Salesforceに代わるものは何か？

セールスフォースやマイクロソフト・ダイナミクスは巨大なCRMだが、どのような規模のビジネスにとっても非常に高価で使いにくいものだ。SalesforceとDynamicsの代わりになるCRMを探している人も多いでしょう。この記事では、SalesforceとMicrosoft Dynmicsに代わる最高のCRMをいくつか紹介し、価格、機能、使いやすさに基づいて比較します。.

Salesforceに関しては、このような声がよく聞かれます。多くの人が期待した価値を得られていないと感じ、フラストレーションを感じています。Salesforceの顧客の60%は、機会があれば他のCRMソリューションに切り替えると回答しています！

スイスのCRMであるInvestGlassへの移行をどのようにお手伝いできるか見てみましょう。.

1.Salesforce CRMとMicrosoft Dynamics CRMは、高価で使いにくい場合があります。

Salesforceについて相談を受けると、まずユーザビリティの悪さ、複雑な統合、サポートの欠如が第一の懸念事項として挙げられます。それらの大手CRMは、大口顧客にフォーカスして構築されています。Salesforceのコンサルタントは、常にSalesforceの営業チームから提案されます。Salesforceの営業担当者は、「あなたの組織で成功させたいのであれば、そのような認定コンサルタントに依頼しなければならない」とすぐに言うでしょう。これは、あなたがハブスポットCRMの激しい使用を持っている場合でも同じです。.

セールスフォースは巨大であり、より専門的なソリューションが必要である。現在、ほとんどのCRMが同じツールを提供している。例えば、InvestGlassはプロセスビルダーをリリースした、, マーケティング このようなツールは、通常、一流のSalesforceツールや特殊なツールにしか見られないものです。.

SalesforceはCRMベンダーの中でも上位に入ることが多いが、最も広く使われているプラットフォームであることは10年以上前から明らかだ。しかし、それがすべてのビジネスにとって最適な選択肢であるとは限りません。実際、多くの企業がSalesforceやMicrosoft Dynamicsに代わるものを探している。.

Hubspot CRMやSalesforce CRMのすぐに使えるソリューションは限られています。より効果的に使いたいのであれば、別の階層の非常に高価なソリューションに加入する必要があります。.

2.SalesforceやMicrosoft Dynamicsの代わりとなる優れた製品はたくさんある。

CRMのリプレースは必ずしも容易ではありません。まず考慮すべきなのは、データ品質、データアクセス制限、CRM内部のプロセスです。現在使用しているデータ形式には制限があるでしょうが、CRMはデータ構造を複製するのに十分な柔軟性を備えています。.

Salesforceをリプレースするということは、新しいシステムがユーザーにとって使いやすいものになるということです。大企業であれ中小企業であれ、チームはソリューションの変更を嫌います。生産性の低下を防ぐために、画面が似ていること、詳細が適切な場所にあることを確認したい。.

Salesforceの優れた点は、すぐに使える機能が限られていることです。Salesforceの新規ユーザーで、Salesforceのコンサルタントが不十分なカスタマイズを行った場合、新しいCRMに簡単に移行できます。ソリューションは、通常スタックに接続されていない AppExchange と呼ばれるものに存在します。つまり、Salesforceと新しいアプリケーション間のパイプを構築または設定する必要があります。InvestGlassでは、可能な限り有機的な製品開発と新しいアプリケーションへのハードコード接続を行うことにしました。.

自動化という1つの要素を念頭に置き、選択肢を制限しました！InvestGlassクラウド・ソリューションの目的は自動化です。.

3.セールスフォースとマイクロソフトを置き換えることは可能である。

CRMの計画は、正しいプロセスから始めれば非常に簡単だ。チームのプロダクト・マネージャーは、どのデータを収集し、誰がアクセスでき、何をするのか、どのように自動化できるのか、主要業績評価指標は何か、といった基本的なことを調べる必要があります。.

はい...以上です...私たちはyoutubeでビデオを録画し、コンサルタントなしで私たちのアプリを統合し、自動化されたサービスを構築する方法を紹介するためにloomでオンデマンドビデオを提供しています。.

4.より安価なCRMソリューションの方が良いのか？

いいえ、無料のCRMには通常キャッチがあります。そう、Salesforceの場合は違います。.

SalesforceをはじめとするCRMのトップ・プロバイダーは、そのサービスの価格が高い。これは、手頃な価格の代替サービスを探している企業にとっては足かせとなる可能性があります。しかし、これらのプロバイダーは、無料のCRMソリューションでは利用できない幅広い機能と利点を提供していることを覚えておくことが重要です。.

機能が少なかったり、ビジネスニーズを完全にサポートしていない場合もあります。CRMソリューションを選択する前にリサーチを行い、最高のコストパフォーマンスを得ることができるかを確認することが重要です。.

最新のCRMはSMSとEメールの統合を提供しなければならない。通常、これらの統合は、中小企業にとっては簡単なセットアップですが、大企業にとっては複雑です。この基本的なテクノロジーは、過去20年間Outlookに組み込まれていたものですが、ほとんどの米国CRMでは高額請求されています。企業は通常、そのマーケティングの増分コストを忘れてしまい、2年後に運用コストを分析しても手遅れなのだ。.

と考える顧客もいる。 “「開発」CRM は良い考えだと思う。技術的な負債、つまり管理しなければならない負担は常に存在するからだ。コード・ライブラリの新しいバージョンは、自作のCRMをアップデートする必要があることを意味する。セキュリティ侵害の変化を追跡することは、あなたがこの道を行くことを決めた場合、物事を容易にすることはありません。CRMが提供するのは、新しい機能とサードパーティ製アプリとの合理的な接続でもある。.

InvestGlassでは最高のフィンテック統合を提供することを決定しました。御社が既にTemenos、Avaloq、Saascada、Railsbankなどの基幹システムを使用している場合、それらを簡単に接続し、御社のポジションをInvestGlassポートフォリオ管理ツールに反映させることができます。.

5.SalesforceプラットフォームとInvestGlassプラットフォーム

ご存知のように、私たちは人手不足の世界に身を置いています。コンサルティングニーズの高いCRMを選択すれば、決して安穏としたCRM情勢にはならないでしょう。現在、他の主要ベンダーと比較すると、Salesforceの導入コストは際立って高くなっています。InvestGlassのコンサルタントのネットワークは中小企業、フィンテック、銀行、金融仲介構築の専門家です。私たちは、あなたのビジネスオートメーションの未来を効率的に構築するための関連技術を教えています。.

SalesforceをスイスのCRMに置き換えるのも、クラウド法からデータを守るための決断です。クラウド法とは、2018年4月に米国議会で可決された最近の法律である。クラウド法では、米国政府は、Salesforce、Hubspot、Microsoft CRMなどのクラウドベースのプラットフォーム上に保存されているデータを含む、他国に保存されているデータにアクセスすることができます... たとえデータがスイスのサーバーに保存されていたとしても。米国政府はこのデータにアクセスできる。.

これが、多くの銀行やアセットマネージャー、暗号ブローカーがInvestGlassを使用し、InvestGlassチームの専門知識を信頼している理由です。.

InvestGlassのサードパーティアプリケーションマーケットプレイスは、巨大なCRMほど大きくはありませんが、リッチでシンプルな統合を構築するためにパートナーを注意深く厳選しています。私たちのチームは、エンドユーザーがInvestGlassの日々の使用で何を求めているかを知っているので、時間を節約することができます。.

私たちはあなたのビジネスの成功を重視しています。InvestGlassは、新しいビジネスオートメーションを作成するための5つの素晴らしいツールを提供しています：

InvestGlassデジタル・オンボーディング

インベストグラスは デジタル・オンボーディング お客様のビジネスがInvestGlassで簡単に始められるソリューションです。オンボーディング・プロセスはシンプルで効率的です。.

InvestGlassのデジタル・オンボーディング・ソリューションには以下が含まれます：

- パーソナライズされたウェルカムメッセージ

- 迅速で簡単な登録

- 迅速で簡単なアカウント設定

- すぐにInvestGlassを使い始めることができます。

-Sumsub、Onfido、BasisIDなどとの接続...

InvestGlassフレキシブルCRM

InvestGlassはサードパーティアプリとの簡単な統合と幅広い機能を提供する柔軟なCRMです。あらゆる規模のビジネスに最適で、中小企業、フィンテック企業、銀行に最適な様々な機能を提供しています。.

フレキシブルなCRMは、営業チーム、サポートチーム、コンプライアンスチームの期待に応えます。セールスフォースと同様の柔軟性を提供します。InvestGlassは銀行で使用されており、口座、連絡先、関係、請求書、ポートフォリオ、ポジション、取引、契約...といった複数のレベルでの洗練された業務に対応できる柔軟性を持っています。

InvestGlassポートフォリオ管理ツール

InvestGlassのポートフォリオ管理ツールは以下のようなお客様に最適なソリューションです。 ポートフォリオを効率的かつ効果的に管理したい企業. .InvestGlassのポートフォリオ管理ツールには以下が含まれます：

- ポートフォリオの概要を素早く簡単に把握できるポートフォリオ・オーバービュー

- パフォーマンスや保有情報など、個々の投資に関する詳細な情報

- 特定のニーズや要件を満たすカスタムポートフォリオを作成する能力

- 長期的なパフォーマンスを追跡し、業界のベンチマークと比較する機能

- より的確な投資判断に役立つ幅広いデータと分析へのアクセス能力

InvestGlassのポートフォリオ管理ツールは、ポートフォリオを効果的かつ効率的に管理したい企業にとって完璧なソリューションです。セールスフォースとは逆に PMS 機能に重点を置いています。ポートフォリオ管理ツールは、FINSA FIDLEGおよびMIFIDルールで構築されており、強力なマーケティングツールで販売流通を促進します。当プラットフォームは、暗号通貨を含むあらゆる種類の証券のカストディ・ポジションを反映することができます。 未公開株式.

マーケティングオートメーション

InvestGlassマーケティングオートメーションソリューションは、マーケティングキャンペーンの作成と管理を容易にします。InvestGlassマーケティングオートメーションソリューションで、以下のことができます：

- メールキャンペーンを素早く簡単に作成・管理

- 連絡先リストをアップロードし、特定の連絡先グループにターゲットを絞ったEメールキャンペーンを送信できます。

- カスタマイズされたHTMLメールをデザインし、送信。

- メールの開封数やリンクのクリック数など、詳細なレポートでメールキャンペーンの成功を分析できます。

InvestGlass従業員/顧客ポータル

InvestGlassの従業員/顧客ポータルは、従業員や顧客に投資情報への安全なアクセスを提供したい企業にとって完璧なソリューションです。InvestGlassの従業員/顧客ポータルでは、以下のことが可能です：

- 従業員や顧客に投資情報への安全なアクセスを提供します。

- 誰がどの情報にアクセスできるかを管理する

- ユーザーグループを設定することで、アクセス許可を簡単に管理できます。

- ユーザーの役割に応じて、特定の情報へのアクセスを制限する。

Salesforceを置き換えるのは大変なことのように思えますが、適切なパートナーと適切なツールがあれば、簡単かつ効率的に行うことができます。InvestGlassでは、あらゆる規模や業種のビジネスに最適な幅広いソリューションを提供しています。お客様の特定のニーズや要件を満たす柔軟性があり、当社のチームは最高のユーザー体験を提供することに専念しています。当社のポートフォリオ管理ツール、マーケティング自動化ソリューション、従業員/顧客ポータルなどのスイートにより、これまで以上に効率的かつ効果的にビジネスを管理することができます。.

Salesforceをリプレースし、御社のビジネスの売上成長を促進する方法について、今すぐお問い合わせください。.