Portale di rendicontazione per gli investitori
Le soluzioni InvestGlass per i portali degli investitori sono i principali portali per le relazioni con gli investitori dedicati all'informativa finanziaria.
Creare moduli efficaci per l'acquisizione di contatti e la raccolta di contenuti
Lead acquisition is expensive and time-consuming there’s no way around it. But what if there were a way to get more leads without overspending your marketing budget? Enter InvestGlass. Our powerful Digital Form Builder can help you get more leads and turn them into conversions.
With our easy-to-use digital forms, with no code, you’ll be able to create a form and host it on your website. Forms can be hosted on your InvestGlass white-labelled platform. This is the perfect way to collect your investor’s feedback.
Archivio elettronico dei documenti
Share documents with prospects and clients. The vault is connected to your CRM and will facilitate document distribution to companies’ members.
Via the portal, have your client share their documents with you. Documents are hosted on Swiss servers with an open-source technology. InvestGlass tools are hosted on a Swiss Server offering the best digital sovereignty – No CLOUD ACT 2018.
Creative teams will find the same google drive simplicity. Configure your portal to include the content that is important to you and your customers.
Automazioni per il portale collaborativo
L'automazione di InvestGlass offre il miglior strumento di collaborazione online. La nostra automazione, facile da usare, vi farà risparmiare tempo e denaro. Con il portale per gli investitori di InvestGlass, potete automatizzare l'invio di sollecitazioni e documenti, configurare avvisi via e-mail per le variazioni di prezzo, per i nuovi fondi o per la perdita di un prospect o di un cliente, e ricevere notifiche in tempo reale dei commenti sui vostri investimenti.
Con InvestGlass è possibile semplificare i flussi di lavoro per le sottoscrizioni/rimborsi, le richieste di capitale, le allocazioni del NAV e le distribuzioni. La potente automazione calcolerà i rendimenti, i conti di capitale e i calcoli a cascata.
Costruite il vostro mercato degli investimenti
Presentate le vostre collezioni di investimenti e lasciate che i clic siano utilizzati per prenotare gli interessi e per effettuare un'operazione di compravendita. L'interfaccia intuitiva di InvestGlass offre una piattaforma per gli investitori in tempo reale.
I team di marketing apprezzeranno il fatto che la pagina degli investimenti sia completamente personalizzabile. È possibile caricare la propria banca dati, i dati finanziari in tempo reale e le quotazioni tramite l'API di InvestGlass.
Sbloccare le prestazioni e la gestione del portafoglio
InvestGlass Portfolio Monitoring System (PMS) semplifica e automatizza tutte le attività di investimento, dalla raccolta e standardizzazione dei dati fino all'analisi avanzata e al reporting per gli investitori. InvestGlass è la soluzione ineguagliabile per le tecnologie e i software di investimento alternativi.
Sfruttate il sistema di monitoraggio del portafoglio di InvestGlass per l'analisi degli investimenti ESG.
Il sistema acquisisce ed elabora tutti i dati di cui avete bisogno per le vostre analisi, dall'impatto climatico ai dati di voto. I dati ESG si riferiscono a dati ambientali, sociali e di governance. Questo tipo di dati può essere utilizzato per valutare l'impatto di una società sulla società e sull'ambiente, nonché le sue pratiche di governance complessiva.