CRM per i responsabili dei prestiti ipotecari
InvestGlass è uno strumento essenziale per i funzionari che si occupano di mutui ipotecari e che vogliono incrementare la loro efficienza di vendita. Questa piattaforma consente di gestire in modo efficiente le opportunità di investimento e di vendita di mutui ipotecari, garantendo la conformità alle normative e salvaguardando la privacy dei dati dei clienti.
Semplificare il flusso di lavoro
Dall'inizio alla fine
Agenti di credito ipotecario, ecco il primo CRM svizzero progettato per gestire l'onboarding digitale, la gestione del ciclo di vita, la gestione del portafoglio e le campagne di marketing in un unico luogo. È la soluzione definitiva per snellire il flusso di lavoro e aumentare la produttività, in modo da potersi concentrare sulla chiusura di più prestiti e sulla creazione di relazioni durature con i clienti.
Flussi di lavoro automatizzati
I flussi di lavoro automatizzati sono fondamentali per il successo dei funzionari addetti ai prestiti ipotecari. InvestGlass offre un CRM facile da usare che fornisce visibilità sull'attività degli agenti, automatizza i follow-up e offre campagne di marketing come le campagne drip. Con la gestione dei contatti e dei documenti al centro della nostra soluzione, la nostra offerta integrata di sourcing e la piattaforma svizzera basata sul cloud ci rendono la scelta migliore per il settore dei servizi finanziari.
Pipeline di vendita e accordi
Per i funzionari che si occupano di mutui ipotecari, InvestGlass offre uno strumento di gestione della pipeline di vendita facile da usare che vi aiuta a monitorare i progressi, a prevedere le entrate e a prendere decisioni informate sulla crescita della vostra attività. Le nostre pipeline flessibili sono adatte a qualsiasi processo di vendita e la nostra vista di reporting consente una rapida analisi dei dati.
Onboarding digitale
InvestGlass offre una funzione di onboarding digitale su misura per il settore dei mutui che semplifica la raccolta di informazioni sui clienti con metriche di rischio. Include moduli e firme digitali, che consentono ai clienti di fornire le informazioni necessarie in modo semplice e rapido. Questo prezioso strumento consente di risparmiare tempo e di semplificare il processo di onboarding.
CRM flessibile
Per i funzionari addetti ai prestiti ipotecari, InvestGlass offre un CRM flessibile e personalizzabile in base alle vostre esigenze. Il nostro strumento di gestione della pipeline e il nostro consulente AI semplificano la gestione del team e l'offerta di opportunità di investimento direttamente ai clienti. La fiducia e la comunicazione migliorano e voi potete superare le sfide della pandemia e della digitalizzazione.
Oltre il CRM svizzero - sfruttare un PMS completo
InvestGlass offre ai funzionari addetti ai prestiti ipotecari un PMS completo con le funzioni necessarie per gestire i portafogli, conservare i dati dei clienti e valutare le prestazioni rispetto ai colleghi. È pronto per essere collegato alle fonti delle banche e dei broker.
- Hosting chiavi in mano in Svizzera o nel vostro server locale
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Modello incorporato per i responsabili dei prestiti
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Acquisire più contatti
- Aiutarvi a chiudere le trattative più velocemente
- Rispettare i quadri normativi
- Automatizzare le attività di vendita
- Supportare la comunicazione con i clienti
- Creare rapporti di vendita personalizzati
