オンラインでミーティングを予約
InvestGlassはオンラインで会議をスケジュールするためのパワフルで直感的なソリューションを提供し、クライアント、パートナー、見込み客との調整をこれまで以上に簡単にします。統合された予約ツール、パーソナライズされた可用性、自動化されたリマインダーにより、メールのやり取りをなくし、最も重要なこと、つまり強い人間関係の構築に集中することができます。.
オンラインでの予約方法は？
ミーティングのゴールとアベイラビリティの定義
ミーティングの目的（例：オンボーディング、ポートフォリオレビュー、ローン相談）を特定し、明確な利用可能ルールを設定します。InvestGlassでは、カレンダーを同期させ、勤務時間を定義し、特定の時間枠をブロックすることで、関連する時間のみが表示されるようにすることができます。.
予約ページのカスタマイズ
InvestGlassの直感的なツールを活用して、ブランド化された予約ページを作成しましょう。ロゴ、カスタムフィールド（ミーティングのトピックやクライアントの好みなど）を追加し、コンプライアンスに配慮した同意フォームを統合します。条件付きロジックを適用して、各タイプの顧客に適切なオプションのみを表示させることもできます。.
確認とフォローアップの自動化
予約完了後、InvestGlassは自動的に確認メール、カレンダー招待状、リマインダーを送信し、ノーショウを減らします。また、パーソナライズされたリソース（例：オンボーディングガイド、KYCフォーム、ローンシミュレーター）をミーティング招待に直接添付することができます。ミーティング後は、フォローアップのEメールを自動送信し、シームレスな顧客エンゲージメントを実現します。.
