बैंकिंग क्षेत्र में सफलता के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ सीआरएम

आज के तेजी से बदलते वित्तीय परिदृश्य में, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए ग्राहक संबंधों को प्राथमिकता देनी चाहिए। एक सुदृढ़ ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) प्रणाली संचालन को सुव्यवस्थित करने, ग्राहक संपर्क बढ़ाने और व्यवसायिक विकास को गति देने के लिए आवश्यक है। सही सीआरएम बैंकों को ग्राहक डेटा को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने, सेवाओं को वैयक्तिकृत करने और समग्र ग्राहक संतुष्टि में सुधार करने में मदद कर सकता है।.

बाजार में अनगिनत CRM समाधान उपलब्ध होने के कारण, अपनी बैंकिंग आवश्यकताओं के लिए सर्वोत्तम समाधान चुनना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हमने कुछ बेहतरीन CRM समाधानों की सूची तैयार की है। 5 सर्वश्रेष्ठ सीआरएम बैंकिंग क्षेत्र में सफलता के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए। चाहे आप उन्नत विश्लेषण, सहज एकीकरण, या उत्कृष्ट ग्राहक जुड़ाव उपकरणों की तलाश कर रहे हों, ये सीआरएम वित्तीय संस्थानों को फलने-फूलने के लिए आवश्यक सुविधाएँ और क्षमताएँ प्रदान करते हैं। आइए शीर्ष दावेदारों का अवलोकन करें और अपने बैंक के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प खोजें!

बैंकिंग उद्योग के संदर्भ में सीआरएम क्या है?

किसी भी उद्योग की तरह, वित्तीय संस्थान के लिए कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम (CRM) खोजना आसान नहीं है। CRM का मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। CRM में आप ग्राहकों का डेटा स्टोर करते हैं और मार्केटिंग ऑटोमेशन और सेल्स पाइपलाइन का उपयोग करके सही समय पर सही ग्राहक से संपर्क स्थापित करते हैं।.

आजकल अधिकांश सीआरएम में आपके ग्राहक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए वर्कफ़्लो ऑटोमेशन और ग्राहक संतुष्टि एल्गोरिदम शामिल होते हैं।.

सुधार के लिए सीआरएम समाधान महत्वपूर्ण हैं। बिक्री और विपणन प्रयासों. वित्तीय संस्थानों के लिए डेटा स्टोरेज एक प्रमुख मुद्दा है। इन्वेस्टग्लास ने सिंगापुर, लक्ज़मबर्ग, यूके, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में क्लाउड के साथ-साथ ऑन-प्रिमाइसेस स्टोरेज की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है।.

बेशक, छोटी कंपनियां क्लाउड-आधारित समाधानों से संतुष्ट होंगी। बड़े संस्थानों को अपने ग्राहकों के डेटा को एक विश्वसनीय सुरक्षा घेरे में संग्रहित करने के लिए ऑन-साइट समाधानों की आवश्यकता हो सकती है।.

बैंकिंग सीआरएम एक चर्चित विषय है और विक्रय टीम ग्राहक अधिग्रहण और ग्राहक प्रतिधारण को आसान बनाने के लिए आधुनिक और एआई-आधारित उपकरणों से लोग आकर्षित हो रहे हैं।.

और यह उद्योग लगातार बढ़ रहा है:

(छवि स्रोत)

बैंकिंग सीआरएम सिस्टम का उपयोग क्यों करें?

कई फायदे हैं – लेकिन #1 का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रणालियों में थोड़ा सा बदलाव करके इन्हें बनाने में लगने वाला समय कम हो जाता है: यहां उन फायदों की सूची दी गई है:

• अधिक से अधिक संभावित ग्राहकों को परिवर्तित करना।
• मार्केटिंग स्वचालन
• संपर्क प्रबंधन
• ग्राहक अनुभव ट्रैकिंग
• ग्राहक अनुभव और संचार को वैयक्तिकृत करना और उसमें सुधार करना।
• सभी ग्राहक जानकारी को आसानी से सुलभ बनाकर बिक्री और विपणन उत्पादकता में सुधार करना।
• आंतरिक डेटा सामंजस्य को सक्षम बनाना और एक सुसंगत बिक्री सीआरएम में ग्राहक संतुष्टि डेटा एकत्र करना

वैसे तो चुनने के लिए काफी सारे विकल्प हैं, तो चलिए एक नज़र डालते हैं। बैंकिंग क्षेत्र के लिए पांच प्रमुख सीआरएम.

बैंकिंग उद्योग के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ ग्राहक संबंध प्रबंधन प्लेटफॉर्म

#1. इन्वेस्टग्लास डॉट कॉम

हाल ही में CAPGEMINI द्वारा पुरस्कृत, InvestGlass.com है बैंकिंग के लिए बनाया गया सीआरएम वे टीमें जो सौदों को तेजी से और अधिक प्रासंगिक तरीके से पूरा करना चाहती हैं। इन्वेस्टग्लास एकमात्र स्विस सीआरएम है जो क्लाउड एक्ट पर निर्भर नहीं है।.

हम एक खुले इकोसिस्टम के इर्द-गिर्द सीआरएम का निर्माण करते हैं जो विरासत में मिले स्तंभों जैसे कि से लाभान्वित होता है। डिजिटल ऑनबोर्डिंग, केवाईसी स्वचालन, मार्केटिंग स्वचालन उपकरण, पोर्टफोलियो प्रबंधन और वर्कफ़्लो स्वचालन।.

आप जिन नवीनतम सौदों को बढ़ावा देना चाहते हैं, उनकी उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों के साथ बातचीत को प्राथमिकता दी जाती है। मार्केटिंग उपकरण आपको प्रत्येक अनुरोध को व्यक्तिगत रूप देने में मदद करते हैं।.

यहां आपको उन CRM की सूची मिलेगी जिनसे आप InvestGlass Swiss Cloud के माध्यम से जुड़ सकते हैं:

InvestGlass ने वित्तीय उद्योग के परिवेश में बिक्री स्वचालन के लिए पूर्वनिर्मित टेम्पलेट्स उपलब्ध कराए हैं। CRM सॉफ़्टवेयर में डिजिटल फ़ॉर्म्स को एम्बेड करने से लीड कैप्चरिंग या जटिल खाता खोलने के फ़ॉर्म्स से डेटा संग्रह आसान हो जाता है।.

पहले से निर्मित टेम्पलेट विशेष रूप से किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं। बैंक के ग्राहक संबंध और विपणन स्वचालन इसमें स्विस शैली का स्पर्श जोड़ा गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप अपने ग्राहकों से सही समय पर, सही जानकारी के साथ और सही तरीके से संवाद करें!

यह सिर्फ एक साधारण सीआरएम सॉफ्टवेयर से कहीं अधिक है, यह फिनटेक भागीदारों का एक इकोसिस्टम है जो एपीआई के माध्यम से एक सरल लेकिन पर्याप्त रूप से जटिल ग्राहक संबंध प्रबंधन सॉफ्टवेयर से जुड़ता है।.

#2. monday.com को CRM सॉफ़्टवेयर के रूप में उपयोग करना

एक आनंददायक और रंगीन सीआरएम – Monday.com एक ऐसा उपकरण है जो टीमों को अवसर प्रबंधन में मदद करेगा। CRM में पहले से बने टेम्पलेट मौजूद होते हैं और यह वास्तव में एक कई विशेषताओं वाला एकीकृत बाजार उपकरण।.

यहां Monday.com का एक दृश्य है।

(छवि स्रोत)

विशिष्ट बैंकों के लिए लाभ इस सीआरएम सिस्टम के बारे में:

Monday.com का उपयोग करते समय, आपको तुरंत ग्राहक जानकारी और क्लाउड-आधारित CRM मिलेगा जिसमें बिक्री को स्वचालित करने के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं मौजूद हैं। Monday.com उन छोटे व्यवसायों के लिए भी आदर्श है जो मोबाइल ऐप्स और निश्चित रूप से उद्योग के शीर्ष परियोजना प्रबंधन उपकरणों की तलाश में हैं।.

#3: सेल्सफोर्स सेल्स क्लाउड सीआरएम सॉफ्टवेयर

यदि आप कोई उपन्यास या पूरा 3-डी वीडियो गेम बनाना चाहते हैं, तो 20% से अधिक बाजार हिस्सेदारी वाली सेल्सफोर्स निश्चित रूप से फ्लाउबर्ट की मैडम डी बोवरी या WOW लेवल 100 जैसी होगी...

डिसॉल्यूशन सेल्स फोर्स ऑटोमेशन की सुविधा देता है, जो निश्चित रूप से तब उपयोगी होता है जब आप अपने लाइफ साइकिल मैनेजमेंट और सेल्स पाइपलाइन को छोटा करना चाहते हैं। सेल्स क्लाउड सॉल्यूशन, सेल्सफोर्स का सेल्स, मार्केटिंग और सपोर्ट के लिए पूरी तरह से कस्टमाइज़ेबल CRM है और इसमें कई समायोजन की आवश्यकता होती है।.

यहां सेल्स क्लाउड डैशबोर्ड का एक स्नैपशॉट दिया गया है:

(छवि स्रोत)

इस सीआरएम सिस्टम से बैंकों को मिलने वाले विशिष्ट लाभ:

सेल्स फोर्स ऑटोमेशन में सेल्स प्रतिनिधियों के लिए दिलचस्प एआई फीचर्स हैं जो उनके बिक्री चक्र और विपणन प्रयासों को कम करेंगे।.

सेल्स क्लाउड ग्राहकों के व्यवहार का विश्लेषण करेगा, लीड्स का प्रबंधन और स्कोरिंग करेगा, सर्वोत्तम अवसरों वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देगा और आपके प्रतिनिधियों के लिए अनुकूलित वर्कफ़्लो तैयार करेगा ताकि आपके ग्राहकों के साथ उच्च स्तरीय संचार सुनिश्चित हो सके। यह अत्याधुनिक बैंकिंग सीआरएम सॉफ्टवेयर है जिसमें वित्तीय सेवाओं और बीमा के लिए जटिल टेम्पलेट्स मौजूद हैं।.

संक्षेप में, सेल्स क्लाउड कृत्रिम होशियारी यह आपके सेल्स प्रतिनिधियों को बताता है कि क्या करना है और कब करना है, और ग्राहकों के साथ बातचीत को इस आधार पर व्यवस्थित करता है कि उसे क्या लगता है कि सबसे अच्छा अवसर क्या है!

सेल्स क्लाउड सीआरएम रिपोर्ट बनाने में बहुत मददगार है और आधुनिक मोबाइल सुविधाएं प्रदान करता है।.

#4: शुगरसीआरएम

जी हां, हो सकता है कि आपने SugarCRM के बारे में न सोचा हो, लेकिन यह वास्तव में एक संपूर्ण अनुभव प्रदान करता है और इसमें मौजूद सभी CRM टूल्स बैंकिंग के लिए आवश्यक सभी CRM कार्यक्षमताओं को पूरा करते हैं। यह टूल मार्केटिंग कैंपेन बनाने और प्रक्रियाओं को स्वचालित करने में मदद करता है।.

शुगरसीआरएम का एक संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया गया है:

(छवि स्रोत)

इस सीआरएम सिस्टम से बैंकों को मिलने वाले विशिष्ट लाभ:

यह स्पष्ट रूप से एक सस्ता बैंकिंग सीआरएम है, जो सेल्सफोर्स सेल्स क्लाउड के समान उत्पाद प्रदान करता है, लेकिन अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण के साथ।.

कम कीमत वाला विकल्प होने के बावजूद, शुगरसीआरएम एक शक्तिशाली सेल्स सीआरएम है जिसने कई बैंकों को मजबूत विकास और परिचालन दक्षता हासिल करने में मदद की है।.

शुगरसीआरएम प्लेटफॉर्म सिर्फ ग्राहक प्रतिधारण के बारे में नहीं है। शुगरसीआरएम शुगर मार्केट नामक एक शक्तिशाली मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म भी प्रदान करता है।.

#5: सृजन

आप इसे Bpm'online के नाम से जानते होंगे, Creatio CRM प्लेटफॉर्म CRM और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट (BPM) दोनों के लिए एक लो-कोड प्लेटफॉर्म है।.

बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट (बीपीएम) एक ऑपरेशन मैनेजमेंट अनुशासन है जिसमें मॉडलिंग, विश्लेषण, सुधार, अनुकूलन और कार्यान्वयन शामिल हैं। व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करना. यह एक ऐसा टूल है जिसका सपना आपके सीओओ परिचालन दक्षता में सुधार करने के लिए देखते होंगे।.

यहां क्रिएटियो डैशबोर्ड का एक उदाहरण दिया गया है।aउदाहरण:

(छवि स्रोत)

इस सीआरएम सिस्टम से बैंकों को मिलने वाले विशिष्ट लाभ:

यदि आप ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने और ग्राहक जीवनचक्र का सम्मान करने वाला CRM प्लेटफॉर्म चाहते हैं, तो Creatio एक शानदार समाधान है। Creatio अवसर प्रबंधन की सुविधा भी प्रदान करता है और आकर्षक तरीके से बिक्री लीड को फ़िल्टर करने में आपकी मदद करेगा। Creatio कई टूल प्रदान करता है, लेकिन स्वचालन प्रक्रिया इस CRM समाधान का मुख्य तत्व है।.

#6. माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365

माइक्रोसॉफ्ट के परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है! क्या आप उनके सीआरएम समाधान माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 के बारे में जानते हैं?

वित्तीय संस्थानों के लिए यह एक बहुत ही शक्तिशाली सीआरएम है जो अपने सिस्टम को एकीकृत करना चाहते हैं। ईमेल मार्केटिंग, बिक्री स्वचालन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।.

माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 डैशबोर्ड की एक तस्वीर:

(छवि स्रोत)

यह यह प्लेटफॉर्म एक साधारण बैंकिंग सेवा से कहीं अधिक है। CRM एक संपूर्ण ERP (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) उत्पाद है जिसमें शक्तिशाली एनालिटिक्स सुविधाएं हैं और यह अधिकांश ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। Microsoft Dynamics CRM की क्षमताएं असीमित हैं। यह निश्चित रूप से शीर्ष 5 CRM प्रोग्रामों में से एक है!

इस सीआरएम सिस्टम से बैंकों को मिलने वाले विशिष्ट लाभ:

अधिकांश CRM सिस्टम में एक पूर्वाग्रह होता है, जबकि Microsoft Dynamics CRM एक शक्तिशाली टूल है जिसमें ग्राहक संचार और ईमेल से सीधा संपर्क शामिल है, जो मार्केटिंग समाधान के रूप में महत्वपूर्ण है। एकीकृत मार्केटिंग रणनीति कोविड-19 के संदर्भ में महत्वपूर्ण होती जा रही है और यहां आपको ग्राहक प्रोफाइल और सीधे ईमेल मार्केटिंग के लिए एक बेहतरीन टूल मिलेगा।.

हम शीर्ष सीआरएम सिस्टमों का भी उल्लेख कर सकते हैं जैसे कि

ओरेकल सीआरएम बड़े वित्तीय संस्थानों के लिए उपयुक्त है जो संभावित ग्राहकों का डेटा एकत्र करते हैं।

Zoho CRM उन छोटी कंपनियों के लिए एकदम सही है जो ग्राहकों की जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर रही हैं।

ज़ेंडेस्क सीआरएम एक आदर्श सीआरएम है। संपर्क प्रबंधन और विपणन स्वचालन के लिए सॉफ्टवेयर

अंतिम विचार

बैंकिंग सीआरएम की छोटी सी दुनिया में इन्वेस्टग्लास सर्वश्रेष्ठ सीआरएम सॉफ्टवेयर है। ग्राहक संबंध प्रबंधन समाधान इस बात पर केंद्रित होते हैं कि आप ग्राहकों के पोर्टफोलियो सहित उनके डेटा को किस प्रकार प्रस्तुत करेंगे। शीर्ष सीआरएम वर्कफ़्लो स्वचालन, वित्तीय सेवाओं और ईमेल मार्केटिंग में आपकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन निवेश और पोर्टफोलियो प्रबंधन जैसे उपकरण बहुत कम ही उपलब्ध कराते हैं।.

एक विनियमित वित्तीय संस्था के रूप में, ग्राहक संबंध प्रबंधन (CRM) का चयन करना समाधान आपकी प्राथमिकताओं के बारे में भी है... क्या आप क्लाउड-आधारित सीआरएम सॉफ़्टवेयर का उपयोग करना चाहते हैं, या ऑन-प्रिमाइसेस सॉफ़्टवेयर का, जिसका अर्थ है कि यह आपके सर्वर पर या निजी क्लाउड पर स्थापित है?

क्या आपके पास सीआरएम को अनुकूलित करने, बिक्री पूर्वानुमान तैयार करने, रिपोर्ट बनाने और सही मोबाइल ऐप के साथ ग्राहक अनुभव को समझने के लिए पर्याप्त कर्मचारी हैं?.