La suite CRM e PMS svizzero-sovrana per i broker di criptovalute

Il mondo dell'intermediazione di criptovalute si muove velocemente. I clienti si aspettano trasparenza, conformità ed esecuzione immediata, mentre le normative diventano ogni giorno più esigenti.

Prova gratis

Abbiamo costruito un CRM e un sistema di gestione del portafoglio di livello svizzero, progettato specificamente per broker, exchange e banchieri di criptovalute.

Aumentate le entrate con fiducia.

Tornare a crescere può essere più facile di quanto si pensi, indipendentemente dalle dimensioni, dal settore o dall'area geografica della vostra azienda. È possibile aumentare la produttività dei rappresentanti e incrementare i ricavi mettendo tutte le attività di vendita su un'unica piattaforma.

Fare del digitale la vostra nuova normalità

In viaggio o a casa, il vostro team avrà accesso a tutti gli strumenti essenziali con un'unica applicazione. Ciò significa che non dovrete più andare in giro a cercare applicazioni diverse e perdere tempo!

Chiudere le trattative più velocemente

Fornite ai vostri rappresentanti gli strumenti per vendere di più e chiudere le trattative più velocemente grazie a rilasci regolari di funzionalità, a una comunità globale di esperti e alla formazione gratuita on-demand.

Perché i broker di criptovalute hanno bisogno di un CRM ad hoc

Avvicinatevi al vostro pubblico

Soluzione di onboarding digitale di InvestGlass

Onboarding digitale e automazione della conformità

L'onboarding dei clienti in criptovaluta è un processo complesso, che spesso comporta controlli multipli, verifiche dell'identità e procedure antiriciclaggio. Questo CRM semplifica il tutto con moduli digitali personalizzabili, verifiche KYC e KYB automatizzate e tracciamento integrato della conformità. Ogni percorso del cliente viene registrato per intero, creando una traccia pronta per la revisione e accelerando l'attivazione del conto. L'attivazione sarà più rapida senza sacrificare l'accuratezza o il rigore normativo.

Costruito per i flussi di lavoro della crittografia

I processi di ogni broker sono diversi, ma i flussi di lavoro delle criptovalute sono particolarmente dinamici. Questo CRM si adatta a questa realtà. Dall'acquisizione dei contatti alla gestione delle operazioni, delle commissioni e delle pipeline, il sistema offre una visibilità completa su ogni interazione con il cliente. È possibile registrare le chiamate vocali, tracciare le transazioni in tempo reale e gestire sia i clienti retail che quelli istituzionali all'interno di una piattaforma unificata. I dati di trading, le conversazioni con i clienti e le metriche di performance sono tutti collegati, dando al vostro team un accesso immediato alle informazioni che portano a decisioni migliori e a relazioni più solide.

Flusso di lavoro della capacità di InvestGlass

InvestGlass Il sistema completo di gestione del portafoglio

Gestione e analisi del portafoglio

Una volta eseguite le operazioni, la piattaforma passa senza problemi alla gestione del portafoglio. È possibile monitorare le partecipazioni in criptovalute, fiat e derivati su più portafogli e depositi. I cruscotti interattivi forniscono informazioni in tempo reale sulle prestazioni dei clienti, sull'esposizione al rischio e sulla redditività. Grazie alla reportistica automatizzata e ai registri pronti per la conformità, non dovrete più rincorrere i dati tra i vari sistemi. Tutto è connesso, accurato e accessibile, consentendovi di fornire ai vostri clienti un reporting e una trasparenza di livello professionale.

Marketing intelligente e fidelizzazione dei clienti

Al di là del trading, la fedeltà dei clienti a lungo termine si costruisce attraverso una comunicazione intelligente. Questo CRM include una potente automazione del marketing per aiutarvi a coltivare i lead, coinvolgere i clienti esistenti e personalizzare la comunicazione attraverso canali come e-mail, SMS e WhatsApp. I flussi di lavoro automatizzati possono attivare messaggi dopo l'onboarding, l'esecuzione delle operazioni o gli aggiornamenti del portafoglio, assicurando che ogni cliente sia informato e apprezzato senza appesantire il carico di lavoro del vostro team.

Servizio di scala per la finanza InvestGlass

L'hosting dei dati in Svizzera è più sicuro

Autorizzazione dei record e audit

La conformità alle normative di settore è una parte importante di ogni azienda. InvestGlass consente di concedere agli oggetti i permessi per controllare l'accesso ai campi dati e ai record. Ogni oggetto può essere impostato con un livello di accesso specifico per creare, leggere, modificare e cancellare i record. Questo livello di accesso definisce il grado di manipolazione del record di un campo da parte di un utente.

Field Audit Trail consente di conservare i dati storici archiviati fino a 10 anni dal momento dell'archiviazione.