Wer ist die Point-Gruppe?
Punkt Gruppe ist ein in London ansässiges Fintech-Unternehmen, das sich auf Investitionsdaten-Intelligenz (IDI). Die Plattform unterstützt Vermögensverwalter, Family Offices und Privatbanken bei der Konsolidierung, Bereinigung und Anreicherung von Finanzdaten. Schlüsselkomponenten ihrer Lösung:- Unabhängiges Anlageverzeichnis (IIBOR): Eine einzige Quelle der Wahrheit für Transaktionen, Positionen und Bewertungen über alle Anlageklassen hinweg.
- Bi-temporales Data Warehouse: Bewahrt sowohl aktuelle als auch historische Daten mit vollständiger Historie für Governance, Audit und Analysen auf.
- Analyse- und Berichtsfunktionen: Einblicke in Echtzeit (über Power BI) und pixelgenaue Berichte für Kunden und Aufsichtsbehörden.
- AI-Fähigkeiten (Point AI): Erzählende Client-Intelligenz, Extraktion von PDF-Dateien in Daten und dialogorientierte Datenassistenten.
- Governance-Ebene: Automatisierter Abgleich, Behandlung von Ausnahmen und Prüfpfade.
Warum sie der Schlüssel für komplexe Daten mit InvestGlass sind
InvestGlass ist ein CRM + PMS + Automatisierungsplattform für Vermögensverwalter und Asset Manager entwickelt. Die Integration in die Point Group könnte Folgendes bewirken Datenfunktionen der nächsten Stufe:1. Datenkonsolidierung und -standardisierung
- Viele InvestGlass-Kunden kämpfen mit Multi-Depot- und Multi-Asset-Daten.
- Der IIBOR von Point kann normalisieren und zentralisieren Feeds von Depotbanken, Marktdatenanbietern und internen Systemen, bevor sie in InvestGlass eingehen.
- Dies gewährleistet saubere, validierte Daten fließt in CRM-Dashboards, Berichte und Kundenportale ein.
2. Erweiterte Analytik in InvestGlass
- Während InvestGlass Dashboards und Charts (Chart.js, AG Grid) anbietet, bietet Point Power BI-Analysen und KI-Engines.
- Der Integrationspunkt Intelligenzmaschine bedeutet, dass InvestGlass-Benutzer Portfolio-Attribution, Risikoanalyse oder Einblicke in Kundensegmente direkt auf vereinheitlichten Datensätzen.
3. Automatisierte, konforme Berichterstattung
- InvestGlass erzeugt bereits PDF-Berichte über LaTeX.
- Punkt's Berichtsmaschine + Data Warehouse ernähren könnte pixel-perfekte Berichte mit abgeglichenen Daten, die den regulatorischen und kundenspezifischen Standards entsprechen.
- Dies verringert das Compliance-Risiko für Banken und Family Offices.
4. KI-gesteuertes Kundenengagement
- InvestGlass verfügt über Workflow-Automatisierung und Kundenportale.
- Mit Punkt AI, könnte InvestGlass den Beratern Folgendes bieten erzählerische Begegnungspakete, Sie verwandeln Rohdaten in Geschichten (z. B. “Ihr Portfolio hat aufgrund des Engagements im Technologiebereich 2,1% besser abgeschnitten als andere”).
- Mit FusionDocs könnte InvestGlass strukturierte Erkenntnisse aus hochgeladenen Kunden-PDFs (Verträge, Auszüge) gewinnen.
5. Datenverwaltung und Vertrauen
- Für institutionelle Kunden von InvestGlass, Datenabstammung und -abgleich sind entscheidend.
- Point stellt sicher, dass jede Transaktion in InvestGlass geprüft, zurückverfolgt und abgeglichen mit Aufsichtspersonen-verstärkend Vertrauenswürdigkeit von datengestützten Entscheidungen.
Strategische Passung: Point + InvestGlass
Wenn InvestGlass die Werkzeug für die Orchestrierung des Front-Office und die Kundenbindung, wird der Punkt zum Rückgrat der komplexen Investitionsdaten.- Punkt = Datenerfassung, -bereinigung, -anreicherung, KI-Analysen
- InvestGlass = CRM, Arbeitsabläufe, Kundenportale, Automatisierung der Einhaltung von Vorschriften
- Saubere Daten rein → intelligentere Automatisierung und Berichterstattung raus.
- Diese Kombination macht es möglich, mit komplexe Multi-Depot- und Multi-Asset-Klassen-Daten nahtlos in InvestGlass.