Der ultimative Leitfaden zu CPQ: Wie InvestGlass Configure, Price, Quote für moderne Vertriebsteams transformiert

Einführung: Warum CPQ die neue Grenze der Vertriebskompetenz ist

In der heutigen schnelllebigen Geschäftswelt können die Schnelligkeit und Genauigkeit eines Angebots den Unterschied zwischen dem Gewinn oder dem Verlust eines wichtigen Auftrags ausmachen. Der traditionelle, manuelle Prozess der Konfiguration komplexer Produkte, der Preisberechnung und der Erstellung eines professionellen Angebots ist umständlich, fehleranfällig und langsam. Hier kommt die CPQ-Software (Configure, Price, Quote) ins Spiel, die als unverzichtbarer Motor für moderne Vertriebseffizienz fungiert.

Die CPQ-Technologie verändert die Vertriebsprozesse, indem sie die Verwaltungsaufgaben rationalisiert und die Effizienz des Vertriebsteams durch die richtige Implementierung und Schulung steigert.

Ein robustes CPQ-System automatisiert den gesamten Angebotsprozess und stellt sicher, dass jedes Angebot genau, konform und perfekt auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten ist. Die Vertriebsteams müssen sich nicht mehr mit Tabellenkalkulationen und E-Mail-Ketten herumschlagen, sondern können sich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist: den Aufbau von Kundenbeziehungen und den Abschluss von Geschäften. Für Unternehmen, die mit anpassungsfähigen Produkten oder Dienstleistungen handeln, ist die Einführung einer speziellen CPQ-Lösung kein Luxus mehr, sondern eine grundlegende Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum und Wettbewerbsvorteile.

Die Suchintention: Den Bedarf an CPQ verstehen

Die Suchabsicht hinter dem Stichwort “cpq” ist überwiegend kommerziell und informativ. Die Nutzer wollen verstehen, was CPQ ist, wie es funktioniert und, was am wichtigsten ist, welche Lösung ihre aktuellen Verkaufsprobleme am besten lösen wird. Unser Ziel ist es, einen umfassenden, maßgeblichen Leitfaden zu erstellen, der den Leser nicht nur aufklärt, sondern InvestGlass auch als die überlegene, integrierte Plattform für seine Configure, Price, Quote-Anforderungen positioniert. Wir werden uns mit den Hauptproblemen der Komplexität, Ungenauigkeit und Langsamkeit im Verkaufszyklus befassen.

Was ist CPQ (Configure, Price, Quote)?

CPQ steht für Configure, Price, Quote. Es handelt sich dabei um ein Vertriebswerkzeug, das Unternehmen dabei helfen soll, schnell und präzise Angebote für Aufträge zu erstellen, insbesondere für Produkte oder Dienstleistungen, die komplex und in hohem Maße konfigurierbar sind oder variablen Preisregeln unterliegen. Die wesentlichen Funktionen der CPQ-Software zur Konfiguration, Preisgestaltung und Angebotserstellung rationalisieren den Vertriebsprozess, verbessern die Automatisierung und verringern die Fehlerquote bei der Erstellung von Verkaufsangeboten. Das System führt den Vertriebsmitarbeiter durch einen strukturierten Prozess und eliminiert das Rätselraten und die manuellen Berechnungen, die oft zu Fehlern führen.

Das Konzept ist einfach, aber wirkungsvoll. Es stellt sicher, dass Vertriebsteams nur gültige Produktkombinationen konfigurieren, die korrekten, aktuellen Preise anwenden und ein ausgefeiltes, professionelles Angebotsdokument erstellen können. Diese Automatisierung ist entscheidend für die Wahrung der Markenkonsistenz und der Konformität über alle Vertriebskanäle hinweg. Sie ist das Rückgrat eines effizienten, schnellen Vertriebsbetriebs.

Die drei Säulen von CPQ erklärt

Um die Leistungsfähigkeit eines CPQ-Tools voll ausschöpfen zu können, ist es wichtig, seine drei Kernfunktionen aufzuschlüsseln. CPQ-Lösungen optimieren Vertriebsprozesse, indem sie die Effizienz und Genauigkeit des gesamten Arbeitsablaufs erhöhen, von der Angebotserstellung bis zum Geschäftsabschluss. Jede Komponente befasst sich mit einer kritischen Herausforderung im Vertriebsprozess und arbeitet zusammen, um Abläufe zu rationalisieren und die Rentabilität zu steigern.

Konfiguration: Aufbau der perfekten Lösung

Das ‘Configure’-Element von CPQ verwaltet die Produktkomplexität. Es verwendet eine Reihe von vordefinierten Regeln, Abhängigkeiten und Einschränkungen, um sicherzustellen, dass Vertriebsmitarbeiter nur Produktoptionen auswählen können, die technisch kompatibel sind. Die CPQ-Software ist für die Handhabung komplexer Konfigurationen ausgelegt und unterstützt die dynamische Zuordnung von Stücklisten sowie eine effektive Skalierung zur Verwaltung großer Datenmengen, insbesondere bei kundenspezifischen und auftragsbezogenen Produkten. Dadurch wird verhindert, dass ‘nicht baubare’ oder nicht konforme Aufträge erstellt werden, was zu erheblichen Zeit- und Kosteneinsparungen im Backoffice führt.

Wenn ein Kunde beispielsweise einen bestimmten Motortyp auswählt, filtert der Konfigurator automatisch die verfügbaren Fahrgestell- und Getriebeoptionen und stellt so ein gültiges Endprodukt sicher. Diese intelligente Anleitung ist von unschätzbarem Wert für Unternehmen mit großen, komplizierten Produktkatalogen, da sie das Potenzial für menschliche Fehler drastisch reduziert.

Preisgestaltung: Dynamische und exakte Berechnungen

Die Komponente ‘Preis’ übernimmt die oft mühsame Aufgabe der Berechnung der Endkosten. Sie zentralisiert alle Preisdaten, einschließlich Standardlistenpreise, Mengenrabatte, regionale Variationen, Partneraufschläge und Werbeangebote. Ein ausgeklügeltes CPQ-System wendet diese Regeln dynamisch und in Echtzeit an und automatisiert Preisberechnungen wie die Festlegung von Grundpreisen, die Anwendung von Rabatten und die Durchführung notwendiger Anpassungen.

Dadurch wird sichergestellt, dass der dem Kunden angebotene Preis immer der aktuellste und genaueste ist, unabhängig von der Komplexität der Rabattstruktur. Es ermöglicht auch eine Margenanalyse während des Angebotsprozesses und gibt den Vertriebsleitern die Gewissheit, dass die Rentabilitätsziele erreicht werden, noch bevor das Angebot verschickt wird. Eine genaue Preisgestaltung im Angebotsprozess ist besonders bei komplexen Produktkonfigurationen von entscheidender Bedeutung, da sie die Konsistenz der Angebote gewährleistet und die Kundenzufriedenheit steigert.

Zitieren: Professionelle und schnelle Erstellung

Das Element ‘Angebot’ ist die endgültige Ausgabe des CPQ-Prozesses. Es nimmt das konfigurierte Produkt und den kalkulierten Preis und erstellt ein professionelles, gebrandetes Angebotsdokument. CPQ-Tools rationalisieren die Angebotserstellung als Teil des Vertriebsprozesses und ermöglichen schnelle, präzise und personalisierte Angebote, die sich nahtlos in CRM-Systeme integrieren lassen.

Das generierte Angebot kann Rich Media, Geschäftsbedingungen und rechtsverbindliche Klauseln enthalten, die alle aus einer zentralen Bibliothek stammen. Die Geschwindigkeit und Qualität dieses endgültigen Dokuments verbessern das Kundenerlebnis erheblich und beschleunigen den Time-to-Cash-Zyklus für das Unternehmen.

Der Business Case für die Einführung einer CPQ-Lösung

Die Entscheidung, in eine CPQ-Plattform zu investieren, wird von klaren, messbaren geschäftlichen Vorteilen bestimmt, die sich auf die Gewinn- und Verlustrechnung auswirken. CPQ-Lösungen verbinden und vereinfachen Geschäftsprozesse und optimieren so den Umsatz und die Verwaltungseffizienz. Unternehmen, die ein modernes CPQ-System implementieren, berichten durchweg von Verbesserungen der Vertriebseffizienz, des Geschäftsumfangs und der allgemeinen Kundenzufriedenheit.

Beschleunigung des Verkaufszyklus und Verbesserung der Effizienz

Einer der unmittelbarsten Vorteile eines CPQ-Tools ist die drastische Verkürzung der Zeit, die für die Erstellung eines Angebots benötigt wird. Manuelle Prozesse können Tage dauern und mehrere Genehmigungen und Überarbeitungen erfordern. Mit CPQ kann ein komplexes Angebot in wenigen Minuten erstellt werden. Durch die Rationalisierung von Arbeitsabläufen und die Automatisierung wichtiger Schritte verkürzen CPQ-Lösungen die Vertriebszyklen erheblich, was zu schnelleren Geschäftsabschlüssen und einer besseren Kundenerfahrung führt.

Diese Beschleunigung bedeutet, dass die Vertriebsteams ein höheres Volumen an Angeboten bearbeiten und schneller auf Kundenanfragen reagieren können als die Konkurrenz. Durch die Automatisierung von Verwaltungsaufgaben haben die Vertriebsmitarbeiter mehr Zeit für hochwertige Aktivitäten, wie z. B. die Akquise und die Kundenbindung.

Fehler bei der Preisgestaltung beseitigen und die Rentabilität steigern

Fehler in der Preisgestaltung sind ein stiller Killer für die Gewinnspanne. Ob es sich um eine veraltete Preisliste oder einen falsch angewandten Rabatt handelt, diese Fehler untergraben die Rentabilität und schaden dem Vertrauen der Kunden. Ein zentralisiertes CPQ-System eliminiert dieses Risiko vollständig.

Durch die Durchsetzung strenger Preisgestaltungsregeln und die Automatisierung von Rabattberechnungen stellt das System sicher, dass jedes Angebot die gewünschte Gewinnspanne beibehält. CPQ-Systeme helfen auch bei der Verwaltung von Preisen, Rabatten und Produktdetails und sorgen so für Sicherheit und einen angemessenen Überblick über alle preisbezogenen Informationen. Diese Entwicklung hin zu einer vorhersehbaren, kontrollierten Preisgestaltung ist ein wichtiger Faktor für die Rentabilität der Investition in eine CPQ-Lösung.

Verbesserung der Kundenerfahrung und des Vertrauens

Im digitalen Zeitalter erwarten die Kunden Schnelligkeit und Genauigkeit. Ein professionelles, fehlerfreies Angebot, das zeitnah geliefert wird, signalisiert Kompetenz und Zuverlässigkeit. CPQ-Tools stellen sicher, dass der Kunde ein klares, leicht verständliches Angebot erhält, das genau seinen Anforderungen entspricht. Durch den Einsatz von CPQ-Technologie können Unternehmen durch schnelleren, individuelleren Service und weniger Fehler ein besseres Kundenerlebnis bieten.

Diese verbesserte Erfahrung fördert das Vertrauen und reduziert die für den Abschluss eines Geschäfts erforderliche Hin- und Her-Kommunikation. Eine positive Erfahrung bei der Angebotserstellung ist ein entscheidender Schritt beim Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen.

Der InvestGlass-Vorteil: Eine CPQ-Lösung für die Zukunft

Zwar bieten viele Anbieter CPQ-Lösungen an, doch nur wenige bieten die nahtlose Integration und umfassende Funktionalität von InvestGlass. Als einheitliche Plattform für Vermögensverwaltung, Bankwesen und Vertrieb bietet InvestGlass ein CPQ-Tool, das tief in das CRM eingebettet ist und Automatisierungs-Tools Ökosystem. InvestGlass ist eine umfassende Softwarelösung, die Verkaufsprozesse rationalisiert und Geschäftsrisiken mindert. Diese Integration zeichnet InvestGlass aus und sorgt dafür, dass Ihr Vertriebsprozess nicht nur automatisiert, sondern auch intelligent ist.

InvestGlass weiß, dass ein Angebot mehr als nur eine Zahl ist; es ist der Höhepunkt einer Kundenbeziehung und der Beginn einer Servicevereinbarung. Unser CPQ-Tool wurde entwickelt, um die Komplexität von Finanzprodukten, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und hochgradig personalisierte Serviceangebote mit Leichtigkeit zu bewältigen.

Nahtlose Integration mit CRM- und Vertriebstools

Die wahre Stärke von InvestGlass****CPQ liegt in seiner nativen Integration in die InvestGlass-Kernplattform. Im Gegensatz zu eigenständigen CPQ-Systemen, die eine kostspielige und komplexe Integration mit Ihrem Customer Relationship Management (CRM)-System erfordern, ist die InvestGlass-Lösung ein einheitliches Produkt. Die CRM-Plattform dient als zentraler Knotenpunkt für Kundeninteraktionen und das Management von Verkaufsprozessen, wodurch die Arbeitsabläufe rationalisiert und die Effizienz gesteigert werden.

Das bedeutet, dass alle Kundendaten, Produktkataloginformationen und Preisgestaltungsregeln in Echtzeit synchronisiert werden. Wenn ein Vertriebsmitarbeiter ein Angebot erstellt, werden alle relevanten Kundendaten aus dem crm-for-sales ist sofort verfügbar und ermöglicht hyper-personalisierte Angebote. Sobald das Angebot angenommen ist, wird der Auftrag automatisch in die Back-Office-Systeme übertragen, wodurch die manuelle Dateneingabe entfällt und der Verwaltungsaufwand reduziert wird.

Compliance und regulatorische Leitplanken

Im Finanzdienstleistungssektor ist die Einhaltung von Vorschriften nicht verhandelbar. Ein Fehler in einem Angebot kann zu erheblichen Strafen führen. Das CPQ-Tool von InvestGlass wurde mit Blick auf die Einhaltung von Vorschriften entwickelt und bietet robuste Leitplanken, die während der Konfigurations- und Preisfindungsphase die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherstellen.

So kann das System beispielsweise so konfiguriert werden, dass es automatisch die Gerichtsbarkeit oder das Risikoprofil eines Kunden überprüft, bevor bestimmte Produkte oder Dienstleistungen in das Angebot aufgenommen werden. Dieses proaktive Compliance-Management ist eine wichtige Funktion für jede regulierte Branche, die sicherstellt, dass jedes von InvestGlass erstellte Angebot vollständig konform ist.

Erweiterte Preisgestaltungslogik für komplexe Finanzprodukte

Finanz- und Vermögensverwaltungsprodukte sind notorisch komplex und beinhalten oft gestaffelte Gebühren, leistungsbezogene Preise und Berechnungen in mehreren Währungen. Die Preisgestaltungs-Engine in InvestGlass CPQ wurde speziell für diese Komplexität entwickelt.

Es unterstützt erweiterte Logik, einschließlich verschachtelter Pakete, voneinander abhängiger Rabatte und abonnementbasierter Modelle. CPQ ermöglicht auch Abonnementpreise, so dass Unternehmen flexible, wiederkehrende Abrechnungen und automatische Verlängerungen anbieten können. Dies ist besonders wertvoll für Anbieter von Software as a Service (SaaS), die Softwarelizenzen und Abonnementmodelle verwalten. Mit dieser Funktion können Vertriebsteams selbst für die maßgeschneidertesten Finanzlösungen genaue Preise festlegen, so dass sie komplexe Angebote ohne Angst vor Fehlern unterbreiten können.

Hauptmerkmale eines CPQ-Systems der Weltklasse

Während die Kernfunktionen von Configure, Price, Quote unverzichtbar sind, bieten die besten CPQ-Systeme eine Reihe fortschrittlicher Funktionen, die die Vertriebsorganisation weiter stärken. Führende Softwarelösungen rationalisieren Vertriebsprozesse und verbessern die Angebotsgenauigkeit, indem sie fortschrittliche Funktionen wie die Nachverfolgung der Käuferbindung und Analytik bieten. InvestGlass beinhaltet diese hochmodernen Funktionen, um eine wirklich erstklassige Lösung zu liefern.

Geführte Verkäufe und Produktempfehlungen

Ein erstklassiges CPQ-System fungiert als virtueller Verkaufsassistent. Beim Guided Selling stellt das System dem Vertriebsmitarbeiter eine Reihe von intelligenten Fragen zu den Bedürfnissen des Kunden und empfiehlt dann die am besten geeigneten Produkte oder Dienstleistungen. Dank der Guided-Selling-Funktionen können Vertriebsteams mit minimalem Schulungsaufwand schnell Angebote erstellen und Produkte individuell anpassen, sodass sie effizient und unabhängig arbeiten können.

Dies ist besonders nützlich für neue oder junge Vertriebsmitarbeiter, da sie so selbstbewusst komplexe Angebote verkaufen können. Darüber hinaus kann das System mithilfe von prädiktiven Analysen Up-Sell- und Cross-Sell-Möglichkeiten auf der Grundlage der aktuellen Konfiguration vorschlagen, wodurch sich der durchschnittliche Geschäftsumfang direkt erhöht.

Visuelle Konfiguration und interaktive Vorschläge

Die Möglichkeit, ein komplexes Produkt- oder Dienstleistungspaket zu visualisieren, verbessert das Verständnis und das Vertrauen des Kunden dramatisch. InvestGlass CPQ unterstützt die visuelle Konfiguration, so dass Kunden in Echtzeit sehen können, wie sich ihre Anpassungsentscheidungen auf das Endprodukt auswirken.

Interaktive Angebote, die digital angezeigt und unterzeichnet werden können, vereinfachen den Prozess weiter. Diese modernen, ansprechenden Dokumente ersetzen statische PDFs und ermöglichen es den Kunden, Änderungen direkt im Dokument zu akzeptieren oder anzufordern, wodurch die endgültige Unterzeichnung beschleunigt wird.

Workflow-Automatisierung und Genehmigungsmanagement

In der Angebotsphase ist häufig eine interne Freigabe durch die Finanzabteilung, die Rechtsabteilung oder die Geschäftsleitung erforderlich. Eine leistungsstarke CPQ-Lösung automatisiert diesen Genehmigungs-Workflow und leitet das Angebot auf der Grundlage vordefinierter Regeln an die richtigen Beteiligten weiter (z. B. erfordert jeder Rabatt über 15% die Genehmigung des Managers). Darüber hinaus lässt sich CPQ-Software in den Vertriebs-Workflow integrieren und verbessert diesen, sodass er für die Vertriebsteams standardisierter und effizienter wird.

Durch diese Automatisierung werden Engpässe drastisch reduziert und es wird sichergestellt, dass die Angebote zeitnah genehmigt und versandt werden. Die in der InvestGlass-Plattform integrierte Automatisierungs-Tools werden hier genutzt, um hochflexible und überprüfbare Genehmigungsketten zu schaffen.

CPQ in Aktion: Wie InvestGlass Vertriebsherausforderungen der realen Welt löst

Um die greifbaren Vorteile eines modernen CPQ-Systems zu veranschaulichen, lassen Sie uns einige häufige Herausforderungen im Vertrieb betrachten und wie die InvestGlass-Plattform eine definitive Lösung bietet. CPQ hilft Unternehmen in Branchen wie Fertigung, SaaS und IT bei der Verwaltung komplexer Produktkonfigurationen und Abonnementmodelle, um diese Herausforderungen zu bewältigen und das Umsatzwachstum zu unterstützen.

Herausforderung 1: Uneinheitliche Preisgestaltung über alle Vertriebskanäle hinweg

Ein weltweit tätiges Finanzinstitut hat damit zu kämpfen, dass unterschiedliche Vertriebsteams in verschiedenen Regionen uneinheitliche Preise für dasselbe Vermögensverwaltungsprodukt anbieten. Dies führt zu Kundenbeschwerden und Margeneinbußen.

Die InvestGlass-Lösung: Die InvestGlass CPQ zentralisiert alle Preisregeln in einer einzigen Quelle der Wahrheit. Sie wendet automatisch geospezifische Steuern, regulatorische Gebühren und regionale Rabatte an, die auf dem Standort des Kunden und den Berechtigungen des Vertriebsteams basieren. Jedes Angebot, unabhängig vom Vertriebskanal oder Vertreter, entspricht der festgelegten globalen Preisstrategie.

Herausforderung 2: Langsame Angebotserstellung für maßgeschneiderte Dienstleistungen

Eine Privatbank bietet sehr individuelle Portfoliomanagement-Dienstleistungen an, bei denen jedes Angebot eine manuelle Berechnung der Verwaltungsgebühren, der Erfolgsgebühren und der aufsichtsrechtlichen Angaben erfordert. Dieser Prozess dauert zwei bis drei Tage und veranlasst die Kunden, sich bei der Konkurrenz umzusehen.

Die InvestGlass-Lösung: Die Bank setzt InvestGlass CPQ ein. Der Vertriebsmitarbeiter nutzt die Guided Selling-Funktion, um das maßgeschneiderte Dienstleistungspaket in weniger als 15 Minuten zu konfigurieren. Die fortschrittliche Preisberechnungs-Engine berechnet sofort alle komplexen Gebühren und generiert ein konformes, gebrandetes Angebot. Die Zeit bis zur Angebotsabgabe verkürzt sich von Tagen auf Minuten, was das Kundenerlebnis deutlich verbessert und die Gewinnquote der Bank erhöht.

Herausforderung 3: Nicht-konforme Produktbündel

Ein Vermögensverwalter verkauft versehentlich ein Hochrisikoprodukt an einen Kunden mit geringem Risiko, weil der Vertriebsmitarbeiter nichts von einer kürzlich erfolgten Gesetzesänderung wusste. Dies führt zu einem kostspieligen Verstoß gegen die Compliance.

Die InvestGlass-Lösung: Das CPQ-System von InvestGlass wird mit den neuesten aufsichtsrechtlichen Vorschriften aktualisiert. Während des Konfigurationsprozesses prüft das System das Risikoprofil des Kunden (aus dem crm-for-sales) mit der Risikobewertung des Produkts. Tritt eine Abweichung auf, wird das Produkt automatisch gesperrt und ein Compliance-Alarm ausgelöst, der verhindert, dass das nicht konforme Angebot jemals erstellt wird.

CPQ-Markttrends und Statistiken (2025)

Der CPQ-Markt erfährt ein erhebliches Wachstum, das durch die zunehmende Komplexität des B2B-Vertriebs und die Nachfrage nach digitaler Transformation angetrieben wird. Das Verständnis dieser Trends ist der Schlüssel zur Rechtfertigung der Investition in eine moderne Lösung wie InvestGlass.

Metrisch	Wert	Quelle/Kontext
Marktwert (2025)	3,14 Mrd. USD	Der weltweite Marktwert von Configure, Price, Quote im Jahr 2025.
Prognostizierter Marktwert (2030)	6,62 Mrd. USD	Erwartete Marktgröße bis 2030, die eine rasche Akzeptanz erkennen lässt.
Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR)	16.0%	Die prognostizierte Wachstumsrate von 2025 bis 2030.
Verkürzung der Verkaufszyklen	28% Durchschnitt	Berichten zufolge verkürzte sich der Verkaufszyklus nach der CPQ-Einführung.
Zunahme der durchschnittlichen Geschäftsgröße	10% - 20%	Typischer Anstieg des durchschnittlichen Transaktionswerts durch besseres Upselling und Cross-Selling.

Quelle: Mordor Intelligence, Marktwachstumsberichte (Daten für 2025)

Diese Statistiken unterstreichen die wichtige Rolle von CPQ in der modernen Vertriebsstruktur. Die robuste Wachstumsrate bestätigt, dass Unternehmen diese Lösungen schnell annehmen, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Die dokumentierten Steigerungen der Effizienz und des Geschäftsumfangs liefern eine klare finanzielle Rechtfertigung für die Wahl einer Plattform wie InvestGlass. Darüber hinaus helfen CPQ-Lösungen Unternehmen dabei, potenzielle Kunden schneller und zuverlässiger durch die Vertriebspipeline zu leiten, so dass es zu weniger Verzögerungen kommt und die Geschäftsabwicklung effizienter wird.

CPQ-Funktionalität im Vergleich: InvestGlass vs. traditionelle Systeme

Bei der Bewertung von CPQ-Lösungen ist es wichtig, über die Grundfunktionen hinaus zu schauen. Traditionellen Systemen fehlt es oft an der tiefen Integration und den branchenspezifischen Funktionen, die InvestGlass bietet. Der folgende Vergleich hebt die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale hervor, darunter fortschrittliche Konfigurationsregeln, die durch die automatische Berücksichtigung von Produktkonfigurationen, Preisen und Rabatten die Genauigkeit von Angeboten sicherstellen.

Merkmal	Traditionelle CPQ-Systeme	InvestGlass CPQ
Integrationsmodell	Erfordert komplexe, kostspielige Integration mit separatem CRM.	Native, einheitliche Plattform mit CRM und Verkaufstools.
Schwerpunkt Compliance	Allgemeine Konformitätsprüfungen; erfordert oft eine individuelle Kodierung.	Integrierte Leitplanken und Logik zur Einhaltung von Finanzdienstleistungen.
Preisfindungsmaschine	Standardrabatte, gestaffelte Preise; hat oft mit der Komplexität zu kämpfen.	Erweiterte Logik für verschachtelte Pakete, Leistungsgebühren, Mehrfachwährungen.
Konfiguration Regeln	Begrenzte oder manuelle Konfigurationsregeln, die das Risiko von Fehlern erhöhen.	Automatisierte Konfigurationsregeln gewährleisten die Genauigkeit von Angeboten, indem sie Produktkonfigurationen, Preise und Rabatte berücksichtigen.
Genehmigungs-Workflow	Einfaches Routing; häufig ist eine manuelle Nachbearbeitung erforderlich.	Automatisierter, überprüfbarer und flexibler Arbeitsablauf unter Nutzung von InvestGlassAutomatisierungs-Tools.
Datenquelle	Mehrere synchronisierte Datenbanken mit dem Risiko von Latenzzeiten/Fehlern.	Eine einzige Quelle der Wahrheit für Kunden-, Produkt- und Preisdaten.
Einsatz	Oft langwierige Umsetzungszyklen von mehr als sechs Monaten.	Schnellere Bereitstellung durch eine einheitliche Architektur und vorgefertigte Finanzvorlagen.

Diese Tabelle zeigt deutlich den Vorteil einer einheitlichen Plattform. Durch den Wegfall der Notwendigkeit einer komplexen Integration reduziert InvestGlass das Implementierungsrisiko und stellt sicher, dass Ihr CPQ-System immer mit den aktuellsten und genauesten Daten arbeitet, während die Konfigurationsregeln die Angebotsgenauigkeit weiter verbessern.

Implementierung von InvestGlass CPQ: Eine Roadmap für den Erfolg

Die Einführung einer neuen CPQ-Lösung erfordert eine sorgfältige Planung. Die Implementierung von InvestGlass ist so konzipiert, dass sie rationalisiert wird, wobei wir unsere umfassende Erfahrung mit der digitalen Transformation für Finanzinstitute nutzen. Die Integration von CPQ mit CRM-Lösungen rationalisiert Arbeitsabläufe und verbessert die Vertriebseffizienz, um einen nahtlosen Vertriebsprozess zu gewährleisten.

Phase 1: Erkennung und Konfiguration

Der erste Schritt besteht in einer detaillierten Ermittlung Ihres aktuellen Verkaufsprozesses, Produktkatalogs und Ihrer Preisgestaltungsregeln. Unser Team arbeitet mit Ihnen zusammen, um alle Produktabhängigkeiten abzubilden und die Preislogik innerhalb der InvestGlass-Engine zu konfigurieren. Die Genauigkeit der Produktdaten ist in dieser Phase entscheidend für die korrekte Konfiguration und Preisgestaltung. In dieser Phase wird sichergestellt, dass das CPQ-System Ihr Geschäftsmodell und Ihre Compliance-Anforderungen genau widerspiegelt.

Phase 2: Integration und Prüfung

Während die InvestGlass-Plattform vereinheitlicht ist, konzentriert sich diese Phase auf die Verbindung der CPQ-Funktionalität mit allen notwendigen externen Systemen, wie Enterprise Resource Planning (ERP) oder Kernbankensystemen. CPQ-Cloud-Lösungen sind außerdem so konzipiert, dass sie sich nahtlos in CRM-Systeme integrieren lassen, was einen Datenaustausch in Echtzeit und eine verbesserte Transparenz der Vertriebs- und Kundeninformationen ermöglicht. Es werden strenge Tests durchgeführt, um alle Konfigurations- und Preisgestaltungsregeln zu validieren und die 100%-Genauigkeit vor der Einführung sicherzustellen.

Phase 3: Schulung und Einsatz

Vertriebsmitarbeiter, Vertriebsleiter und Administratoren erhalten eine umfassende Schulung für den neuen CPQ-Workflow. CPQ-Lösungen steigern die Produktivität und Genauigkeit der Vertriebsmitarbeiter und ermöglichen schnellere Geschäftsabschlüsse, indem sie manuelle Aufgaben rationalisieren und geführte Verkaufstools bereitstellen. Der Schwerpunkt der Schulung liegt auf der optimalen Nutzung der Funktionen für den geführten Verkauf und die interaktive Angebotserstellung. Nach Abschluss der Schulung wird das System eingesetzt, und das Vertriebsteam beginnt, InvestGlass****CPQ für alle neuen Angebote zu verwenden.

CPQ ROI und Amortisationszeit

Die Investition in Configure Price Quote (CPQ)-Software macht sich bezahlt, wenn Sie bereit sind, Ihre Vertriebsprozesse zu modernisieren und die Vertriebseffizienz wie nie zuvor zu steigern. Durch die Automatisierung des Arbeitsablaufs bei der Konfiguration von Preisangeboten versetzen CPQ-Lösungen Ihre Vertriebsteams in die Lage, schneller genaue Angebote zu erstellen, kostspielige manuelle Prozesse zu reduzieren und sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist: den Aufbau von Kundenbeziehungen und den sicheren Abschluss von Geschäften. Branchenuntersuchungen zeigen, dass Sie bei der Implementierung von CPQ-Software häufig einen durchschnittlichen ROI von 200-300% innerhalb des ersten Jahres erzielen, wobei viele Unternehmen eine Amortisationszeit von nur 6 bis 12 Monaten erreichen. Diese rasche Amortisation ist darauf zurückzuführen, dass CPQ-Software manuelle Fehler, die Ihre Ressourcen aufzehren, eliminiert, Ihre Genehmigungen rationalisiert und Ihre Vertriebsproduktivität steigert - so können Ihre Teams mehr Opportunities bearbeiten und Geschäfte schneller und mit größerer Zuversicht abschließen. Letztlich steigern CPQ-Lösungen nicht nur Ihren Umsatz, sondern senken auch Ihre Betriebskosten. Das macht sie zu einer klugen Investition, wenn Sie auf dem anspruchsvollen Markt von heute wettbewerbsfähig bleiben und schneller skalieren möchten.

Kundenzufriedenheit mit CPQ

Kundenzufriedenheit ist der Motor jeder erfolgreichen Vertriebsorganisation, und CPQ-Software liefert bahnbrechende Ergebnisse, die das gesamte Kundenerlebnis verändern. CPQ-Lösungen versetzen Vertriebsteams in die Lage, präzise, blitzschnelle und hochgradig personalisierte Angebote zu erstellen, und schaffen so unerschütterliches Vertrauen und dauerhafte Kundenpartnerschaften. Die Zahlen sprechen Bände: 85% der Kunden berichten von einer deutlich höheren Zufriedenheit mit dem Verkaufsprozess, wenn CPQ-Software ihre Erfahrungen unterstützt, dank der Fähigkeit des Systems, maßgeschneiderte Produktempfehlungen zu liefern und sicherzustellen, dass jedes einzelne Angebot perfekt auf die individuellen Anforderungen jedes Kunden abgestimmt ist. Darüber hinaus beschleunigt CPQ-Software den Verkaufszyklus, indem sie Unternehmen in die Lage versetzt, rasend schnell auf Anfragen zu reagieren und die Zeit für die Angebotserstellung zu verkürzen. Diese schnelle Reaktionsfähigkeit verbessert nicht nur das Kundenerlebnis, sondern positioniert Vertriebsorganisationen als vertrauenswürdige Partner, die wirklich verstehen und vorhersehen, was Kunden brauchen, bevor sie überhaupt fragen.

Preisangebot konfigurieren CPQ Best Practices

Um das Potenzial Ihrer CPQ-Software voll ausschöpfen zu können, muss Ihre Vertriebsorganisation die folgenden Best Practices während der Implementierung und der laufenden Nutzung anwenden. Beginnen Sie damit, Ihre Geschäftsregeln und Anforderungen an die Produktkonfiguration klar zu definieren - dies gewährleistet felsenfeste Konsistenz und Compliance bei jedem einzelnen Angebot, das Ihr Team erstellt! Legen Sie standardisierte Preis- und Rabattrichtlinien fest, die zu Ihrer Geheimwaffe für die Wahrung der Margenintegrität werden und gleichzeitig den Angebotsprozess für Ihre Vertriebsteams unglaublich einfach machen. Die nahtlose Integration mit Ihren bestehenden CRM- und ERP-Systemen ist absolut unerlässlich - so vermeiden Sie die mühsame manuelle Dateneingabe und stellen sicher, dass Ihre Kunden- und Produktdaten stets korrekt und aktuell sind. Fortlaufende Schulungen und Support für Ihre Vertriebsteams sind entscheidend, um die Akzeptanz zu maximieren und die Vertriebseffizienz in die Höhe zu treiben, während regelmäßige Überprüfungen und Aktualisierungen Ihres CPQ-Systems sicherstellen, dass es sich perfekt an Ihre sich ändernden Geschäftsanforderungen und Kundenerwartungen anpasst. Wenn Sie diese bewährten Best Practices befolgen, wird Ihr Unternehmen die Vertriebseffizienz steigern, die standardisierte Preisgestaltung beibehalten und ein hervorragendes Kundenerlebnis bieten, das direkt zu einer höheren Kundenzufriedenheit und besseren Ergebnissen führt.

H2: CPQ-Prozess-Optimierung

Die Optimierung Ihres CPQ-Prozesses ist der entscheidende Schritt für Vertriebsorganisationen, die den maximalen Nutzen aus ihrer CPQ-Softwareinvestition ziehen wollen. Diese Transformation beginnt mit einer tiefgreifenden Analyse Ihres aktuellen Vertriebsprozesses, um Engpässe zu beseitigen, manuelle Fehler zu vermeiden und unnötige Komplexität zu reduzieren. Durch den Einsatz leistungsstarker automatisierter Workflows und die Nutzung modernster Datenanalysen können Unternehmen die Angebotserstellung revolutionieren, die Genauigkeit der Preiskalkulation perfektionieren und die Vertriebsteams mit Echtzeit-Einblicken ausstatten, die Kundeninteraktionen aufdecken und die Vertriebsleistung steigern. Durch die kontinuierliche Feinabstimmung Ihres CPQ-Prozesses wird sichergestellt, dass er perfekt auf Ihre sich entwickelnden Geschäftsziele und Kundenanforderungen abgestimmt ist, während gleichzeitig das Risiko manueller Fehler, die die Kundenerfahrung beeinträchtigen können, verringert wird. Das Ergebnis? Ein meisterhaft optimierter CPQ-Prozess, der Ihre Vertriebsteams in die Lage versetzt, blitzschnelle und präzise Angebote zu erstellen, die Kundeninteraktion zu verbessern und die Effizienz im gesamten Vertriebszyklus zu steigern.

Die Zukunft der CPQ: KI, Personalisierung und InvestGlass

Die Entwicklung von CPQ geht hin zu mehr Intelligenz und tieferer Personalisierung. Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen beginnen, eine wichtige Rolle zu spielen, und InvestGlass steht an der Spitze dieser Innovation. Als Software-Tool lässt sich CPQ mit anderen Geschäftssystemen integrieren, um die Datenkonsistenz in der gesamten Infrastruktur eines Unternehmens zu gewährleisten.

Prädiktive Preisgestaltung und dynamische Rabattierung

Künftige CPQ-Systeme werden über feste Regeln hinausgehen und KI für eine vorausschauende Preisgestaltung nutzen. Durch die Analyse von historischen Verkaufsdaten, Kundenprofilen und Marktbedingungen kann das System den optimalen Preis und die optimale Rabattstufe für jedes einzelne Geschäft vorschlagen und so sowohl die Gewinnrate als auch die Gewinnspanne maximieren.

InvestGlass nutzt diese KI-gestützten Erkenntnisse bereits, indem es seine umfassenden Daten aus dem crm-for-sales um bessere Preisentscheidungen zu treffen. Dieser dynamische Ansatz gewährleistet, dass Ihre Preisstrategie stets wettbewerbsfähig und rentabel ist.

Hyper-personalisierte Vorschläge

Die nächste Generation von CPQ wird Angebote liefern, die nicht nur in der Produktkonfiguration, sondern auch in Inhalt und Präsentation hyper-personalisiert sind. Das Angebot wird seine Sprache, Fallstudien und visuellen Elemente dynamisch an die Branche, die Rolle und die bekannten Präferenzen des Kunden anpassen. Integrierte CPQ- und CRM-Lösungen helfen auch dabei, genaue, auf jeden Kunden zugeschnittene Preisangebote zu erstellen, die Präzision und Preisaktualisierungen in Echtzeit gewährleisten.

Dieser Detaillierungsgrad, der durch die vereinheitlichten Daten der InvestGlass-Plattform ermöglicht wird, verwandelt ein Standardangebot in ein überzeugendes, kundenspezifisches Verkaufsdokument.

Schlussfolgerung: Befähigen Sie Ihr Vertriebsteam mit InvestGlass CPQ

Die Komplexität des modernen Vertriebs erfordert eine anspruchsvolle, integrierte Lösung. Ein leistungsfähiges CPQ-System ist der Schlüssel zur Steigerung der Vertriebseffizienz, zur Sicherstellung einer präzisen Preisgestaltung und zur Schaffung eines hervorragenden Kundenerlebnisses. Der Markt wächst rasant, und Unternehmen, die diese Technologie nicht übernehmen, riskieren, den Anschluss zu verlieren.

InvestGlass bietet mit seiner einheitlichen, auf die Einhaltung von Vorschriften ausgerichteten CPQ-Lösung, die perfekt auf die Anforderungen von Finanzdienstleistungen und komplexen B2B-Verkäufen zugeschnitten ist, einen deutlichen Vorteil. Durch die Integration von Configure, Price, Quote direkt in Ihr CRM und Verkaufstools, Wir bieten eine einzige Quelle der Wahrheit, die Ihr Team in die Lage versetzt, schneller, intelligenter und mit größerem Vertrauen zu verkaufen.

Sind Sie bereit, Ihren Angebotsprozess zu verändern und Ihr Umsatzwachstum zu beschleunigen?

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Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu CPQ

1. Was ist die Hauptfunktion eines CPQ-Systems?

Die Hauptfunktion eines CPQ-Systems besteht darin, den Prozess der Erstellung genauer und professioneller Angebote für komplexe oder konfigurierbare Produkte und Dienstleistungen zu rationalisieren und zu automatisieren. Es stellt sicher, dass die Produkte korrekt konfiguriert sind, die Preise auf der Grundlage aller Regeln und Rabatte genau berechnet werden und ein ausgefeiltes Angebotsdokument schnell erstellt wird.

2. Wie lässt sich CPQ in ein CRM-System integrieren?

Ein CPQ-System ist so konzipiert, dass es sich nahtlos in ein CRM-System (Customer Relationship Management), wie die InvestGlass-Plattform, integrieren lässt. Durch diese Integration kann das CPQ-Tool Echtzeit-Kundendaten, wie z. B. Historie, Präferenzen und Risikoprofile, direkt aus dem CRM-System abrufen, um die Konfiguration und Preisgestaltung des Angebots zu beeinflussen und ein Höchstmaß an Personalisierung und Relevanz zu gewährleisten.

3. Was sind die wichtigsten Vorteile der Implementierung von CPQ-Software?

Zu den wichtigsten Vorteilen gehören eine deutliche Beschleunigung des Verkaufszyklus, die Beseitigung von Preisgestaltungs- und Konfigurationsfehlern, eine Erhöhung des durchschnittlichen Geschäftsvolumens durch angeleitetes Up- und Cross-Selling sowie eine erhebliche Verbesserung der Professionalität und Geschwindigkeit der Angebote für den Kunden.

4. Ist CPQ nur etwas für große Unternehmen mit komplexen Produkten?

CPQ ist zwar für große Unternehmen mit hochkomplexen Produktkatalogen (z. B. in der Fertigung oder im Finanzdienstleistungssektor) unverzichtbar, wird aber auch für alle anderen Unternehmen immer wertvoller, die anpassbare Dienstleistungen anbieten, Preisstaffelungen vornehmen oder strenge Vorschriften einhalten müssen. Die Effizienzgewinne, die durch CPQ erzielt werden, kommen Unternehmen jeder Größe zugute.

5. Was ist ‘Guided Selling’ innerhalb eines CPQ-Systems?

Guided Selling ist eine intelligente Funktion innerhalb eines CPQ-Systems, die Vertriebsmitarbeiter unterstützt, indem sie eine Reihe von Fragen zu den Bedürfnissen des Kunden stellt und dann die am besten geeigneten Produkte, Dienstleistungen oder Pakete empfiehlt. Dadurch wird sichergestellt, dass auch weniger erfahrene Vertriebsmitarbeiter komplexe Lösungen korrekt und effizient konfigurieren können.

6. Wie gewährleistet InvestGlass CPQ die Einhaltung von Vorschriften?

Das CPQ-Tool von InvestGlass wurde mit Schwerpunkt auf die Finanz- und regulierten Branchen entwickelt. Es beinhaltet Compliance-Leitplanken, die die Produkteignung anhand von Kundenrisikoprofilen, Rechtsprechung und regulatorischen Anforderungen überprüfen. während den Konfigurationsprozess. Dies verhindert die Erstellung von nicht konformen Angeboten und schützt das Unternehmen vor kostspieligen Strafen.

7. Kann CPQ mit abonnementbasierten Preismodellen umgehen?

Ja, moderne CPQ-Lösungen, einschließlich InvestGlass CPQ, sind darauf ausgelegt, komplexe, wiederkehrende Umsatzmodelle zu handhaben. Sie können Abonnementbedingungen, Verlängerungspreise, nutzungsabhängige Gebühren und Co-Terminus-Verträge verwalten und so eine genaue Rechnungsstellung und Umsatzerfassung ab dem ersten Angebot sicherstellen.

8. Was ist der Unterschied zwischen CPQ und Standard-Angebotssoftware?

Standardangebotssoftware ist oft ein einfaches Werkzeug zur Dokumentenerstellung. CPQ ist viel umfassender und umfasst den gesamten Prozess: Konfiguration (Durchsetzung von Regeln und Abhängigkeiten), Preisgestaltung (Anwendung einer dynamischen, komplexen Preisgestaltungslogik) und Angebotserstellung (Erstellung des endgültigen, professionellen Dokuments). Es ist ein intelligentes System, nicht nur ein Vorlagengenerator.

9. Wie trägt CPQ dazu bei, den durchschnittlichen Geschäftsumfang zu erhöhen?

CPQ erhöht den durchschnittlichen Geschäftsumfang vor allem durch geführte Verkäufe und automatische Empfehlungssysteme. Durch die Analyse der aktuellen Konfiguration und der Kundendaten schlägt das System relevante Up-Sell- oder Cross-Sell-Produkte vor, die der Vertriebsmitarbeiter andernfalls übersehen könnte, und stellt so sicher, dass alle potenziellen Umsätze erfasst werden.

10. Wie kann ich mit InvestGlass CPQ beginnen?

Um mit der CPQ-Lösung von InvestGlass zu beginnen, empfehlen wir Ihnen, unsere Preisseite zu besuchen, um die Optionen zu prüfen, oder ein persönliches Beratungsgespräch zu vereinbaren. Der schnellste Weg, sich ein Bild von den Möglichkeiten der Plattform zu machen, ist die Buchung einer Demonstration mit einem InvestGlass-Experten, der die Demonstration auf Ihre spezifischen geschäftlichen Herausforderungen zuschneiden kann.