CRM til salg
InvestGlass strømliner salget og maksimerer omsætningen. Administrer investeringer, salgsmuligheder og beskyttelse af kundedata uden besvær, samtidig med at du overholder reglerne. Bliv medlem af InvestGlass nu og få en komplet salgsløsning, der øger din effektivitet og lukker flere aftaler.
Forenkle din arbejdsgang
Fra start til slut
Oplev kraften i schweizisk innovation med vores alt-i-en-CRM. Administrer digital onboarding, livscyklus, portefølje og marketingkampagner uden besvær. Sig farvel til flere værktøjer og goddag til strømlinet effektivitet. Slut dig til os nu for at være på forkant med udviklingen.
Fleksibel CRM
Organiser og administrer kunderelationer uden besvær med InvestGlass' AI-drevne CRM. Vores værktøj integreres problemfrit med eksterne systemer og giver kontekstuelle kundeoplysninger til salgs-, marketing- og kundesupportteams. Kom til os nu og få en centraliseret og brugervenlig platform, der strømliner dine arbejdsgange og øger dit salg.
Salgspipeline og aftaler
Maksimer væksten med InvestGlass' pipeline-funktionalitet. Spor nemt hvert salg eller hver aftale fra start til slut for at få værdifuld indsigt i dit produkts eller din tjenestes livscyklus. Hold dig organiseret, identificer vellykkede faser, og tag informerede beslutninger om din virksomheds fremtid. Med InvestGlass kan du med sikkerhed forudsige og planlægge vækst med datadrevne beslutninger.
Digital onboarding
Spar tid og forenkl onboarding med InvestGlass' digitale funktion. Opret digitale formularer, som prospekter og kunder kan udfylde online og indsamle elektroniske underskrifter. Slut med at printe eller sende formularer. InvestGlass' digitale onboarding er et must-have-værktøj for enhver investor, der ønsker en strømlinet proces. Få de oplysninger, du har brug for, hurtigt og nemt med InvestGlass.
Automatiserede arbejdsgange
Spar tid og øg effektiviteten med InvestGlass' automatiseringsfunktioner. Vores CRM automatiserer kedelige opgaver som godkendelsesprocesser, e-mail-svar, oprettelse af begivenheder og opfølgningsnotifikationer. Vores skabelonfunktion strømliner kompleks automatisering. Bliv en del af os nu for at forbedre kundeservice og øge salget i din virksomhed.
Ud over det schweiziske CRM - udnyt et komplet PMS
InvestGlass tilbyder en komplet PMS-løsning, der er klar til at blive forbundet med dine bankers og mægleres kilder. I modsætning til traditionelle CRM-løsninger indeholder vores platform de funktioner, du har brug for til at administrere porteføljer, bevare kundedata og vurdere præstationer i forhold til konkurrenterne. Slut dig til os nu, og revolutionér den måde, du styrer din virksomhed på.
- Nøglefærdig hosting i Schweiz eller på din lokale server
- Indbygget skabelon til finansielle institutioner
-
Fang flere leads
- Hjælp dig med at lukke aftaler hurtigere
- Respekter de lovgivningsmæssige rammer
- Automatiser salgsopgaver
- Understøt din kundekommunikation
- Opret tilpassede salgsrapporter
