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व्यापारियों के लिए सीआरएम

InvestGlass एक अत्याधुनिक CRM प्लेटफॉर्म है जिसे ट्रेडर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह आपके ट्रेडिंग प्रोसेस को सरल बनाता है, निवेश के अवसरों को सहजता से प्रबंधित करता है और ग्राहक डेटा की गोपनीयता की रक्षा करते हुए नियामक अनुपालन सुनिश्चित करता है। InvestGlass के साथ, ट्रेडर्स एक व्यापक CRM की शक्ति का लाभ उठाकर अपनी पोर्टफोलियो प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं।.

अपने वर्कफ़्लो को सरल बनाएँ
शुरू से अंत तक

इन्वेस्टग्लास पहला स्विस सीआरएम है जिसे व्यापारियों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो डिजिटल ऑनबोर्डिंग, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का संपूर्ण प्रबंधन प्रदान करता है। इन्वेस्टग्लास के साथ, व्यापारी अपने संचालन को सुव्यवस्थित कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों को एक ही शक्तिशाली प्लेटफॉर्म के भीतर अनुकूलित कर सकते हैं।.

इन्वेस्टग्लास वर्कफ़्लो

डिजिटल ऑनबोर्डिंग

इन्वेस्टग्लास की डिजिटल ऑनबोर्डिंग सुविधा डिजिटल फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के साथ ग्राहकों से एकत्रित की गई जानकारी को सुव्यवस्थित करती है, जिससे व्यापारियों का बहुमूल्य समय बचता है और ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया सरल हो जाती है।.

बिक्री पाइपलाइन और सौदे

इन्वेस्टग्लास की पाइपलाइन कार्यक्षमता व्यापारियों को प्रत्येक बिक्री या सौदे को शुरू से अंत तक ट्रैक करने में मदद करती है, जिससे प्रक्रिया के कौन से चरण सबसे सफल हैं और कहाँ सुधार किया जा सकता है, इस बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है। इस टूल की मदद से व्यापारी आत्मविश्वासपूर्वक विकास का पूर्वानुमान और योजना बना सकते हैं, जिससे वे अपने व्यवसाय के भविष्य के बारे में सोच-समझकर निर्णय ले सकते हैं।.

स्वचालित वर्कफ़्लो

InvestGlass, CRM प्रबंधन से जुड़े थकाऊ कार्यों, जैसे अनुमोदन प्रक्रिया और ईमेल प्रतिक्रियाओं को स्वचालित करता है। इसके शक्तिशाली टेम्पलेट्स और स्वचालन सुविधाएँ इसे व्यापारियों के लिए एक उपयोगी उपकरण बनाती हैं, जिससे लंबे समय में समय और धन की बचत होती है।.

लचीला सीआरएम

इन्वेस्टग्लास व्यापारियों के डेटा के लिए सुरक्षित होस्टिंग विकल्प प्रदान करता है, जिसमें स्विस सर्वर और ऑन-प्रिमाइसेस समाधान शामिल हैं। इन्वेस्टग्लास के साथ, व्यापारी एक सुव्यवस्थित कार्यप्रवाह बना सकते हैं जो उनके और उनकी टीमों के लिए दक्षता को अधिकतम करता है।.

इन्वेस्टग्लास पोर्टफोलियो प्रबंधन सॉफ्टवेयर

स्विस सीआरएम से आगे बढ़कर, एक पूर्ण पीएमएस का लाभ उठाएं।

इन्वेस्टग्लास व्यापारियों के लिए एक संपूर्ण पीएमएस (प्रोफेशनल मैनेजमेंट सिस्टम) प्रदान करता है, जिसे आपके बैंकों और ब्रोकरों के संसाधनों से जोड़ा जा सकता है। पारंपरिक सीआरएम (कन्वर्ट मैनेजमेंट) समाधानों में पोर्टफोलियो प्रबंधन, ग्राहक डेटा को सुरक्षित रखने या प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्रदर्शन का आकलन करने के लिए आवश्यक सुविधाओं का अभाव होता है।.

बिक्री बढ़ाने में मदद करने वाला सेल्स सॉफ्टवेयर

  1. स्विट्जरलैंड में या आपके स्थानीय सर्वर पर टर्नकी होस्टिंग
  2. वित्तीय संस्थानों के लिए अंतर्निहित टेम्पलेट
  3. अधिक लीड प्राप्त करें

  4. सौदों को तेजी से पूरा करने में आपकी मदद करता है
  5. नियामक ढांचों का सम्मान करें
  6. बिक्री कार्यों को स्वचालित करें
  7. अपने ग्राहक संचार को समर्थन दें
  8. अनुकूलित बिक्री रिपोर्ट बनाएं