InvestGlass anuncia Copilot AI GPT

InvestGlass anuncia Copilot AI GPT para que el software de gestión de carteras transforme la experiencia de los inversores con IA generativa

InvestGlass está transformando la gestión financiera con su última innovación: Gestión de carteras basada en IA. Al integrar inteligencia artificial avanzada, la plataforma mejora significativamente la capacidad de los asesores financieros para gestionar las carteras de los inversores de forma eficiente y eficaz.

nvestGlass, proveedor suizo líder de software de gestión de carteras y soluciones CRM, se enorgullece de anunciar el lanzamiento de su nueva función, Copiloto AI GPT. Esta innovadora herramienta aprovecha la tecnología de IA generativa para transformar la forma en que los profesionales de ventas y los banqueros interactúan con las carteras de los inversores. Al integrar Copilot AI GPT, los asesores pueden optimizar las inversiones y fortalecer las relaciones con los inversores.

Estudios recientes indican que las empresas que aprovechan la IA en la gestión de carteras experimentan importantes aumentos de productividad. Por ejemplo, Deloitte predice que, para 2024, el gasto empresarial en IA generativa aumentará en 30%, lo que refleja el papel cada vez más importante de la tecnología en la mejora de las operaciones empresariales (Perspectivas de Deloitte).

Copilot AI GPT de InvestGlass es un avance revolucionario en el software de gestión de carteras, que combina un CRM y un software de gestión de carteras de alto nivel. inteligencia artificial con una experiencia de usuario intuitiva para crear una experiencia inigualable para que los banqueros y asesores se relacionen con sus clientes. Su uso de la tecnología de IA generativa permite a la plataforma desarrollar y presentar recomendaciones de inversión personalizadas que se adaptan a las necesidades de cada inversor. Copilot AI GPT podrá proporcionar estrategias de gestión de carteras y asesoramiento de gran precisión, lo que dará a los inversores una ventaja a la hora de tomar decisiones.

En PMS puede detectar cambios en las condiciones del mercado y alertar a los usuarios de posibles riesgos u oportunidades, garantizando que se mantengan actualizados e informados sobre sus carteras. InvestGlass Copilot AI GPT está diseñado para ayudar a los banqueros y asesores a generar solicitudes de inversión a un menor coste y respetar las normas de protección de los inversores, como la lista de universos, la temática de inversión en tendencia, la idoneidad y la conveniencia.

Cite al Director General:

Alexandre Gaillard: “InvestGlass celebra su noveno aniversario con un regalo excepcional para sus clientes: Copilot AI GPT. Esta herramienta aumentará el compromiso de los usuarios y permitirá a los clientes disfrutar de un enfoque más preciso e intuitivo de la gestión de carteras. Estamos extasiados de haber lanzado esta función, ya que es una de las tecnologías impulsadas por IA más innovadoras y sólidas para los bancos que hemos desarrollado en nuestros 9 años de servicio a la industria. Si un profesional financiero podía generar 10 propuestas al día sin InvestGlass, y 100 con InvestGlass, ¡ahora prevemos que podría impulsar hasta 1000 propuestas al día con esta nueva herramienta!

Contexto tecnológico: 

Las herramientas de inversión de InvestGlass aprovechan toda la potencia del motor de idoneidad y adecuación para ofrecer experiencias personalizadas a escala que son inteligentes, automatizadas y en tiempo real, al tiempo que impulsan la eficiencia, la productividad y el tiempo de obtención de valor. La herramienta de gestión de carteras InvestGlass es utilizada por bancos de primer y segundo nivel en Europa y Oriente Medio. Su PMS es robusto y escalable para satisfacer las necesidades de grandes carteras, mientras que sus avanzadas funciones de automatización ayudan a reducir la carga de trabajo manual.

La máquina mezcla reglas estrictas basadas en reglas, con directrices supervisadas y mecanismo de aprendizaje de refuerzo para mejorar las predicciones. InvestGlass también ofrece cuadros de mando fáciles de usar y widgets personalizables para una toma de decisiones informada: swapper para equipos de asesoramiento, herramientas de negociación directa para brokers. Teniendo esto en cuenta, no es de extrañar que Copilot AI GPT se introduzca como un añadido a su ya impresionante plataforma de gestión de carteras.

Datos de interés:

Según una encuesta reciente realizada a más de 1.000 altos directivos de TI, la mayoría cree que la IA generativa cambiará las reglas del juego, y 85% afirman que les ayudará a prestar un mejor servicio a sus clientes. 

InvestGlass Copilot AI GPT, la primera tecnología financiera de CRM de IA generativa del mundo, ofrece contenido creado por IA en todas las áreas de ventas, banca, marketing, a hiperescala.

InvestGlass está incorporando la tecnología en toda su línea de productos: marketing y gestión de carteras para transformar la experiencia de cada cliente e inversor con IA generativa.