトランザクション。.
取引の記録と保存
InvestGlassまたはお客様のサーバーで検索が可能です。
音声・音声録音による分析

1.CRMソフトウェアとは何ですか？

FINSAのために構築されたInvestGlassのCRMは、リスク、適合性、分配、知識、そしてもちろん投資家の嗜好から期待されるすべてのトピックをカバーします。.

InvestGlass CRMはスイスの安全なクラウド上でホストされています。CRMはスイスでホスティングされたEメールとスイスでホスティングされたクライアントポータルで完全なコミュニケーションチャンネルを提供します。.

2.CRMは私のビジネスにどのように役立つのか？

CRMは、顧客データと市場機会に基づく投資勧誘の配布において、従業員のプロセスを強化する。オールインワン CRMは顧客を改善する 適切な財務情報を適切な投資家に適切なタイミングで送信することで、営業パイプラインの忠誠とスピードアップを図ります。.

3.他のシステムではなくFINSA CRMシステムを選ぶ理由

構築済みのFINSA CRMは、見込み客を獲得し、今日の課題に対応するために必要なツールを提供します。このソリューションは、FINSAに準拠したキャンペーン管理を開始するための最新のマーケティング・ツールをすべて提供します。.

4.弊社のInvestGlass CRMシステムにある共通機能 

InvestGlassは金融サービスの顧客獲得のために以下のような事前構築されたソリューションを提供します。 デジタル・オンボーディングのためのデジタル・フォーム. .承認プロセスと自動化により、効率的に口座開設をフィルタリングし、自動的にチェックします。 CRMデータ. .CRMデータと証券データを照合する商品適合性エンジン。一任ポートフォリオ管理およびアドバイザリーサービスのためのスマートフラッグ。.

5.FINSAを利用したCRMソリューションの価格オプション

InvestGlassは、以下を提供する唯一のソリューションです。 マーケティング, CRM、財務ツールをスイスのクラウドベースのSAAS形式に変換。つまり、有効化したシート数に応じて料金を支払うということです。そのため、営業チームとマーケティングチームの両方が顧客情報にアクセスでき、ポジティブなダイナミクスで顧客満足度を高めるために協力することができます！

FINSAの導入により、情報の流れが大きく変わるため、顧客体験は大きく変わるだろう。私たちは、生産性を高め、より少なくするための鍵を握っているのです InvestGlass CRMで忙しい.