Vision et objectif d'InvestGlass

À une époque où les données sont appelées huile nouvelle, Les banques et les institutions financières sont confrontées à une question pressante : qui contrôle vraiment les données de vos clients ?

La plupart des fournisseurs de solutions de gestion de la relation client prétendent protéger vos informations, mais si leurs serveurs sont situés à l'étranger, les données sensibles de vos clients restent exposées aux risques suivants juridictions étrangères et droits d'accès cachés. Ce n'est pas seulement une question technique, c'est une question de souveraineté, de confiance et d'indépendance.

C'est exactement la raison pour laquelle InvestGlass existe.

Nous sommes plus qu'un CRM, nous sommes la #1 Plate-forme CRM construite et hébergée en Suisse pour les banques, les gestionnaires de patrimoine et les professionnels de la finance qui refusent tout compromis en matière de confidentialité ou de conformité. Notre objectif est simple mais puissant : pour automatiser les ventes et la conformité sans jamais perdre le contrôle de vos données.

Fabriqué en Suisse, propriété de la Suisse, hébergé en Suisse

InvestGlass est le seul outil de CRM et d'automatisation des ventes entièrement développé en Suisse, hébergé sur un Nuage souverain suisse, et appartenant à un Famille privée suisse.

Cela signifie que :

• Vos données ne quittent jamais la Suisse.
• Aucun gouvernement étranger ou géant de la technologie ne peut espionner les informations relatives à vos clients.
• Vous restez en conformité avec les lois les plus strictes du monde en matière de protection de la vie privée.

Oui, un CRM basé aux États-Unis peut proposer le chiffrement. Mais soyons honnêtes, vos données chiffrées sont toujours stockées sur une plateforme qui appartient à une entreprise américaine. leurs serveurs, régi par leurs lois, et exposés à leurs risques.

Avec InvestGlass, votre institution est la seule à détenir les clés. C'est une véritable souveraineté des données.

Automatiser les ventes et la conformité en toute confiance

L'objectif d'InvestGlass est clair :

• Automatiser les processus de vente afin que vous puissiez passer plus de temps à conseiller vos clients et moins de temps à vous occuper de l'administration.
• Simplifier la conformité en l'intégrant directement dans vos flux de travail, sans modules récalcitrants, sans intégrations désordonnées.

Nous supprimons le fardeau des tâches répétitives tout en veillant à ce que chaque action soit prêt pour l'audit et à l'épreuve de la réglementation.

Les cinq piliers d'InvestGlass

InvestGlass n'est pas juste un autre CRM c'est un écosystème complet conçu pour la finance. Construit sur cinq piliers, il vous offre tout ce dont vous avez besoin pour travailler de manière plus intelligente, plus rapide et plus sûre :

1. L'accueil numérique

Dites adieu à la paperasserie interminable. Avec formulaires numériques, flux de travail KYC/AML et signatures électroniques, L'onboarding devient ainsi plus fluide, plus conforme et plus convivial pour le client.

2. Un CRM entièrement flexible

Notre Le CRM s'adapte à vous pas l'inverse. Personnalisez les pipelines, les vues clients et les flux de travail pour qu'ils correspondent à l’ADN de votre banque.

3. Gestion du portefeuille

Notre approche intégrée outil de gestion de portefeuille rassemble les profils des clients, le suivi des performances et la surveillance des risques dans un tableau de bord unique et puissant.

4. Automatisation du marketing

Livrer des campagnes personnalisées et opportunes qui renforcent les relations avec les clients. Des bulletins d'information à la segmentation intelligente, InvestGlass vous aide à faire passer votre message.

5. La conformité au cœur du système

Chaque fonctionnalité est construite avec conception axée sur la conformité des journaux d'audit et du reporting à l'alignement RGPD et à l'accès basé sur les rôles.

Pourquoi les institutions financières font confiance à InvestGlass

• Souveraineté inégalée des données: Accueilli exclusivement sur le sol suisse.
• Sur mesure pour la finance: Il ne s'agit pas d'un CRM générique avec des compléments financiers, mais d'un CRM spécialement conçu pour les banques et les gestionnaires de patrimoine.
• Prêt pour l'avenir: Automatiser l'accueil, les ventes et marketing tout en garantissant le respect des règles.
• Indépendant et propriété de la Suisse: Pas d'actionnaires, pas d'ordres du jour secrets, juste une vie privée sans compromis.

Conclusion : L'avenir appartient au souverain

Chez InvestGlass, notre vision est de permettre aux banques et aux professionnels de la finance de disposer d'une technologie qui respecte les principes suivants leur indépendance, leurs obligations de conformité et la confiance de leurs clients.

En combinant Souveraineté des données en Suisse avec une automatisation de pointe, InvestGlass est plus qu'un CRM, c'est la fondation pour l'avenir de la finance.

Dans un monde où la vie privée est souvent compromise au profit de la commodité, InvestGlass prouve que vous pouvez avoir les deux.