8 semplici consigli per creare moduli di onboarding migliori con InvestGlass

InvestGlass è il miglior creatore di moduli di onboarding su Internet, e questo per un motivo. La nostra piattaforma ha aiutato +80 aziende a creare moduli migliori, a ottenere più conversioni e a guadagnare di più, il tutto in meno tempo di quello che avreste impiegato per farlo da soli con strumenti di formulari indipendenti.

Ecco 8 consigli che vi aiuteranno a fare altrettanto!

1. Rendete il vostro modulo - gli strumenti digitali - il più breve e sintetico possibile.

Quando si progettano moduli digitali, è fondamentale mantenerli concisi e facili da usare per migliorare i tassi di completamento. Gli studi indicano che la riduzione del numero di domande a risposta aperta da 10 a 1 può aumentare i tassi di completamento da 78% a 88%.

Inoltre, l'inserimento di contenuti video può aumentare il coinvolgimento e la fiducia degli utenti, rendendo il processo di compilazione del modulo più interattivo e informativo. Assicurarsi che i rispondenti comprendano lo scopo di ogni domanda e utilizzare un linguaggio chiaro e semplice migliora ulteriormente l'esperienza dell'utente.

2. Mantenere le domande pertinenti a ciò che si sta cercando

Assicuratevi che le vostre domande siano brevi e, se lo ritenete necessario, potete aggiungere anche una descrizione. No, utilizzate una descrizione solo se ritenete che gli investitori lo facciano, dipendenti, I nuovi potenziali clienti hanno bisogno di capire una domanda per chiarire l'ambiguità. Il modulo è fatto per i moduli di base per raccogliere le risposte, ma anche per costruire il vostro proprio robo advisor.

3. Utilizzare un linguaggio chiaro e diretto, di facile comprensione.

È possibile utilizzare anche le emoji, utili per trasmettere un'emozione o anche per caricare una riunione. Danno un'intonazione che il testo potrebbe non rivelare.

Ovviamente, se si utilizzano moduli per Sirius e per l'imbarco di Banche, si potrebbe non essere entusiasti di fare marketing trucchi. Ora, questo può anche mostrare un'altra faccia del vostro marketing. Perché non provarci?

4. Includere l'opzione di non rispondere a nessuna domanda se ci si sente a disagio o irrilevanti.

Se state ponendo una domanda a cui potrebbe essere difficile rispondere, vi suggeriamo di utilizzare il pulsante di opzione o di lavoro in basso con risposte fisse. In questo modo si eviterà che i clienti esitino a terminare il modulo o che rispondano con una risposta vaga.

5. Offrire incentivi per la compilazione dei moduli, come sconti su acquisti futuri o spedizioni gratuite. 

Potete spingere le persone a terminare il questionario con qualcosa che si trova a metà strada, o con schede vicine alla fine. Qualunque sia il vostro questionario, non dovrebbe richiedere più di 15 minuti per essere risposto.

6. Ospitare la piattaforma degli strumenti di onboarding digitale dove serve

InvestGlass offre strumenti di onboarding per portali digitali che possono essere ospitati direttamente nel vostro sito web. WordPress ma anche in qualsiasi altro sito web WIX o Drupal. InvestGlass offre anche il proprio portale clienti onboarding digitale soluzione.

Se desiderate connettervi via e-mail, potete utilizzare il sistema di posta elettronica di InvestGlass per inviare i moduli incorporati in ogni singola e-mail. Proprio così: ogni e-mail sarà collegata a un modulo individuale!

7. Sfruttare il portale clienti di InvetGlass - #1 CRM svizzero

L'idea è quella di porre la domanda giusta al cliente giusto al momento giusto. Raccolta dei feedback dei visitatori, apertura di conti bancari, inserimento di nuovi dipendenti. Tutti questi moduli possono essere realizzati in pochi minuti con Investglass. Investglass è una società con sede in Svizzera CRM che significa che tutti i dati rimangano sul server dello switch. Ta parte il fatto che si risparmia carta!

8. Dall'invio del modulo all'automazione

Una volta raccolte tutte le risposte, si vuole innescare un'altra funzionalità che si vuole attivare un processo aziendale. InvestGlass dispone di funzioni di automazione e di potenti strumenti di produttività che vengono attivati una volta che i vostri visitatori, i vostri investitori hanno inviato le loro risposte. Ad esempio, una volta inviato un modulo, desiderate che questo cliente firmi con una firma elettronica con autenticazione a 2 fattori o desiderate impostare il prospect con una pipeline di vendita per iniziare il customer journey... Tutto questo è semplice e facile da costruire con InvestGlass e le soluzioni dei nostri partner.

Dopo aver raccolto queste informazioni, la funzione di automazione può anche analizzare i dati raccolti e condividere gli avvisi al responsabile delle vendite o a quello della conformità se un campo sta attivando un segnale di rischio. Questo è molto utile se si sta effettuando un controllo delle sanzioni KYC PEP. Possiamo collegarci con uno strumento chiamato Polixis per l'automazione dei processi robotici. Il modulo InvestGlass includerà: salvataggio, revisione, accesso remoto su qualsiasi dispositivo, link ai pagamenti, punteggio, performance e funzionalità di analisi. La nostra tecnologia è un CRM basato sulla Svizzera. PMS.

Ora che avete imparato come rendere i moduli più coinvolgenti ed efficaci, è il momento di sporcarsi le mani. Siete pronti? Catturiamo quelle e-mail. Per farlo, abbiamo bisogno di un modulo per le persone interessate a ricevere informazioni sui prodotti o sui servizi che stanno cercando e di una delle seguenti versioni speciali, a seconda dell'attività svolta: iscrizione alla newsletter (newsletter), generazione di lead (lead di vendita) o richieste di assistenza clienti.