Med integrerede CRM- og PMS-moduler sikrer InvestGlass problemfri kommunikation mellem rådgivere, investorer og compliance-teams. Automatiseret datavalidering og realtidstjek af egnethed opretholder nøjagtighed og tillid, mens indbyggede regulatoriske advarsler markerer potentielle overtrædelser, før de bliver til problemer. Denne grad af automatisering forbedrer driftseffektiviteten og styrker kundernes tillid.
  InvestGlass understøtter også avancerede funktioner som AI-assisteret rebalancering, brugertilpasset performance-benchmarking og inkludering af ikke-bankbare aktiver som f.eks. fast ejendom eller kunst. Ved at kombinere automatisering, fleksibilitet og datasikkerhed i schweizisk kvalitet giver platformen dig et komplet, fremtidsklart værktøjssæt til at styre performance, opfylde ESG-mål og levere overlegne investoroplevelser.