Gestion de portefeuille Propulsé par l'IA suisse

De 10 propositions par jour à 1 000. InvestGlass Copilot AI GPT transforme la façon dont les conseillers gèrent les portefeuilles grâce à l'IA générative qui respecte les règles de pertinence, de conformité et de protection des investisseurs

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InvestGlass Agentic AI pour les vendeurs et les banquiers

Six moteurs d'IA travaillant ensemble pour gérer des portefeuilles de manière intelligente

InvestGlass combine des systèmes basés sur des règles, l'apprentissage supervisé et l'apprentissage par renforcement pour offrir une IA à la fois performante et conforme.

Moteur de Propositions Génératives

Générez des propositions d'investissement personnalisées à grande échelle. Créez 1 000 recommandations sur mesure par jour qui respectent les listes d'univers, les scores de pertinence et les règles d'adéquation. Alimenté par GPT

Pertinence et adéquation IA

Notation automatisée de l’adéquation sur plus de 20 métriques. L’IA valide chaque recommandation par rapport aux profils d’investisseurs, à la tolérance au risque et aux exigences réglementaires avant sa diffusion.

Analyse prédictive des risques

Les modèles d'apprentissage automatique analysent les conditions du marché en temps réel, détectant les risques émergents et alertant les conseillers sur les vulnérabilités potentielles du portefeuille avant qu'elles ne se matérialisent.

Rééquilibrage automatisé

Rééquilibrage de portefeuille piloté par l'IA qui optimise simultanément les classes d'actifs, les devises et les dépositaires tout en minimisant les coûts de transaction et l'impact fiscal.

Commentaire en langage naturel

Générez automatiquement des commentaires de portefeuille professionnels et des rapports clients dans plusieurs langues. Transformez des données complexes en récits clairs et personnalisés pour chaque client.

Détection intelligente d'opportunités

L'IA analyse les données du marché et les portefeuilles clients pour identifier les opportunités d'investissement alignées sur les thèmes émergents, les préférences ESG et les objectifs individuels des clients.

Votre copilote IA suisse pour chaque décision d'investissement

InvestGlass Le système complet de gestion de portefeuille

Conncected Banks and Custodian Feed

Julius Baer Group
Groupe Pictet
Lombard Odier
J. Safra Sarasin
Union Bancaire Privée
EFG International
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Bank Syz
Arab Bank Suisse

Barclays Bank plc Monaco
Credit Foncier de Monaco
Bank Julius Baer (Monaco) S.A.M
Vontobel
C Hoare & Co
JP Morgan
Arbuthnot Latham
Banque de Gestion Edmond de Rothschild –
HSBC
DBS

Swissquote
Fireblocks
EFG
Goldman Sachs
DBS Private Bank
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Contrairement aux plateformes d'IA hébergées aux États-Unis, InvestGlass fonctionne entièrement sur une infrastructure souveraine suisse. Vos données clients, modèles d'IA et insights générés restent sous juridiction suisse.