Journal des modifications

Dernières améliorations et fonctionnalités - Avec un but et un impact

Nous sommes ravis de vous présenter les dernières améliorations apportées à notre plateforme. Chaque amélioration a été conçue en tenant compte de l'efficacité de l'utilisateur et des résultats de l'entreprise. Vous trouverez ci-dessous non seulement ce qui a changé, mais aussi ce qui a été modifié. pourquoi il est important et à quoi s'attendre en termes de productivité.

Vente

Pourquoi ? Rationalisez votre processus de vente et rendez les suivis plus exploitables et mieux informés.

À quoi s'attendre ? Des temps de réponse plus rapides, une meilleure visibilité du pipeline et une collaboration plus fluide.

Ajouter une tâche : Attribuer des tâches au sein des affaires pour garantir des actions en temps voulu.
Collecte d'informations à l'aide d'un formulaire : Standardisez la capture des prospects et réduisez les allers-retours.

Catalogue des produits

Pourquoi ? Un catalogue mieux structuré permet de passer moins de temps à chercher et plus de temps à vendre ou à analyser.

À quoi s'attendre ? Une meilleure accessibilité, moins d'erreurs dans la sélection des produits et des présentations plus fluides aux clients.

Portefeuille

Pourquoi ? Donner aux conseillers et aux clients une meilleure visibilité sur la performance des portefeuilles.

À quoi s'attendre ? Une prise de décision plus sûre et une réduction de l'analyse manuelle des données.

Banque AI

Pourquoi ? Automatiser les suggestions intelligentes pour soutenir le conseil au client, en économisant des heures de recherche.

À quoi s'attendre ? Des recommandations plus intelligentes, une analyse manuelle réduite et des conseils financiers proactifs.

Rapports trimestriels

Pourquoi ? Gagnez du temps dans l'élaboration des rapports et améliorez la précision des données.

À quoi s'attendre ? Des rapports plus faciles à produire, plus pertinents et prêts pour les parties prenantes en quelques minutes.

Mesure des risques

Pourquoi ? Identifier instantanément les risques du portefeuille et agir avant que les problèmes ne s'aggravent.

À quoi s'attendre ? Moins de surprises, un contrôle automatisé et une meilleure préparation à la conformité.

Automatisation

Pourquoi ? Éliminez les tâches manuelles répétitives et concentrez-vous sur l'essentiel.

À quoi s'attendre ? Augmentation de la capacité de l'équipe, amélioration du respect des accords de niveau de service et rationalisation des opérations.

Processus d'approbation

Pourquoi ? Structurer et responsabiliser les décisions qui nécessitent un contrôle.

À quoi s'attendre ? Moins de goulots d'étranglement, de meilleures pistes d'audit et des approbations plus rapides.

Demandes de voyage

Pourquoi ? Simplifier la façon dont les employés demandent et suivent les voyages d'affaires.

À quoi s'attendre ? Planification centralisée des voyages, contrôle du budget et transparence.

Gestion des agents

Pourquoi ? Veiller à ce que les bonnes personnes disposent des autorisations et des outils de performance adéquats.

À quoi s'attendre ? Faciliter l'intégration des agents, le suivi des performances et réduire les problèmes d'accès.

Marketing

Pourquoi ? Aide marketing exécutent plus rapidement et assurent un meilleur suivi sur l'ensemble des canaux.

À quoi s'attendre ? Des campagnes plus opportunes, un meilleur suivi de l'engagement et une réduction du temps de mise en place des campagnes.

Ajouter un rendez-vous : Rationalisez la programmation des clients grâce à des formulaires de réservation intégrés.
Ajouter un itinéraire : Editeur visuel pour concevoir des parcours marketing en plusieurs étapes.
Campagnes par courriel et par SMS : Lancez vos campagnes plus rapidement grâce à des modèles et des analyses améliorés.