Geschrieben von InvestGlass am 23 Dezember 2024.

Was ist Banking CRM in der Branche?

rot-weißes Segelboot auf dem Wasser in der Nähe von städtischen Gebäuden bei Tag

Im Bankensektor ist ein Customer Relationship Management (CRM)-System ein wichtiges Instrument zur Verbesserung der Kundenbeziehungen und der betrieblichen Effizienz. Durch die Organisation von Kundendaten, die Verfolgung des Kommunikationsverlaufs, die Automatisierung von Routineprozessen und die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften vereinfachen CRM-Plattformen die Aufgaben sowohl für Kunden als auch für Bankmitarbeiter. Der weltweite Markt für CRM-Software für Banken wurde auf $9,5 Milliarden im Jahr 2021 und wird bis 2031 voraussichtlich $39,2 Milliarden erreichen, mit einer CAGR von 15,7%.

Mit Funktionen wie Kontaktmanagement, Vertriebs- und Marketingautomatisierung, Kundensupport-Tools, und fortgeschrittene Analytik, Mit CRM-Systemen können Banken personalisierte Erlebnisse bieten, Kundenbedürfnisse vorhersehen und hervorragenden Service bieten. Außerdem tragen sie dazu bei, die Einhaltung der sich ständig ändernden Vorschriften zu gewährleisten, was den Banken Vertrauen in ihre Arbeit gibt.

Durch die Rationalisierung von Prozessen und die Stärkung von Kundenbeziehungen steigern CRM-Systeme letztlich die Kundenzufriedenheit, die Loyalität und den langfristigen Erfolg in einer zunehmend wettbewerbsorientierten Finanzwelt.

Lassen Sie uns untersuchen, wie ein CRM-System sowohl den Banken als auch ihren Kunden zugute kommt.

Kurze Geschichte des CRM im Bankwesen

Das Konzept des Kundenbeziehungsmanagements (Customer Relationship Management, CRM) im Bankwesen geht auf die 1990er Jahre zurück, als die Finanzinstitute erkannten, wie wichtig das Management von Kundenbeziehungen für die Steigerung des Geschäftswachstums ist. Ursprünglich waren CRM-Systeme einfache Datenbanken, die Kundeninformationen speicherten und es den Banken ermöglichten, grundlegende Kundendaten und -interaktionen zu erfassen.

Mit der Entwicklung des Bankensektors haben sich auch die CRM-Systeme weiterentwickelt. In den frühen 2000er Jahren begannen die Banken, anspruchsvollere CRM-Lösungen einzuführen, um die Kundenzufriedenheit und -treue zu verbessern. Diese frühen Systeme enthielten oft Funktionen wie die Vertriebsautomatisierung, Marketing Automatisierungs- und Kundenservice-Tools. Sie wurden jedoch in der Regel an die spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Banken angepasst, was ihre Implementierung teuer und schwierig machte.

Die 2010er Jahre brachten mit dem Aufkommen von cloudbasierten CRM-Lösungen einen bedeutenden Wandel. Diese Plattformen boten mehr Flexibilität, Skalierbarkeit und Zugänglichkeit und ermöglichten es den Banken, CRM-Systeme ohne große Vorlaufkosten zu implementieren. Cloud-basierte CRM-Lösungen erleichterten den Banken die Verwaltung von Kundendaten, die Rationalisierung der Abläufe und die Verbesserung der Kundenbeziehungen.

CRM im Bankwesen ist heute ein wichtiger Bestandteil der Gesamtstrategie einer Bank. Moderne CRM-Systeme umfassen fortschrittliche Funktionen wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Datenanalyse. Diese Technologien verschaffen den Banken tiefere Einblicke in das Verhalten und die Präferenzen ihrer Kunden und ermöglichen es ihnen, einen personalisierten Kundenservice anzubieten und die Kundenzufriedenheit zu verbessern. CRM-Systeme sind zu unverzichtbaren Instrumenten für Banken geworden, die in der schnelllebigen Finanzdienstleistungsbranche wettbewerbsfähig bleiben wollen.

Wie profitiert die Bank von CRM mit KI-Integration?

Bessere Kundenzufriedenheit und -treue

Modern KI-gestützte CRM-Systeme den Banken ein 360-Grad-Sicht auf jeden Kunden, Dabei werden Präferenzen, Transaktionsgewohnheiten und frühere Interaktionen in Echtzeit analysiert. Mit prädiktive Analytik, KI kann Kundenbedürfnisse vorhersehen und proaktiv personalisierte Finanzprodukte oder -dienstleistungen empfehlen. Dieser datengesteuerte Ansatz hilft Banken, sinnvolle Interaktionen zu schaffen, die zu höhere Zufriedenheit, stärkeres Vertrauen und langfristige Loyalität.

Stärkere Markenreputation

In einer Zeit, in der jedes Kundenerlebnis zählt, CRM-Plattformen, die mit KI-Tools ausgestattet sind, analysieren Stimmungen aus Kundeninteraktionen, E-Mails und sozialen Medien. Dies ermöglicht es Banken, Trends zu erkennen, Bedenken proaktiv anzugehen und durchweg außergewöhnlicher Service. Positive Erfahrungen machen Kunden zu Markenbefürworter, Sie stärken das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit über soziale Kanäle und Peer-Netzwerke.

Verbesserte Mitarbeiterkooperation und Effizienz

KI-gestützte CRM-Systeme gehen über eine einfache Aufgabenautomatisierung hinaus - sie Intelligente Zuweisung von Aufgaben, Optimierung von Arbeitsabläufen und Vorhersage von Kundenkontaktpunkten die sofortige Aufmerksamkeit erfordern. Vertriebsteams profitieren von KI-gesteuerte Absatzprognosen, und hilft dabei, hochwertige Leads zu priorisieren und Geschäftsabschlüsse vorherzusagen. Außerdem gewährleisten zentralisierte Kundendaten nahtlose abteilungsübergreifende Zusammenarbeit, Silos zu durchbrechen und Teams zu befähigen, ein einheitliches Kundenerlebnis zu schaffen.

Gesteigerte Rentabilität

Durch die Verwendung von KI-Einsichten und -Analysen, können Banken erkennen Cross-Selling- und Upselling-Möglichkeiten mit präziser Genauigkeit. KI-gestützte CRM-Systeme analysieren das Kundenverhalten, um den Bedarf an Finanzprodukten vorherzusagen, und leiten die Vertriebsteams an, sich auf die vielversprechendsten Leads zu konzentrieren. Diese Optimierung senkt die Akquisitionskosten, erhöht die Abschlussquote und steigert unmittelbar die Rentabilität.

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften leicht gemacht

Das Navigieren durch komplexe Compliance-Anforderungen ist einfacher mit KI-gesteuerte Compliance-Management-Tools eingebettet in CRMs. Diese Systeme überwachen automatisch Transaktionen, markieren Anomalien und detaillierte Prüfprotokolle erstellen. KI-Warnungen in Echtzeit stellen sicher, dass potenzielle Compliance-Probleme proaktiv angegangen werden und helfen den Banken, kostspielige Geldstrafen und Verstöße gegen Vorschriften zu vermeiden. Außerdem vereinfacht KI Berichterstellung und Dokumentation, Dadurch werden die Compliance-Prozesse reibungsloser und zuverlässiger.

Bessere Entscheidungsfindung mit AI Analytics

KI-gestützte CRMs bieten erweiterte analytische Dashboards die verwertbare Erkenntnisse über Kundenverhalten, Markttrends und betriebliche Engpässe liefern. Dies hilft Entscheidungsträgern bei der Entwicklung datengestützte Strategien um Prozesse zu optimieren, Kundenerfahrungen zu verbessern und neue Marktchancen zu erkennen.

Einbindung von KI in CRM-Systemen ist nicht nur ein Upgrade - es ist eine transformative Veränderung. Banken, die KI-gestützte CRM-Systeme einsetzen, profitieren von einer beispiellosen Effizienz, einer intelligenteren Entscheidungsfindung und der Möglichkeit, sowohl den Kundenerwartungen als auch den regulatorischen Anforderungen einen Schritt voraus zu sein. In einer Welt, in der Personalisierung und Geschwindigkeit bestimmen den Erfolg, KI ist der Schlüssel zu langfristigem Wachstum und Nachhaltigkeit im Bankwesen.

Vorteile für Bankkunden

Nicht nur die Banken profitieren davon - auch die Kunden genießen erhebliche Vorteile! Wenn ein Finanzinstitut wächst, ist die Skalierbarkeit einer modernen CRM-Software von entscheidender Bedeutung, da sie es ermöglicht, größere Mengen an Kundendaten effizient zu verwalten.

24/7 Unterstützung und Hilfe

CRM-Systeme sorgen dafür, dass Kunden jederzeit Unterstützung erhalten, sei es durch Selbstbedienungsportale, Chatbots oder schnellen Zugang zu Support-Teams, die ihre Geschichte bereits kennen.

Personalisierte Lösungen mit Visibility Tags und AI

Durch die Analyse der Transaktionshistorie und der Präferenzen ermöglichen CRM-Plattformen den Banken, maßgeschneiderte Finanzlösungen anzubieten, die auf die Ziele und Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden abgestimmt sind.

Klare und rechtzeitige Kommunikation

Automatische Benachrichtigungen und Erinnerungen halten Kunden über Aktualisierungen, Fristen und Angebote auf dem Laufenden und sorgen so für einen reibungslosen Ablauf der Bankgeschäfte.

Kernfunktionen von Banking CRM Software

Jedes effektive CRM-System für Banken verfügt über eine Reihe von Kernfunktionen zur Verbesserung des Kundenservice und zur Rationalisierung der Abläufe. Die Integration von CRM-Software in das Kernbankensystem ist entscheidend, um eine nahtlose Kommunikation und Datensynchronisation zwischen den Finanzinstituten zu gewährleisten:

Zentralisierte Kundendaten: Alle Kundendaten, Transaktionshistorien und Präferenzen an einem Ort.
Marketing- und Vertriebsautomatisierung: Effiziente Verwaltung von Kampagnen, Leads und Opportunities.
Kundendienst-Tools: Optimiertes Support-Ticketing und schnelle Problemlösung.
Automatisierung von Arbeitsabläufen: Automatisieren Sie Routineaufgaben wie Onboarding und Kreditgenehmigungen.
KI und maschinelles Lernen: Datengesteuerte Erkenntnisse zur Vorhersage von Kundenbedürfnissen.
Omnikanal-Kommunikation: Nahtlose Kommunikation über mehrere Plattformen (Telefon, E-Mail, Chat usw.).
Verwaltung von Dokumenten: Zentralisierte und sichere Dokumentenablage.
Robuste Sicherheitsmerkmale: Schützen Sie sensible Finanzdaten mit fortschrittlichen Sicherheitsprotokollen.
Analytik und Berichterstattung: Gewinnen Sie wertvolle Einblicke, um intelligentere Entscheidungen zu treffen.

Implementierung von CRM im Bankwesen: Schritt für Schritt

Die Einführung eines CRM-Systems in einer Bank erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. Hier sind die zu befolgenden Schritte:

Bewertung Ihrer CRM-Anforderungen für Banken

Bevor Sie ein CRM-System implementieren, sollten Sie unbedingt Ihren CRM-Bedarf im Bankensektor ermitteln. Dazu gehört es, Ihre Geschäftsziele zu ermitteln, Ihren Kundenstamm zu verstehen und die Merkmale und Funktionalitäten zu bestimmen, die Sie in einem CRM-System benötigen.

Identifizieren Sie Ihre Geschäftsziele: Definieren Sie zunächst, was Sie mit Ihrem CRM-System erreichen wollen. Wollen Sie die Kundenzufriedenheit verbessern, den Umsatz steigern oder die Kundenbindung erhöhen? Klare Ziele werden Ihre CRM-Strategie leiten und Ihnen helfen, den Erfolg zu messen.
Verstehen Sie Ihren Kundenstamm: Gewinnen Sie ein tiefes Verständnis für Ihre Kunden. Wer sind sie? Was sind ihre Bedürfnisse und Vorlieben? Wie interagieren sie mit Ihrer Bank? Anhand dieser Informationen können Sie Ihr CRM-System so ausrichten, dass es die Erwartungen Ihrer Kunden erfüllt und ihr Gesamterlebnis verbessert.
Bestimmen Sie die benötigten Merkmale und Funktionalitäten: Ermitteln Sie auf der Grundlage Ihrer Unternehmensziele und Ihrer Kundenkenntnisse die wesentlichen Merkmale und Funktionen, über die Ihr CRM-System verfügen sollte. Dazu können Kontaktmanagement, Vertriebs- und Marketingautomatisierung, Kundenservice-Tools und erweiterte Analysen gehören.

Die Auswahl der richtigen CRM-Software für Banken

Sobald Sie Ihren CRM-Bedarf ermittelt haben, ist es an der Zeit, die richtige CRM-Software auszuwählen. Hier sind einige Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten:

Funktionsweise: Vergewissern Sie sich, dass die CRM-Software die Merkmale und Funktionen bietet, die Sie benötigen, um Ihre Geschäftsziele zu erreichen und die Bedürfnisse Ihrer Kunden zu erfüllen. Suchen Sie nach Tools, die Sie bei der Verwaltung von Kundendaten, der Automatisierung von Marketingkampagnen und der Bereitstellung eines personalisierten Kundendienstes unterstützen können.
Skalierbarkeit: Wählen Sie eine CRM-Software, die mit Ihrer Bank wachsen kann. Sie sollte in der Lage sein, ein wachsendes Volumen an Kundendaten und Interaktionen zu verarbeiten, wenn Ihr Unternehmen expandiert. Die Skalierbarkeit stellt sicher, dass Ihr CRM-System im Laufe der Zeit effektiv und effizient bleibt.
Integration: Die CRM-Software sollte sich nahtlos in Ihre bestehenden Systeme und Anwendungen integrieren lassen, z. B. in Kernbankensysteme und Marketing-Automatisierungstools. Die Integrationsfähigkeit ist entscheidend für einen reibungslosen Informationsfluss und die Verbesserung der allgemeinen betrieblichen Effizienz.
Kosten: Berücksichtigen Sie die Gesamtbetriebskosten der CRM-Software. Dazu gehören nicht nur der Anschaffungspreis, sondern auch laufende Wartungsgebühren, Schulungskosten und mögliche versteckte Kosten. Stellen Sie sicher, dass die CRM-Lösung in Ihr Budget passt und gleichzeitig die erforderlichen Funktionen und Vorteile bietet.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Banken erfolgreich ein CRM-System einführen, das die Kundenbeziehungen verbessert, die Kundenzufriedenheit erhöht und das Geschäftswachstum fördert.

Die Wahl des richtigen CRM für Banken

Die Suche nach dem perfekten CRM für Ihre Bank kann sich schwierig gestalten, vor allem angesichts der besonderen Herausforderungen und Lösungen, die für den Bankensektor typisch sind. Hier sind einige Tipps, die es Ihnen leichter machen:

Legen Sie Ihr Budget fest: Kennen Sie Ihre Ausgabengrenzen und kalkulieren Sie zusätzliche Kosten wie fortschrittliche KI-Tools ein.
Die Benutzerfreundlichkeit hat Vorrang: Wählen Sie eine Plattform, die Ihr Team leicht erlernen und nutzen kann.
Prüfen Sie die Datenmigrationsoptionen: Stellen Sie sicher, dass Ihre vorhandenen Daten reibungslos übertragen werden können.
Langfristig denken: Wählen Sie ein skalierbares System, das mit Ihrer Bank wächst.
Fokus auf Sicherheit und Compliance: Achten Sie auf Zertifizierungen wie GDPR und SOC 2.
Sicherstellung der Kompatibilität der Integration: Vergewissern Sie sich, dass Ihr CRM gut mit Ihren vorhandenen Tools zusammenarbeitet.
Kompetenz der Forschungsanbieter: Prüfen Sie Fallstudien und Bewertungen anderer Banken.
Demos anfordern: Testen Sie die Plattform, um zu sehen, ob sie Ihren Anforderungen entspricht, bevor Sie sich festlegen.

Die wichtigsten CRM-Plattformen für Banken

Hier sind einige der führenden CRM-Plattformen im Bankensektor:

InvestGlass - Bekannt für No-Code-Anpassung, Schweizer Souveränität und eine vollständige PMS.
Salesforce Financial Services Cloud - Bietet leistungsstarke Tools für Kundeneinblicke und Compliance.
Microsoft Cloud für Finanzdienstleistungen - Integriert in Azure und Dynamics 365.
Oracle CX - Konzentriert sich auf nahtlose Kundenerfahrung und KI-Tools.
Pegasystems - Ideal für die Automatisierung von Arbeitsabläufen und die Verbesserung von Kundenbeziehungen.
ServiceNow - Stark in Workflow-Automatisierung und Kundenservice.
BUSINESSNEXT - Konzentriert sich auf KI-gestützte Kontaktaufnahme und Lead-Management.
Gesamt Experte - Ideal für Bankgeschäfte mit Schwerpunkt auf Hypotheken.
Zoho CRM - Erschwinglich und anpassbar für kleinere Banken.
HubSpot CRM - Benutzerfreundlich mit starken Marketing-Tools.

Jede Plattform hat ihre Stärken. Es kommt also darauf an, diejenige zu finden, die zu den Zielen und Prozessen Ihrer Bank passt.

Die 10 besten CRM-Softwarelösungen für Banken

In der schnelllebigen Finanzwelt von heute ist ein Kundenbeziehungsmanagement (CRM) System ist nicht mehr optional - es ist unerlässlich. Ganz gleich, ob Sie das Kundenerlebnis verbessern, die betriebliche Effizienz steigern oder die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften überwachen möchten - ein robustes CRM kann Ihre Geheimwaffe sein.

Erforschen wir die Die 10 besten CRM-Plattformen für Banken die die Art und Weise, wie Finanzinstitute mit ihren Kunden in Kontakt treten, verändern.

1. InvestGlass

Geeignet für: Banken und Vermögensverwaltungsgesellschaften, die eine hochgradig anpassbare All-in-One-Lösung suchen.

InvestGlass wurde speziell für den Banken- und Vermögensverwaltungssektor entwickelt und bietet eine hochsichere End-to-End-CRM-Plattform, die das Onboarding von Kunden, das Portfoliomanagement und die Compliance-Überwachung optimiert.

Im Gegensatz zu generischen CRMs bietet InvestGlass maßgeschneiderte Lösungen für Finanzinstitute mit vorkonfigurierten Arbeitsabläufen und tiefgreifenden Integrationen, die speziell auf Bankgeschäfte zugeschnitten sind.

Wesentliche Merkmale:

End-to-End Customer Journey: Vom Onboarding bis zum Portfoliomanagement wird alles rationalisiert.
Integrierte Compliance-Tools: Sicherstellen, dass die Finanzvorschriften mühelos eingehalten werden.
Automatisierungsfähigkeiten: Automatisieren Sie Nachfassaktionen, Berichte und Mitteilungen.
Benutzerdefinierte Dashboards: Gewinnen Sie maßgeschneiderte Einblicke für jede Bankfunktion.
Werkzeuge für das Portfoliomanagement: Verwalten Sie Investitionen direkt im CRM.

Warum InvestGlass sich abhebt:

Speziell gebaut für Bankwesen und Vermögensverwaltung.
In hohem Maße skalierbar und an das Wachstum der Organisation anpassungsfähig.
Stark Datenschutz und Datensicherheit Merkmale zur Erfüllung globaler Finanzstandards.

Vorteile: Maßgeschneidert für Finanzdienstleistungen, robuste Compliance-Tools, integrierte Portfolioverwaltung.
Nachteile: Möglicherweise ist eine Ersteinrichtung und Schulung für erweiterte Funktionen erforderlich.

Warum InvestGlass wählen?
InvestGlass kombiniert branchenspezifisches Fachwissen mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und versetzt Banken in die Lage, außergewöhnlichen Kundenservice zu bieten und gleichzeitig in einem wettbewerbsintensiven Markt die Nase vorn zu haben. Ganz gleich, ob Sie eine Privatkundenbank, eine Privatbank oder ein Vermögensverwaltungsunternehmen sind, InvestGlass ist darauf ausgelegt, mit Ihnen zu wachsen.

2. Salesforce Financial Services Cloud

Geeignet für: Große Institutionen mit komplexen Anforderungen an die Kundenverwaltung.

Salesforce's Finanzdienstleistungs-Cloud bietet fortgeschrittene Werkzeuge für Kundeneinblicke, Onboarding und Einhaltung von Vorschriften. Es ist ideal für Banken, die prädiktive Analysen und KI-gestützte Tools nutzen möchten, um intelligentere Entscheidungen zu treffen.

Wesentliche Merkmale:

360-Grad-Kundensicht: Detaillierte Profile für informierte Interaktionen.
Vorhersagende Analytik: Prognostizieren Sie Kundenbedürfnisse mit KI-gestützten Erkenntnissen.
Kunden- und Haushaltsmanagement: Verwalten von Beziehungen zwischen verschiedenen Kunden.

Vorteile: Zuverlässige Analysen, umfangreiche Integrationen, starke Compliance-Tools.
Nachteile: Hohe Kosten, steile Lernkurve.
Preisgestaltung: Beginnt bei $300 pro Benutzer/Monat.

3. Microsoft Cloud für Finanzdienstleistungen

Geeignet für: Banken, die in das Microsoft-Ökosystem integriert sind.

Microsoft bietet eine umfassende CRM-Suite maßgeschneidert für das Bankwesen, mit Dynamics 365, Azure und Power Platform. Es eignet sich hervorragend für die Verwaltung umfangreicher Finanzdaten und verbessert gleichzeitig die Zusammenarbeit und das Kundenengagement.

Wesentliche Merkmale:

Nahtlose Integration: Funktioniert mühelos mit Microsoft-Tools.
360-Grad-Kundensicht: Tiefe Einblicke in Kundenprofile.
AI Chatbots: Bearbeiten Sie Anfragen effizient mit virtuellen Agenten.

Vorteile: Leistungsstarke Analysen, hohe Sicherheit, native Integrationen.
Nachteile: Hohe Kosten, begrenzte Vermögensverwaltungsfunktionen.
Preisgestaltung: Flexible Preisgestaltung ab ca. $20.000 pro Mieter/Monat.

4. Oracle CX für Finanzdienstleistungen

Geeignet für: Banken konzentrieren sich auf digitale Kundenerlebnisse.

Oracle CX befähigt Banken zum Angebot Persönliche Finanzlösungen und optimieren Customer Journeys durch KI und Automatisierung.

Wesentliche Merkmale:

KI-gesteuertes Lead Management: Bessere Verkaufsstrategien.
Tools zur Bedarfsanalyse: Personalisierte Produktempfehlungen.
Robuste Einblicke: KI-gestützte Analysen für bessere Entscheidungen.

Vorteile: Starke Automatisierung, detaillierte Analysen, KI-Tools.
Nachteile: Begrenzte B2C-Instrumente für das Privatkundengeschäft.
Preisgestaltung: Spannen von $65 bis $300 pro Benutzer/Monat.

5. Pegasystems

Geeignet für: Automatisierung von Arbeitsabläufen in großen Finanzinstituten.

Pegasystems kombiniert KI-gestützte Tools und automatisierte Arbeitsabläufe um die Kundenverwaltung zu vereinfachen und die Finanzplanung und Kommunikation effizienter zu gestalten.

Wesentliche Merkmale:

KI-Workflow-Automatisierung: Schnellere und intelligentere Prozesse.
360-Grad-Einblicke: Volle Transparenz für den Kunden.
Orchestrierung von Kampagnen: Rationalisierte Marketingabläufe.

Vorteile: Leistungsstarke Automatisierung, KI-gesteuerte Erkenntnisse.
Nachteile: Begrenzte Instrumente zur Vermögensverwaltung.
Preisgestaltung: Zwischen $30 bis $250 pro Benutzer/Monat.
Bewertungen:

Capterra: 4.3/5
Gartner: 4.6/5
G2: 4.2/5

6. ServiceNow Financial Services Operations

Geeignet für: Die Banken konzentrieren sich auf einen hervorragenden Kundenservice.

ServiceNow zeichnet sich aus durch Automatisierung von Arbeitsabläufen und betriebliche Effizienz, Die Vertriebs- und Marketinginstrumente sind jedoch relativ begrenzt.

Wesentliche Merkmale:

Robuste Workflow-Tools: Vereinfachen Sie teamübergreifende Abläufe.
Risikomanagement: Proaktive Überwachung der Einhaltung der Vorschriften.
Integrierte Tools für die Zusammenarbeit: Steigern Sie die Effizienz Ihres Teams.

Vorteile: Starke Workflows, ideal für dienstleistungsorientierte Abläufe.
Nachteile: Begrenzte Verkaufs- und Marketinginstrumente.
Preisgestaltung: Individuelle Preisgestaltung je nach Bedarf.

7. BUSINESSNEXT

Geeignet für: Banken setzen auf KI und digitale Transformation.

BUSINESSNEXT ist eine KI-gestütztes CRM mit intelligenten Automatisierungsfunktionen, ideal für Banken, die einen kundenorientierten Ansatz anstreben.

Wesentliche Merkmale:

AI Chatbots: Automatisierte Kundenbetreuung.
Smart Action Center: Kundeneinblicke in Echtzeit.
Anpassbare Arbeitsabläufe: Anpassungsfähige Prozesse für individuelle Bedürfnisse.

Vorteile: Starke KI-Integration, intelligente Kunden-Tools.
Nachteile: Begrenzte agentengeführte Servicetools.
Preisgestaltung: Individuelle Preisgestaltung möglich.

8. Gesamt Experte

Geeignet für: Auf Hypotheken und Kredite ausgerichtetes Bankgeschäft.

Total Expert ist spezialisiert auf Hypothekenbank-CRM, und bietet Tools für die Kundenansprache und die intelligente Automatisierung von Kampagnen.

Wesentliche Merkmale:

Vorgefertigte Templates: Konforme Marketingmittel.
Intelligente Kampagnen: Automatisierte Arbeitsabläufe für die Öffentlichkeitsarbeit.
Retail-Banking-Integrationen: Hypothekenfreundliche Merkmale.

Vorteile: Großartig für hypothekenlastige Banken.
Nachteile: Begrenzte Tools zur Lead-Generierung.
Preisgestaltung: Individuelle Preisgestaltung.

9. Zoho CRM

Geeignet für: Kleine bis mittelgroße Banken, die erschwinglich sein müssen.

Wesentliche Merkmale:

KI-Assistenten: Automatisieren Sie Aufgaben im Kundenservice.
Verwaltung von Leads: Prioritäten setzen und Leads verfolgen.

Vorteile: Budgetfreundlich, einfach zu bedienen.
Nachteile: Keine bankenspezifischen Merkmale.
Preisgestaltung: Beginnt bei $15 pro Benutzer/Monat.

10. HubSpot CRM

Geeignet für: Kleine Finanzdienstleistungsunternehmen, die sich auf das Marketing konzentrieren.

Wesentliche Merkmale:

KI-Service-Assistent: Schnelle Unterstützung und Problemlösung.

Vorteile: Flexible Preisgestaltung, großartige Marketinginstrumente.
Nachteile: Es fehlen bankenspezifische Funktionen.
Preisgestaltung: Spannen von $15 bis $3.600 pro Monat.

Fazit

In einer Branche, in der die Kundenerwartungen ständig steigen, die Anforderungen an die Einhaltung von Vorschriften immer komplexer werden und der Wettbewerb härter denn je ist, ist ein Customer Relationship Management (CRM)-System nicht nur ein Luxus, sondern der Eckpfeiler des Erfolgs.

Während viele CRM-Plattformen wertvolle Tools für Banken anbieten, hebt sich InvestGlass als die am besten zugeschnittene und umfassendste Lösung für Finanzinstitute ab. Speziell für den Banken- und Vermögensverwaltungssektor entwickelt, kombiniert InvestGlass fundierte Branchenkenntnisse mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, robuster Automatisierung und modernsten Compliance-Tools.

InvestGlass verwaltet nicht nur Kundenbeziehungen - es verändert sie. Von nahtlosen Onboarding-Workflows über personalisierte Kundeninteraktionen und integriertes Portfoliomanagement bis hin zur Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften - InvestGlass meistert die einzigartigen Herausforderungen des modernen Bankgeschäfts mit Präzision und Effizienz.

Durch die Entscheidung für InvestGlass profitieren die Banken:

Eine maßgeschneiderte Plattform, die speziell für die Bedürfnisse von Banken und Vermögensverwaltern entwickelt wurde.
Fortschrittliche Automatisierungs- und Workflow-Tools, die die Effizienz steigern.
Skalierbare Architektur, die mit Ihrem Unternehmen wächst.
Branchenführende Compliance- und Sicherheitsfunktionen.

In der heutigen Finanzlandschaft ist InvestGlass nicht einfach nur ein weiteres CRM - es ist der strategische Partner, den Ihre Bank braucht, um unvergleichliche Kundenerlebnisse zu bieten, operative Exzellenz zu erreichen und der Zeit immer einen Schritt voraus zu sein.

Sind Sie bereit, das volle Potenzial Ihrer Bankgeschäfte mit InvestGlass zu erschließen? Lassen Sie uns noch heute das Gespräch beginnen und neu definieren, was für Ihr Institut möglich ist!

Banken-CRM