Mit integrierten CRM- und PMS-Modulen gewährleistet InvestGlass eine nahtlose Kommunikation zwischen Beratern, Anlegern und Compliance-Teams. Automatische Datenvalidierung und Eignungsprüfungen in Echtzeit sorgen für Genauigkeit und Vertrauen, während integrierte Warnmeldungen über mögliche Verstöße gegen die Vorschriften aufzeigen, bevor sie zu Problemen werden. Dieser Automatisierungsgrad steigert die betriebliche Effizienz und stärkt das Vertrauen der Kunden.
  InvestGlass unterstützt auch fortschrittliche Funktionen wie KI-gestütztes Rebalancing, anpassbares Performance-Benchmarking und die Einbeziehung von nicht-bankfähigen Vermögenswerten wie Immobilien oder Kunst. Durch die Kombination von Automatisierung, Flexibilität und Datensicherheit in Schweizer Qualität bietet die Plattform ein komplettes, zukunftssicheres Toolkit für das Performance-Management, die Erfüllung von ESG-Zielen und die Bereitstellung eines hervorragenden Anlegererlebnisses.