Le CRM suisse conçu pour les services financiers
InvestGlass aide les institutions financières à accroître leur efficacité commerciale tout en garantissant la conformité et la protection des données clients.
Simplifiez votre flux de travail du début à la fin
Gérez l'intégration, le cycle de vie client, la supervision du portefeuille et le marketing au sein d'une plateforme suisse unifiée, réduisant la complexité et améliorant le contrôle opérationnel.
CRM flexible avec hébergement suisse
Hébergez les données clients en toute sécurité en Suisse ou sur votre propre infrastructure tout en dotant vos équipes d'un système rationalisé qui améliore la collaboration et garantit un contrôle total des données.
Automatisation pour des Opérations Efficaces
Automatisez les flux de travail, les notifications et le partage de données entre les équipes et les systèmes afin de réduire les tâches manuelles, d'améliorer la précision et de garantir le bon fonctionnement des opérations.
Intégration et conformité numériques
Simplifiez l'intégration des clients avec des formulaires numériques et une gestion automatisée des documents, réduisant ainsi la charge administrative tout en assurant la conformité aux exigences réglementaires.
Pipeline des ventes et gestion des transactions
Gérez l'intégralité de votre cycle de vente avec des pipelines structurés qui imposent le suivi des activités, améliorent la précision des prévisions et aident les équipes à conclure des affaires plus efficacement.
Système de gestion de portefeuille (PMS)
Allez au-delà des capacités traditionnelles de la CRM avec une gestion de portefeuille intégrée, vous permettant de suivre les performances, de gérer les actifs des clients et de vous connecter de manière transparente aux banques et aux courtiers.