Le migliori pratiche per l'integrazione della tecnologia dei consulenti

Nel panorama finanziario odierno, la tecnologia svolge un ruolo fondamentale nel migliorare l'efficienza dei consulenti e la soddisfazione dei clienti. Tuttavia, i consulenti spesso faticano con la frammentazione tecnologica. 57% Per superare queste sfide, le aziende devono dare priorità alle tecnologie che si integrano facilmente, semplificano le operazioni e migliorano l'esperienza dei clienti.

Questo articolo evidenzia le migliori pratiche per aiutare i consulenti a scegliere le giuste soluzioni tecnologiche e a massimizzarne l'efficacia.

1. Che cos'è la tecnologia dei consulenti e perché ne avete bisogno

2. Come selezionare la tecnologia di un consulente per gli investimenti

3. Come scegliere il tipo di tecnologia di consulenza più adatto alla vostra azienda

4. Le migliori pratiche per l'integrazione della tecnologia dei consulenti nella vostra azienda

5. Considerazioni finali sulla tecnologia dei consulenti

1. Che cos'è la tecnologia dei consulenti e perché ne avete bisogno

I consulenti hanno bisogno di un CRM per tenere traccia dei loro clienti e delle loro interazioni. Un CRM ordinato aiuterà i consulenti a rimanere organizzati e a garantire il miglior servizio possibile ai loro clienti. I CRM sono utilizzati per molte cose, come il monitoraggio di e-mail, telefonate, riunioni e attività.

Sul mercato sono disponibili diversi tipi di tecnologia per consulenti. Tra i più diffusi vi sono i sistemi CRM, i software di gestione del portafoglio, gli strumenti di comunicazione con i clienti e i software di pianificazione finanziaria.

I CRM sono anche il luogo in cui raccogliere dati KYC e dati particolari per l'analisi di idoneità e appropriatezza.

2. Come selezionare la tecnologia di un consulente per gli investimenti

Sul mercato sono disponibili diversi tipi di software per consulenti di investimento. Tra i più diffusi vi sono i sistemi CRM, i software di gestione del portafoglio, gli strumenti di comunicazione con i clienti e i software di pianificazione finanziaria. Ognuna di queste soluzioni software ha una serie di caratteristiche e vantaggi unici che possono essere un'aggiunta preziosa alla vostra attività.

Scegliere il tipo di software di consulenza sugli investimenti più adatto alla propria attività può essere un compito arduo. Esistono molte opzioni diverse e ognuna di esse presenta caratteristiche e vantaggi unici. Ecco alcuni suggerimenti per aiutarvi a scegliere la soluzione software più adatta alla vostra attività:

1. Comprendere le proprie esigenze

Il primo passo per scegliere il software giusto è capire le vostre esigenze. Quali sono i vostri obiettivi aziendali? Con che tipo di clienti lavorate? Quali caratteristiche deve avere il software? Una volta comprese meglio le vostre esigenze, potrete iniziare a restringere il campo delle opzioni.

2. Confrontare diverse soluzioni per la pianificazione finanziaria

Una volta ottenuto un elenco di potenziali soluzioni, è importante confrontarle tra loro. Questo vi aiuterà a comprendere meglio le funzionalità offerte da ciascuna soluzione e a capire come si adattano alle vostre esigenze. In ogni Paese, ogni classe di asset potrebbe avere il suo specialista fintech, quindi è necessario fare un confronto il prima possibile.

3. Chiedere raccomandazioni su altri consulenti finanziari

Un altro ottimo modo per trovare la soluzione software giusta è chiedere raccomandazioni ad altre aziende del vostro settore. Potrebbero aver avuto esperienza con diverse soluzioni software e possono indirizzarvi nella giusta direzione.

4. Provare diverse soluzioni di gestione patrimoniale

Infine, non abbiate paura di provare diverse soluzioni prima di prendere una decisione. Molte soluzioni offrono prove gratuite o versioni demo, in modo da poterne testare le funzionalità prima di prendere un impegno.

Il team di InvestGlass sarà lieto di discutere i vostri modelli di business, i requisiti di valutazione del rischio e la rendicontazione delle performance, intelligenza artificiale supporto...

3. In caso di selezione, quali sono le migliori pratiche di integrazione?

Le migliori pratiche per l'integrazione del software per consulenti d'investimento nella vostra azienda

Una volta scelto il tipo di software di consulenza sugli investimenti più adatto alla vostra attività, è importante seguire alcune best practice per integrarlo nel vostro flusso di lavoro:

1. Formare il team

È importante formare il team su come utilizzare correttamente il nuovo software. Questo aiuterà a garantire che tutti lo usino in modo efficace e sfruttino al meglio le sue funzionalità. Siamo convinti che sia meglio avere un MVP (minimum viable product) da utilizzare rapidamente, piuttosto che un piano enorme con decine di migliaia di processi che nessuno seguirà.

2. Utilizzarlo come previsto per creare valore per gli investitori

Un errore comune delle aziende è quello di utilizzare un nuovo software per compiti per i quali non è stato progettato. Assicuratevi di utilizzare il software come previsto, in modo da ottenere il massimo valore da esso. La piattaforma deve essere flessibile per qualsiasi tipo di investimento e deve catturare i comportamenti che ci si aspetta di discutere con i clienti: le criptovalute, private equity operazioni, beni immobili, DPM, abitudini di spesa, valutazione del rischio, raccolta delle imposte, ottimizzazione del portafoglio...

3.L'API

Le API sono utilizzate per collegare lo strumento di robo advisor, i portafogli dei clienti, la banca e i feed del depositario. Come consulente finanziario moderno, dovreste ricevere queste moderne API. Il team di InvestGlass può connettersi ad altri sistemi CRM o a strumenti di gestione del portafoglio, ma bisogna tenere presente che ogni nuova connessione è un potenziale punto di fallimento.

4. Le migliori pratiche per l'integrazione della tecnologia dei consulenti nella vostra azienda

Beh... InvestGlass naturalmente... Abbiamo costruito il sistema CRM perfetto, per ridurre l'intervento umano grazie a un sistema precostituito. intelligenza artificiale.

L'intelligenza artificiale mira a ridurre gli errori nei lavori MIFID e FIDLEG LSIN. Nel mondo di oggi, è necessario utilizzare l'intelligenza artificiale per essere davvero competitivi.

InvestGlass offre un portale clienti che mira a facilitare la distribuzione di contenuti generati da consulenti finanziari o a condividere un modulo di robo advisor che potete costruire da InvestGlass. Qui vedrete un robo advisor costruito per l'autodeterminazione del mandato di portafoglio.

5. Riflessioni finali sulla tecnologia e le automazioni dei consulenti

La mancanza di talenti, l'inflazione e i costi di conformità stanno spingendo il settore dei servizi finanziari ad adattarsi più rapidamente con robo advisor self-service, società di consulenza digitali e moderne tecnologie finanziarie.

Come si può notare, ci sono molti aspetti da considerare quando si sceglie un software per consulenti d'investimento per la propria azienda. Seguendo questi suggerimenti, potrete assicurarvi di trovare la soluzione giusta che soddisfi le vostre esigenze e vi aiuti a far crescere la vostra attività. Noi di InvestGlass crediamo nell'utilizzo della tecnologia più avanzata per aiutare i consulenti finanziari ad avere successo. Il nostro team vanta anni di esperienza nel settore e si dedica a fornire il miglior servizio possibile. Offriamo una varietà di funzioni che possono aiutare le aziende di tutte le dimensioni a ottenere il massimo dal loro software di consulenza sugli investimenti. Contattateci oggi stesso per saperne di più su come possiamo aiutarvi a far crescere la vostra attività con le nostre soluzioni innovative.

Rimanete concentrati sulla vostra crescita! La nuova tecnologia di InvestGlass è qui per automatizzare le società di consulenza!