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IA di nuova generazione costruita per Riduzione dei costi per il settore bancario e finanziario

#1 Swiss Sovereign Solution - Piattaforma nata dall'intelligenza artificiale che offre maggiore efficienza, produttività e soddisfazione dei clienti.

Server svizzeri
Utilizzare InvestGlass su qualsiasi dispositivo
una donna seduta su un divano che guarda un tablet

Combinando potenti strumenti per
banca con supporto di qualità svizzera


CRM e portale clienti

Migliorate le relazioni con i clienti grazie a un CRM integrato e a un portale clienti di facile utilizzo che personalizza le esperienze.

Onboarding digitale

InvestGlass automatizza l'onboarding dei clienti, la raccolta accurata dei dati e lo snellimento dei processi per privati e aziende.

Monitoraggio del rischio

La funzione di monitoraggio dei rischi di InvestGlass fornisce una supervisione continua delle esposizioni finanziarie e dei requisiti di conformità.

Automazione del marketing

InvestGlass automatizza le attività di marketing e gli approfondimenti basati sui dati dei clienti, che migliorano la generazione di contatti. 

Gestione del portafoglio

InvestGlass offre solidi strumenti di gestione del portafoglio che consentono il monitoraggio in tempo reale e strategie di investimento personalizzate per soddisfare le esigenze dei singoli clienti.

On-Premise o su cloud svizzero
#1 Soluzione affidabile per banche e istituti finanziari

2014
Viene lanciato InvestGlass
500K
Investitori attivi
1M+
Portafoglio attivo
Imbarco digitale

Semplificare l'onboarding dei clienti

La funzione di onboarding digitale di InvestGlass semplifica il processo di acquisizione dei clienti, automatizzando la raccolta e la verifica dei dati per migliorare l'accuratezza e la conformità. Questo strumento semplifica l'impostazione di vari tipi di conto, accelerando l'integrazione e migliorando l'esperienza del cliente nei settori bancario e finanziario.
Pipeline di vendita di InvestGlass
CRM

Servizio di scala per il retail banking

InvestGlass Swiss CRM sfrutta la potente automazione e l'intelligenza artificiale di ChatGPT, ottimizzando l'efficienza e la personalizzazione delle interazioni con i clienti. Con un occhio di riguardo alla sovranità svizzera, garantisce la protezione e la conformità dei dati, allineandosi ai severi standard svizzeri in materia di privacy, ideali per le istituzioni che danno priorità alla sicurezza dei dati.
Indicatore di rischio
Software di gestione del portafoglio

Aumentare la soddisfazione degli investitori con i dati e le esperienze basate sull'IA

La funzione di onboarding digitale di InvestGlass semplifica il processo di acquisizione dei clienti, automatizzando la raccolta e la verifica dei dati per migliorare l'accuratezza e la conformità. Questo strumento semplifica l'impostazione di vari tipi di conto, accelerando l'integrazione e migliorando l'esperienza del cliente nei settori bancario e finanziario.
Integrazione di ChatGPT con InvestGlass per aiutare banche e consulenti
Responsabilizzare banchieri e investitori con l'IA

Servizio di scala per il retail banking

InvestGlass AI offre una soluzione su misura per banchieri e investitori, incorporando regole bancarie specifiche per evitare allucinazioni e garantire risultati affidabili. Questa tecnologia migliora il processo decisionale e l'efficienza operativa fornendo analisi dei dati e approfondimenti accurati e conformi alle regole, fondamentali per l'ambiente dinamico del settore finanziario.

Queste aziende leader raggiungono il successo nel retail banking con InvestGlass.

Le migliori banche digitali in Svizzera

Banca Araba Svizzera

La soluzione end-to-end e personalizzata InvestGlass consente ad Arab Bank (Svizzera) di offrire un'esperienza superiore ai clienti, rimanendo al passo con le tecnologie innovative incentrate sui clienti, senza trascurare la sicurezza, la privacy o le interazioni con i clienti. Consente ai consulenti di analizzare in modo rapido ed efficiente il rischio del portafoglio e di cogliere le opportunità per offrire una consulenza finanziaria personalizzata in linea con le normative più recenti.