El canal construido para Ventas de IA y Conformidad

InvestGlass Pipeline ofrece a los gestores patrimoniales, bancos privados e instituciones reguladas un flujo de trabajo de acuerdos y incorporación KYC al estilo Kanban, con seguimiento de cumplimiento integrado, puntuación de probabilidad y métricas de velocidad en tiempo real.

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Todo lo que tu equipo necesita para cerrar acuerdos más rápido

Canal de incorporación visual KYC

Realice un seguimiento de cada cliente a través de su flujo de trabajo de KYC con un tablero Kanban de arrastrar y soltar. Cada tarjeta de transacción muestra el nombre del cliente, el valor de la transacción, la puntuación de probabilidad, los días transcurridos y el estado de cumplimiento, todo de un vistazo.

Cumplimiento normativo integrado

InvestGlass Pipeline aplica el cumplimiento normativo en cada etapa. El seguimiento automatizado de plazos, las alertas de caducidad de documentos y las pistas de auditoría garantizan que su equipo nunca pase por alto ningún requisito reglamentario.

Análisis en tiempo real de los procesos de producción

Comprenda la salud de su embudo de un vistazo. Realice un seguimiento de los valores ponderados, la probabilidad de cierre promedio, la velocidad de los acuerdos y las tasas de conversión etapa por etapa, todo actualizado en tiempo real.

Desde el primer contacto hasta la aprobación final

Cada acuerdo sigue un proceso estructurado de incorporación KYC. InvestGlass Pipeline aplica los pasos correctos en el momento adecuado, con total visibilidad para su equipo de cumplimiento.

Sus datos permanecen en Suiza o están alojados en su servidor.

En una era de consolidación global de la nube, InvestGlass destaca sobre el resto. Como plataforma 100% de propiedad y gestión suizas

Nos encanta lo que hacemos

„Pipeline de InvestGlass transformó la forma en que gestionamos la incorporación de KYC. Lo que antes tomaba semanas ahora toma días, con total visibilidad del cumplimiento en cada etapa.“

Alexandre Gaillard, director ejecutivo de InvestGlass