Planlæg møde online
InvestGlass er en stærk og intuitiv løsning til at planlægge møder online, hvilket gør det nemmere end nogensinde at koordinere med kunder, partnere og potentielle kunder. Med integrerede bookingværktøjer, personlig tilgængelighed og automatiske påmindelser kan du eliminere e-mails frem og tilbage og fokusere på det, der betyder mest: at opbygge stærke relationer.
Hvordan booker jeg en tid online?
Definér mødets mål og tilgængelighed
Identificer formålet med mødet (f.eks. onboarding, porteføljegennemgang, lånekonsultation), og opstil klare regler for tilgængelighed. Med InvestGlass kan du synkronisere din kalender, definere arbejdstider og blokere specifikke tidspunkter for at sikre, at kun relevante tidspunkter vises.
Tilpas din bookingside
Udnyt InvestGlass' intuitive værktøjer til at skabe en bookingside med dit brand. Tilføj dit logo, brugerdefinerede felter (f.eks. mødeemner eller kundepræferencer), og integrer samtykkeformularer, der er nemme at overholde. Du kan endda anvende betinget logik, så kun de rigtige muligheder vises for hver type kunde.
Automatiser bekræftelse og opfølgning
Når mødet er booket, sender InvestGlass automatisk bekræftelsesmails, kalenderinvitationer og påmindelser for at reducere antallet af udeblivelser. Du kan også vedhæfte personlige ressourcer (f.eks. onboarding-guider, KYC-formularer, lånesimulatorer) direkte til mødeinvitationen. Efter mødet kan opfølgningsmails automatiseres for at sikre et problemfrit kundeengagement.
