Semplificate i vostri flussi di lavoro con lo strumento per il processo di approvazione di InvestGlass

L'implementazione di un processo di approvazione automatizzato può migliorare significativamente l'efficienza operativa. I rapporti di settore indicano che i dipendenti spendono in media 4 ore alla settimana gestione delle approvazioni, mentre i manager dedicano fino a 20% del loro tempo alla revisione e all'autorizzazione delle richieste. 

Automatizzando questi flussi di lavoro, le aziende possono ridurre gli interventi manuali, minimizzare gli errori e accelerare il processo decisionale, con conseguente aumento della produttività e snellimento delle operazioni.

Processi di approvazione efficienti sono essenziali per mantenere la produttività e garantire la conformità. Siamo entusiasti di presentare il Strumento per il processo di approvazione di InvestGlass, l'ultima aggiunta alla nostra suite di soluzioni Swiss Cloud progettate per automatizzare e semplificare i flussi di lavoro di approvazione.

Che si tratti di gestire le approvazioni di contatti, account, documenti o altri elementi critici per l'azienda, questo potente strumento offre un approccio flessibile, sicuro e altamente personalizzabile al processo decisionale.

Perché la vostra azienda ha bisogno di un processo di approvazione automatizzato

I processi di approvazione manuali sono spesso lenti, soggetti a errori e creano interruzioni della comunicazione. La vostra azienda può eliminare questi problemi automatizzando i flussi di lavoro, dalla richiesta iniziale alla decisione finale. Ecco perché la vostra azienda dovrebbe considerare di passare a un sistema di approvazione automatizzato:

• Riduzione degli errori manuali: Eliminare il rischio di passi falsi e di errori di comunicazione.
• Migliorare la trasparenza e la responsabilità: Ogni azione è tracciata e documentata per una visibilità completa.
• Risparmiare tempo e aumentare l'efficienza: Automatizzate le attività ripetitive, riducete i colli di bottiglia e consentite al vostro team di concentrarsi su attività più strategiche.

Caratteristiche principali dello strumento per il processo di approvazione di InvestGlass

1. Gestione delle regole di approvazione con condizioni personalizzabili

La creazione e la gestione delle regole di approvazione è semplice e adattabile alle vostre esigenze aziendali. Definite regole di approvazione personalizzate, impostate gli oggetti di destinazione (contatti, account, documenti) e assegnate gli approvatori. È anche possibile impostare condizioni specifiche per attivare flussi di lavoro automatici, come ad esempio avviare un'approvazione solo quando un cliente è segnalato come persona politicamente esposta (PEP). In questo modo si garantisce che le approvazioni siano sempre in linea con gli obiettivi operativi.

2. Catene di approvazione flessibili: Approvazioni in serie o in parallelo

Che si tratti di un'approvazione in un'unica fase o di una complessa catena multidipartimentale, InvestGlass offre opzioni flessibili per approvazioni in serie e in parallelo. È possibile impostare sequenze in cui ogni fase deve essere completata prima della successiva o consentire approvazioni simultanee per accelerare il processo.

3. Gestione degli approvatori per una collaborazione senza interruzioni

InvestGlass consente di designare gli approvatori di specifici team o dipartimenti, assicurando che le parti interessate siano coinvolte in ogni fase. L'interfaccia intuitiva consente di modificare facilmente i ruoli e le responsabilità di approvazione, favorendo una collaborazione e un processo decisionale più efficienti.

4. Pagina di controllo della griglia AG per il monitoraggio in tempo reale

Il Pagina di controllo AG Grid-powered offre una potente interfaccia per gestire e monitorare tutti i processi di approvazione in tempo reale. Filtrate, ordinate e ricercate le richieste di approvazione in base a criteri quali l'approvatore, lo stato o il reparto. Con AG Grid è possibile apportare modifiche direttamente nella griglia e tenere traccia di tutte le azioni in un ambiente completamente tracciabile, garantendo efficienza e trasparenza nel flusso di lavoro di approvazione.

5. Comunicazione automatizzata: Rimanere informati in ogni fase

InvestGlass automatizza le notifiche e le comunicazioni in tutto il processo di processo di approvazione. Scegliete tra messaggi in-app, notifiche via e-mail o entrambi e personalizzate i modelli con variabili dinamiche per una comunicazione personalizzata. Tenete tutti informati in ogni fase, con aggiornamenti e promemoria in tempo reale, per evitare ritardi e comunicazioni errate.

6. Congelamento dei documenti per un maggiore controllo

Per evitare modifiche non autorizzate durante il processo di approvazione, InvestGlass offre una funzione di blocco dei documenti. Una volta avviata un'approvazione, tutti i documenti correlati vengono bloccati, assicurando che non possano essere apportate modifiche fino al completamento del processo. Ciò garantisce l'integrità e la conformità durante l'intero ciclo di vita dell'approvazione.

7. Sicurezza e conformità: standard svizzeri sulla privacy dei dati

InvestGlass garantisce che i dati di approvazione siano archiviati in modo sicuro, in conformità con gli standard svizzeri sulla privacy. Ogni azione di approvazione viene registrata, fornendo una chiara traccia di audit per conformità normativa e di reporting interno.

Come funziona lo strumento del processo di approvazione di InvestGlass?

Passo 1: creare la regola di approvazione

• Andare alla sezione Regole di approvazione nelle impostazioni dell'account.
• Cliccare Nuova regola di approvazione per avviare la configurazione.
• Definire la regola, l'oggetto di destinazione e assegnare gli approvatori.

Fase 2: Impostazione delle condizioni e delle preferenze di comunicazione

• Scegliete le condizioni che devono essere soddisfatte per procedere all'approvazione.
• Impostate le notifiche e le preferenze di comunicazione per tenere tutti aggiornati.

Fase 3: Avvio e gestione del processo di approvazione

• Una volta definito, il processo di approvazione viene eseguito automaticamente in base alle regole impostate.
• Utilizzate la pagina di controllo AG Grid per tracciare e gestire le approvazioni in tempo reale, garantendo la piena tracciabilità di ogni azione intrapresa.

InvestGlass - Il vostro partner per semplificare le approvazioni

InvestGlass si impegna a fornire soluzioni efficienti, sicure e di fabbricazione svizzera che semplifichino il vostro lavoro. processi aziendali. Il Strumento per il processo di approvazione è stato progettato per potenziare l'automazione del flusso di lavoro, migliorare la collaborazione tra i team e garantire la conformità agli standard normativi.

Automatizzare i processi di approvazione con InvestGlass non solo fa risparmiare tempo, ma garantisce anche una maggiore efficienza e conformità delle operazioni. Sfruttate la potenza del Strumento per il processo di approvazione di InvestGlass Oggi stesso, potrete controllare i vostri flussi di lavoro come mai prima d'ora.