#1 AI GPT Værktøj til porteføljestyring for finansielle rådgivere og formueforvaltere
InvestGlass tilbyder en stærk og fleksibel salgsautomatiseringsløsning.
System til porteføljestyring
InvestGlass tilbyder en unik kombination af CRM og PMS. Vores software er dedikeret til små og mellemstore rådgivningsfirmaer. Det er det eneste værktøj på markedet, der tilbyder både et CRM-system (Customer Relationship Management) og et PMS-system (Portfolio Management System) i én og samme applikation. Se afstemt kassebeholdning og prognoser i realtid.
Risikostyring og compliance
InvestGlass giver et omfattende overblik over dine positioner og risici, men hjælper dig også med at fokusere på eksponeringer på tværs af hver enkelt portefølje med sine brancheførende risikomodeller. Værktøjerne er klar til MIFID-, LSFIN- og FIDLEG-rapportering.
CRM bygget til finansielle rådgivere
InvestGlass er den eneste platform i sin kategori, der tilbyder tjenester af så høj kvalitet og forbinder rådgivere med individuelle investorer ved hjælp af banebrydende teknologi.
InvestGlass' innovative værktøjer og sofistikerede dataanalyse styrker begge sider af dette forhold - og hjælper fagfolk med at udvide deres kundekreds, samtidig med at forbrugerne får flere valgmuligheder, når de skal planlægge deres pension eller skabe en ny indtægtsstrøm.
Model-portefølje
Den bedste måde at træffe kloge investeringsbeslutninger på er med InvestGlass PMS. Du kan problemfrit modellere ordrer på tværs af en eller flere porteføljer, herunder rebalancering efter behov, så du kan holde trit med markederne og være foran konkurrenterne.