InvestGlass承認プロセスツールでワークフローを合理化する
自動化された承認プロセスを導入することで、業務効率を大幅に向上させることができます。業界の報告によると、従業員は平均で 週4時間 一方、管理職は承認に最大限の時間を割いている。 当時の20% を審査し、承認する。.
これらのワークフローを自動化することで、企業は手作業による介入を減らし、エラーを最小限に抑え、意思決定を迅速化し、生産性の向上と業務の合理化につなげることができる。.
効率的な承認プロセスは、生産性の維持とコンプライアンスの確保に不可欠です。私たちは InvestGlass承認プロセスツール, 承認ワークフローを自動化し、合理化するために設計されたスイス・クラウド・ソリューションの最新版です。.
連絡先、アカウント、文書、その他のビジネスクリティカルな項目の承認を管理する場合でも、この強力なツールは、意思決定に対して柔軟で安全、かつ高度にカスタマイズ可能なアプローチを提供します。.
ビジネスに自動承認プロセスが必要な理由
手作業による承認プロセスは、しばしば時間がかかり、ミスが発生しやすく、コミュニケーションの断絶を引き起こします。ワークフローを自動化することで、最初のリクエストから最終決定まで、このような課題を解決できます。自動承認システムへのアップグレードを検討すべき理由は以下のとおりです：
- 手作業によるミスを減らす： ミスステップやミスコミュニケーションのリスクを排除。.
- 透明性と説明責任を向上させる： すべての行動は追跡され、文書化され、完全に可視化される。.
- 時間を節約し、効率を高める： 繰り返し作業を自動化し、ボトルネックを減らし、チームがより戦略的な活動に集中できるようにします。.
InvestGlass承認プロセスツールの主な特徴
1. 条件をカスタマイズできる承認ルール管理
承認ルールの作成と管理は簡単で、ビジネスニーズに適応できます。カスタム承認ルールを定義し、ターゲットオブジェクト（連絡先、アカウント、ドキュメント）を設定し、承認者を割り当てます。また、特定の条件を設定して自動ワークフローをトリガーすることもできます。たとえば、クライアントがPolitically Exposed Person（PEP）のフラグが立っている場合にのみ承認を開始するといったことも可能です。これにより、承認は常に業務目標に沿ったものとなります。.
2. 柔軟な承認チェーン：直列または並列承認
ワンステップの承認が必要であろうと、複雑な複数部門にまたがるチェーンが必要であろうと、InvestGlassは直列承認と並列承認の両方に柔軟なオプションを提供します。各ステップが次のステップの前に完了しなければならないシーケンスを設定したり、プロセスを迅速化するために同時承認を可能にします。.
3. シームレスなコラボレーションのための承認者管理
InvestGlassでは、特定のチームや部署から承認者を指定することができ、各段階で適切な利害関係者が関与できるようにします。直感的なインターフェースにより、承認の役割や責任を簡単に変更することができ、より効率的なコラボレーションや意思決定を促進します。.
4. リアルタイム・モニタリングのためのAGグリッド・コントロール・ページ
について AGグリッド・コントロール・ページ は、すべての承認プロセスをリアルタイムで管理および監視するための強力なインターフェイスを提供します。承認者、ステータス、部門などの基準で承認依頼をフィルタリング、ソート、検索できます。AG Grid を使用すると、グリッド内で直接変更を加え、完全に追跡可能な環境ですべてのアクションを追跡できるため、承認ワークフローの効率性と透明性が確保されます。.
5. 自動化されたコミュニケーション：あらゆる段階で情報を入手
InvestGlassは通知とコミュニケーションを自動化します。 承認プロセス. .アプリ内メッセージ、Eメール通知、またはその両方から選択し、動的変数でテンプレートをカスタマイズして、パーソナライズされたコミュニケーションを実現します。リアルタイムのアップデートやリマインダーで、あらゆる段階で全員に情報を提供し、遅延や連絡ミスを防ぎます。.
6.文書凍結による管理強化
承認プロセス中の不正な変更を防ぐため、InvestGlassは文書凍結機能を提供しています。承認が開始されると、すべての関連文書がロックされ、プロセスが完了するまで変更ができないようにします。これにより、承認ライフサイクル全体を通して完全性とコンプライアンスが保証されます。.
7.セキュリティとコンプライアンス：スイスデータプライバシー基準
InvestGlassは、お客様の承認データがスイスのデータプライバシー基準に従って安全に保存されることを保証します。すべての承認アクションは記録され、以下のような明確な監査証跡を提供します。 規制遵守 および内部報告。.
InvestGlass承認プロセスツールはどのように機能しますか？
ステップ1：承認ルールの作成
- アカウント設定の承認ルールセクションに移動します。.
- クリック 新承認ルール をクリックしてセットアップを開始する。.
- ルール、対象オブジェクトを定義し、承認者を割り当てる。.
ステップ2：条件と通信設定の設定
- 承認を進めるために満たさなければならない条件を選択します。.
- 通知や連絡の設定を行い、全員に最新情報を提供する。.
ステップ3：承認プロセスの立ち上げと管理
- 一度定義すると、設定したルールに従って承認プロセスが自動的に実行されます。.
- AG Gridのコントロールページを使用して、リアルタイムで承認を追跡および管理し、実行されたすべてのアクションの完全なトレーサビリティを確保します。.
InvestGlass - 承認を合理化するパートナー
InvestGlassは、効率的で安全なスイス製のソリューションを提供し、お客様の業務を簡素化することをお約束します。 ビジネスプロセス. .その 承認プロセスツール は、ワークフローの自動化を強化し、チームコラボレーションを向上させ、規制基準へのコンプライアンスを確保するように設計されています。.
InvestGlassで承認プロセスを自動化することにより、時間を節約するだけでなく、業務の効率化とコンプライアンスを確保することができます。のパワーをご活用ください。 InvestGlass承認プロセスツール 今すぐワークフローをコントロールしましょう。.