InvestGlass

CRM per la professione legale

IL MIGLIOR CRM SVIZZERO PER LA PROFESSIONE LEGALE. SPOSTA LA TUA ATTENZIONE SULLA PRATICA DELLA LEGGE. INVESTGLASS AUTOMATIZZA IL TUO BUSINESS FORNENDO MODELLI LEGALI, AGGIORNAMENTI SULLO STATO DEI CASI E UN'INEGUAGLIABILE DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI.

Imbarco digitale InvestGlass

CRM per professioni legali e studi legali

Nel nostro crescente mondo digitalizzato, il software Customer Relationship Management diventa sempre più importante in aree di pratica come lo studio legale. Un CRM ideale per studi legali e avvocati dovrebbe includere la gestione dei contatti, il servizio clienti, l'automazione del marketing, la gestione dei documenti e un portale clienti. In effetti, le informazioni di contatto sono necessarie per la pratica legale, sia per scopi di procedura che per scopi legati al caso. Il database deve essere gestito correttamente e i moduli possono essere inviati per e-mail per completare il processo di assunzione. Gli studi legali e gli avvocati sono alla ricerca di una soluzione che centralizza i dati dei loro clienti, organizza i compiti importanti, gestisce tutti i documenti in un unico luogo, automatizza le e-mail di marketing, tiene traccia delle interazioni con i clienti e semplifica il processo di fatturazione.

Gli strumenti CRM di InvestGlass includono tutti i vantaggi di cui sopra e aggiungono l'intelligenza artificiale per automatizzare la maggior parte dei vostri processi e oneri amministrativi.

Software CRM completo per la gestione dei clienti

Il modello di avvocato di InvestGlass permette di affrontare chiaramente le sfide delle professioni legali. I campi personalizzabili e le e-mail possono essere adattati al tuo specifico studio legale, e il sistema di documenti permette una maggiore conoscenza dei tuoi casi. Il nostro sistema di fatturazione permette una contabilità precisa delle ore spese per ogni cliente e il nostro audit trail mantiene 10 anni di storia.

Digitalizziamo i processi di onboarding del cliente e KYC che raccolgono automaticamente tutti i documenti rilevanti per il vostro caso legale. Poi, le nostre funzioni di gestione della pipeline ti permettono di tenere traccia del viaggio dei tuoi clienti e delle loro diverse esigenze lungo il percorso. Il sistema di attività offre una chiara organizzazione del vostro tempo, del vostro team e dei vostri utenti. La nostra funzione di tagging aumenta il potenziale della soluzione raccogliendo i clienti in opinioni e gruppi di interesse. Infine, la sicurezza delle relazioni e dei dati dei clienti è facilitata dal sistema svizzero. Infatti, contrariamente ai software degli Stati Uniti, come Salesforce, il Cloud Act americano non si applica in Svizzera.

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