Confronto di soluzioni e prezzi

Dove eccelle InvestGlass 

• Squadre Fro di dimensioni medio-grandi 
• Quando si desidera un sistema all-in-one CRM, onboarding, CMS, PMS, portale clienti
• Alla qualificazione di grandi liste di intermediari finanziari
• Modelli professionali finanziari
• Rapido onboarding, ma con la possibilità di diventare complessi con i permessi e le personalizzazioni dei record
• Team di successo dedicato a tutti i clienti
• Prezzi semplici e chiari, senza spese nascoste o costi di upselling occulti
• Ospitato nel cloud svizzero
• Possibilità di utilizzo dei server in sede

Dove InvestGlass è più debole

• Non progettato per l'esterno vendite squadre
• Non è stato progettato per la gestione o lo stoccaggio dell'inventario
• SMS o e-mail precostituiti

Mentalità “costruttiva” di InvestGlass

• Minimo a 0 Richiesta di proposta
• Riutilizzare 20 modelli e adattarli alle specificità della vostra azienda
• Facilità di implementazione con il nostro success coach
• Time to market e pagamento a scaglioni
• Implementazione e test con un impegno minimo di personale
• Forti referenze di private banking EMEA, LA, Asia
• Test di penetrazione trimestrali