Visione e scopo di InvestGlass

In un'epoca in cui i dati sono chiamati olio nuovo, Le banche e le istituzioni finanziarie si trovano di fronte a una domanda pressante: chi controlla veramente i dati dei clienti?

La maggior parte dei fornitori di CRM globali sostiene di mantenere le informazioni al sicuro, ma se i loro server sono situati all'estero, i dati sensibili dei clienti rimangono soggetti a giurisdizioni straniere e diritti di accesso nascosti. Non è solo una questione tecnica: è una questione di sovranità, fiducia e indipendenza.

Questo è esattamente il motivo per cui Esiste InvestGlass.

Siamo molto di più di un CRM: siamo il #1 Piattaforma CRM costruita e ospitata in Svizzera per banche, gestori patrimoniali e professionisti finanziari che si rifiutano di scendere a compromessi sulla privacy o sulla conformità. Il nostro scopo è semplice e potente: per automatizzare le vendite e la conformità senza mai perdere il controllo dei vostri dati.

Prodotto in Svizzera, di proprietà svizzera, ospitato in Svizzera

InvestGlass è il l'unico strumento di CRM e automazione delle vendite interamente sviluppato in Svizzera, ospitato su un Nuvola sovrana svizzera, e di proprietà di un Famiglia privata svizzera.

Questo significa che:

• I vostri dati non lasciano mai la Svizzera.
• Nessun governo d'oltreoceano o grande gigante tecnologico può spiare le informazioni dei vostri clienti.
• Rimanete conformi alle leggi sulla privacy più severe del mondo.

Sì, un CRM con sede negli Stati Uniti potrebbe offrire la crittografia. Ma siamo onesti: i vostri dati crittografati vivono ancora in i loro server, regolata da le loro leggi, ed esposti a i loro rischi.

Con InvestGlass, il vostro istituto è l'unico a detenere le chiavi. Questo è La vera sovranità dei dati.

Automatizzare le vendite e la conformità con sicurezza

Lo scopo di InvestGlass è chiaro:

• Automatizzare i processi di vendita in modo da poter dedicare più tempo alla consulenza dei clienti e meno all'amministrazione.
• Semplificare la conformità integrandolo direttamente nei vostri flussi di lavoro: niente componenti aggiuntivi scomodi, niente integrazioni disordinate.

Eliminiamo l'onere delle attività ripetitive e garantiamo che ogni azione sia pronti per la revisione e a prova di normativa.

I cinque pilastri di InvestGlass

InvestGlass non è solo un altro CRM: è un ecosistema completo progettato per la finanza. Costruito su cinque pilastri, offre tutto ciò che serve per lavorare in modo più intelligente, veloce e sicuro:

1. Onboarding digitale

Dite addio alle infinite scartoffie. Con Moduli digitali, flussi di lavoro KYC/AML e firme elettroniche., L'onboarding diventa agevole, conforme e facile da gestire per i clienti.

2. Un CRM completamente flessibile

Il nostro Il CRM si adatta a voi-e non il contrario. Personalizzate pipeline, viste dei clienti e flussi di lavoro per adattarli al DNA della vostra banca.

3. Gestione del portafoglio

Il nostro sistema integrato strumento di gestione del portafoglio riunisce i profili dei clienti, il monitoraggio delle performance e dei rischi in un unico, potente cruscotto.

4. Automazione del marketing

Consegnare campagne personalizzate e tempestive che rafforzano le relazioni con i clienti. Dalle newsletter alla segmentazione intelligente, InvestGlass aiuta il vostro messaggio a colpire nel segno.

5. La conformità al centro

Ogni funzione è costruita con progettazione orientata alla conformità-Dai percorsi di audit e reporting all'allineamento al GDPR e all'accesso basato sui ruoli.

Perché gli istituti finanziari si fidano di InvestGlass

• Sovranità dei dati senza pari: Ospitato esclusivamente in territorio svizzero.
• Su misura per la finanza: Non si tratta di un CRM generico con componenti aggiuntivi di tipo finanziario, ma di un prodotto appositamente studiato per le banche e i gestori patrimoniali.
• Pronti per il futuro: Automatizzazione di onboarding, vendite e marketing e al tempo stesso di incorporare la conformità.
• Indipendente e di proprietà svizzera: Nessun azionista, nessuna agenda nascosta, solo privacy senza compromessi.

Conclusione: Il futuro appartiene al sovrano

In InvestGlass, la nostra visione è quella di potenziare le banche e i professionisti della finanza con una tecnologia che rispetti la loro indipendenza, i loro obblighi di conformità e la fiducia dei loro clienti..

Combinando Sovranità dei dati in Svizzera con un'automazione all'avanguardia, InvestGlass è molto più di un CRM: è il fondazione per il futuro della finanza.

In un mondo in cui la privacy è spesso compromessa per la convenienza, InvestGlass dimostra che è possibile avere entrambe le cose.