ESG-gerechtes Portfoliomanagement
InvestGlass bietet Finanzinstituten eine vollständig digitale, ESG-gesteuerte Portfoliomanagementlösung.
Ein besserer Weg
zu automatisieren
Einsatz
Beschleunigen Sie Ihren Start mit gebrauchsfertigen Vorlagen und Integrationen.
InvestGlass vereinfacht die Erfassung von ESG-Daten, die Berichterstattung und die Leistungsanalyse - alles an einem Ort.
Leistungsstarkes Werkzeug zur Portfolioverwaltung
InvestGlass bietet eine komplette Portfolio-Management-Suite, die Vermögensverwaltern, Privatbanken und Beratern hilft, intelligentere, datengestützte Entscheidungen zu treffen. Überwachen Sie die Performance, bewerten Sie Risiken und visualisieren Sie ESG-Kennzahlen in Echtzeit. Die intuitiven Dashboards, anpassbaren Berichte und automatischen Rebalancing-Tools ermöglichen es den Teams, konsistente, konforme und personalisierte Anlagestrategien bereitzustellen - und das alles über eine sichere Plattform.
Verbinden Sie das PMS mit den CRM- und Investorenpräferenzen
Bringen Sie Ihre Kundendaten und Ihre Anlagestrategie mühelos zusammen. Mit InvestGlass lässt sich Ihr Portfoliomanagementsystem nahtlos in Ihr CRM integrieren, um Anlegerziele, Risikoprofile und ESG-Präferenzen zu synchronisieren. Diese Verbindung stellt sicher, dass jede Anlageentscheidung mit den Kundenwerten und den Compliance-Regeln übereinstimmt - so werden manuelle Eingaben reduziert und ein reibungsloseres, personalisiertes Kundenerlebnis geschaffen.
Verfolgung und Meldung von Verstößen
Bleiben Sie konform und proaktiv mit automatischer Erkennung und Meldung von Verstößen. InvestGlass überwacht Ihre Portfolios kontinuierlich auf Regelverstöße, ESG-Scores oder Verstöße gegen Anlagemandate. Sie erhalten Echtzeitwarnungen, erstellen prüfungsfähige Berichte und sorgen für volle Transparenz gegenüber Aufsichtsbehörden und Kunden - alles in einer einzigen, sicheren Umgebung.
Schweizer Hosting oder bei Ihnen vor Ort
Genießen Sie mit den flexiblen Hosting-Optionen von InvestGlass volle Kontrolle und Seelenfrieden. Entscheiden Sie sich für ein Cloud-Hosting in der Schweiz, um Sicherheit und Konformität mit den Schweizer Datenschutzgesetzen zu gewährleisten, oder für eine On-Premise-Installation, um die volle Datenhoheit zu behalten. In beiden Fällen profitiert Ihre Infrastruktur von der Schweizer Präzision, dem Datenschutz und der Zuverlässigkeit, so dass die Daten Ihrer Kunden bei jedem Schritt geschützt bleiben.