Vai al contenuto principale
Iniziare gratuitamente
Prodotti
Onboarding digitale
Gestione del portafoglio
Strumenti di marketing
CRM
Automazione e intelligenza artificiale
Portale clienti
Prezzi
Industrie
Corporate Banking
Assicurazione
Governo
Nonprofit
Petrolio e gas
Vendita al dettaglio online
Banche private
Immobili
Banca al dettaglio
Azienda
Storie di clienti
Accesso
Contattateci
Iniziare gratis
Prodotti
Prodotti
Onboarding digitale
Creare moduli di sottoscrizione, digitalizzare qualsiasi documento legale
CRM - Sovrano svizzero
Vendere beni o servizi con la potenza dell'intelligenza artificiale e dell'automazione dei processi
Sistema di gestione del portafoglio
Gestire i conti delle banche o dei broker con DMP, strumenti di consulenza e altro ancora
Marketing Cloud
Attirare, trattenere e convertire i visitatori in utenti attraverso varie tecniche promozionali.
Portale clienti e dipendenti
Fornire interazioni personalizzate ai clienti sui loro canali di scelta con la Swiss Suite
Intelligenza artificiale
Automatizzare le attività, fornire raccomandazioni personalizzate e migliorare l'esperienza dell'utente.
Strumenti
Vendite
Aggiungere un'attività
Raccogliere informazioni con il modulo
Programmazione online
AI
Costruire l'onboarding dei clienti
Automatizzare il processo KYC
Conformarsi ai regolatori
Automazione
Costruire con l'intelligenza artificiale
Creare un processo di approvazione
Impostazione degli agenti
Marketing
Aggiungere un appuntamento
Aggiungere l'instradamento
Campagna e-mail e SMS
Industrie
Industrie
Ottenete innovazioni specifiche per il settore che incrementano il vostro business, accelerano il time to value e scalano la vostra produttività.
Parlare con un esperto
Automotive
Comunicazioni
Energia e servizi di pubblica utilità
Servizi finanziari
Raccolta fondi
Sanità e scienze della vita
Media
Nonprofilt
Settore pubblico
Vendita al dettaglio
Immobili
Tutti i settori
Clienti
Azienda
Carriera
Storie di clienti
Caratteristiche della nuova versione
Webinar
Informazioni su InvestGlass
La piattaforma CRM integrata di InvestGlass contiene il software per il marketing, le vendite, l'assistenza, le operazioni e la gestione del portafoglio di cui avete bisogno per far crescere la vostra attività.
Per saperne di più
Notizie aziendali
Un ex banchiere svizzero sta convincendo oltre 100 aziende bancarie a diventare digitali in tutto il mondo: Ecco perché e come
Per saperne di più
Prezzi
Accesso
Iniziare gratuitamente
Casa
What CRM Do Brokers Use
Tag:
What CRM Do Brokers Use
Scritto il
25 Aprile 2026
.
Quale CRM usano i broker?
Italiano
English (UK)
Français
Español
العربية
Deutsch
简体中文
Polski
Português do Brasil
Русский
Nederlands
Türkçe
हिन्दी
日本語
한국어
Dansk
