प्राइवेट इक्विटी का परिचय: आखिर इसके बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है?

प्राइवेट इक्विटी (पीई) निवेश परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गई है, जिसके प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां (एयूएम) लगभग पहुंच गई हैं। 2023 के अंत तक 1 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 6.3 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा।, एक चिह्न लगाना 10% वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में।. 

यह वृद्धि उच्च-निवल-संपत्ति वाले व्यक्तियों और संस्थानों के लिए निवेश के साधन के रूप में पीई फर्मों के आकर्षण को रेखांकित करती है।.

प्राइवेट इक्विटी में निवेश से काफी अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय मिड-मार्केट प्राइवेट इक्विटी फंडों ने मजबूत प्रदर्शन किया है, और रिटर्न में तेजी से वृद्धि हुई है। 16.9% 2023 के अंत तक। यह प्रदर्शन अक्सर पारंपरिक सार्वजनिक बाजारों के प्रदर्शन से बेहतर होता है, जिससे पीई विविध निवेश पोर्टफोलियो में एक आकर्षक विकल्प बन जाता है।.

प्राइवेट इक्विटी फर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है और इस तरह के निवेशों में इसका मूल्य कैसे बनता है, इसे समझना उस एसेट क्लास में प्रवेश करने का पहला कदम है जो धीरे-धीरे व्यक्तिगत निवेशकों के लिए अधिक सुलभ होता जा रहा है। इस ब्लॉग पोस्ट में, हम चर्चा करेंगे कि प्राइवेट इक्विटी क्या है, इसे आपके पोर्टफोलियो में क्यों शामिल किया जाना चाहिए, समझदारी से निवेश कैसे करें, साथ ही प्राइवेट इक्विटी निवेशों से जुड़े कुछ जोखिमों के बारे में भी बात करेंगे।.

प्राइवेट इक्विटी क्या है?

प्राइवेट इक्विटी (पीई) किसी ऐसी संस्था में स्वामित्व या हिस्सेदारी है जो सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध या कारोबार नहीं करती है। निवेश पूंजी का एक स्रोत, प्राइवेट इक्विटी (पीई) उच्च-निवल-मूल्य वाले व्यक्तियों (एचएनडब्ल्यूआई) और फर्मों से आता है जो निजी कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदते हैं (वेंचर कैपिटल और संस्थागत निवेशक) या सार्वजनिक कंपनियों पर नियंत्रण हासिल करते हैं ताकि उन्हें निजी बनाया जा सके और स्टॉक एक्सचेंजों से डीलिस्ट किया जा सके।.

प्राइवेट इक्विटी फर्मों में निवेश क्यों करें?

प्राइवेट इक्विटी निवेश एक प्रकार का निवेश है जिसमें निवेशक के शेयरधारक अधिकार सीमित होते हैं और कंपनी के बारे में जानकारी भी कम होती है। दूसरे शब्दों में, जब आप प्राइवेट इक्विटी में निवेश करते हैं, आमतौर पर किसी प्राइवेट इक्विटी फंड या प्राइवेट इक्विटी निवेशक के माध्यम से, तो सार्वजनिक रूप से कारोबार किए जाने वाले शेयरों की तुलना में पारदर्शिता कम होती है। इससे उच्च रिटर्न की संभावना रहती है क्योंकि सार्वजनिक बाज़ार में सूचीबद्ध न होने वाली कंपनियों में पूंजी लगाना अधिक जोखिम भरा हो सकता है। निवेशक प्राइवेट इक्विटी निवेश की ओर रुख करते हैं। निजी इक्विटी अपने निवेश में विविधता लाने और सार्वजनिक बाज़ार से मिलने वाले प्रतिफल से अधिक प्रतिफल प्राप्त करने के लिए। और यद्यपि निजी इक्विटी फंडों में जोखिम अधिक होता है, फिर भी ऐतिहासिक रूप से उन्होंने सार्वजनिक बाज़ारों की तुलना में अधिक प्रतिफल दिया है।.

एक प्राइवेट इक्विटी फर्म को किन जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है?

1) तरलता की कमी

प्राइवेट इक्विटी फंड, हेज फंड जैसे आम फंडों से अलग तरीके से काम करते हैं। इनमें लिमिटेड पार्टनर को आमतौर पर एक निश्चित राशि निवेश करनी होती है, जिसका इस्तेमाल फर्म एक तय समय सीमा के भीतर जरूरत के हिसाब से कर सकती है। एक लिमिटेड पार्टनर के तौर पर, अपने प्राइवेट इक्विटी निवेश पर रिटर्न पाने के लिए आपको इसे लंबे समय तक, अक्सर 10 साल तक, प्राइवेट इक्विटी वर्क फंड में रखना होगा।.

2) पारदर्शिता और विनियमन

म्यूचुअल फंडों के विपरीत, प्राइवेट इक्विटी फंड प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SECI) के साथ पंजीकृत नहीं होते हैं, इसलिए प्राइवेट इक्विटी फर्मों को अपने फंडों के बारे में जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका अर्थ यह है कि कम पारदर्शिता और विनियमन वाली पोर्टफोलियो कंपनियों में निवेश करने पर जोखिम अधिक होता है, क्योंकि निवेशक यह स्पष्ट रूप से नहीं पहचान सकते कि वित्तीय जानकारी स्टार्टअप के प्रदर्शन के बारे में सटीक है या नहीं।.

हालांकि इससे उच्च रिटर्न मिल सकता है, लेकिन प्राइवेट इक्विटी फर्म में निवेश करने की चुनौतियों का सामना करना वास्तव में कठिन हो सकता है। इन्वेस्टग्लास प्राइवेट इक्विटी सीआरएम सॉफ्टवेयर के साथ प्राइवेट इक्विटी उद्योग में निवेश की चुनौतियों से पार पाने के लिए साधन और समाधान प्रदान करता है। हम एक सीआरएम समाधान मार्केटिंग ऑटोमेशन से लेकर स्वचालित निर्णयों और निवेशों तक, InvestGlass कई सेवाएं प्रदान करता है। यह जिनेवा और लॉज़ेन में होस्ट किए गए क्लाउड-आधारित समाधान के रूप में भी उपलब्ध है।.

डेमो बुक करें आज और डिजिटलीकरण के चलन का लाभ उठाएं।.