ポイント・グループとは？
ポイントグループ はロンドンを拠点とするフィンテック企業である。 インベストメント・データ・インテリジェンス（IDI）. .同社のプラットフォームは、ウェルス・マネージャー、ファミリー・オフィス、プライベート・バンクの財務データの統合、クリーン化、充実化を支援する。 同社のソリューションの主要コンポーネント- インディペンデント・インベストメント・ブック・オブ・レコード（IIBOR）： アセットクラスを横断した取引、ポジション、評価に関する単一の真実の情報源。.
- 二時間データウェアハウス： ガバナンス、監査、分析のために、現在および過去のデータを完全なリネージで保存します。.
- 分析＆レポートエンジン： 顧客や規制当局のために、（Power BIによる）リアルタイムの洞察とピクセルパーフェクトなレポートを提供。.
- AI能力（ポイントAI）： ナラティブ・クライアント・インテリジェンス、PDFからデータへの抽出、会話型データ・アシスタント。.
- ガバナンス層： 自動照合、例外処理、監査証跡。.
InvestGlassが複雑なデータの鍵を握る理由
インベストグラスは CRM + PMS + オートメーション・プラットフォーム ウェルス・マネージャーとアセット・マネージャーのために構築されたポイント・グループとの統合により、以下のことが可能になる。 次のレベルのデータ機能:1. データの統合と標準化
- InvestGlassのクライアントの多くは、次のような問題に頭を悩ませている。 マルチ・カストディアン、マルチ・アセット・データ.
- ポイントのIIBORは 正常化と集中化 InvestGlassに入る前に、カストディアン、マーケット・データ・プロバイダー、社内システムからフィードされます。.
- これによって クリーンで有効なデータ をCRMダッシュボード、レポート、顧客ポータルに流します。.
2. InvestGlassの高度な分析
- InvestGlassがダッシュボードやチャート（Chart.js、AG Grid）を提供するのに対して、Pointは以下のものを提供する。 Power BIレベルのアナリティクスとAIエンジン.
- インテグレーティング・ポイントの インテリジェンスエンジン つまり、InvestGlassのユーザーは ポートフォリオのアトリビューション、リスク分析、顧客セグメントのインサイト 統一されたデータセットに直接.
3. 自動化されたコンプライアンス・レポーティング
- InvestGlassはすでにLaTeXでPDFレポートを作成しています。.
- ポイントの レポーティング・エンジン＋データウェアハウス 餌になる ピクセルパーフェクトなレポート 調整されたデータで、規制および顧客基準を満たす。.
- これにより、銀行やファミリー・オフィスのコンプライアンス・リスクが軽減される。.
4. AI主導の顧客エンゲージメント
- InvestGlassには、ワークフロー自動化と顧客ポータルがある。.
- と ポイントAI, インベストグラスは、アドバイザーに次のようなサービスを提供できる。 ナラティブ豊富なミーティング・パック, 生データをストーリーに変える（例えば、「あなたのポートフォリオはハイテクへの投資により、同業他社を2.1%上回りました」）。.
- FusionDocsは、InvestGlassがアップロードされた顧客のPDF(契約書、明細書)から構造化された洞察を抽出することを可能にします。.
5. データガバナンスと信頼
- インベストグラスの法人顧客向け、, データ・リネージとリコンシリエーション が重要だ。.
- ポイントは、InvestGlassのすべての取引を保証します。 監査、トレース、調整 カストディアンズ・ブースト 信用性 データ主導の意思決定の.
戦略的フィットポイント＋インベストグラス
もしInvestGlassが フロント・オフィスのオーケストレーションと顧客エンゲージメント・ツール, ポイントは 複雑な投資データのバックボーン.- ポイント = データの取り込み、クレンジング、エンリッチメント、AIアナリティクス
- インベストガラス = CRM、ワークフロー、顧客ポータル、コンプライアンス自動化
- クリーンなデータ入力 → よりスマートな自動化とレポート作成。.
- このコンボにより、次のようなことが可能になる。 複雑なマルチ・カストディアン、マルチ・アセット・クラスのデータ InvestGlass内でシームレスに。.