#1 Schweizisk CRM for risikovillig kapital
InvestGlass er en CRM-platform til risikovillig kapital, som kan hjælpe dig med at maksimere investeringseffektiviteten. Med dette kraftfulde værktøj kan du nemt administrere investeringsmuligheder, holde dig ajour med skiftende regler og beskytte investorernes persondata.
Automatiseret arbejdsgang
CRM-software til venturekapital muliggør automatiserede arbejdsgange, e-mailnotifikationer og datadeling mellem rådgivere, kunder og andre systemer. Dette værdifulde værktøj hjælper dig med at holde dig organiseret, strømline kommunikationen og optimere effektiviteten.
Digital onboarding
InvestGlass forenkler onboarding-processen for investorer med sine digitale formularer og signaturfunktion. Det giver dig mulighed for at indsamle oplysninger fra prospekter og kunder hurtigt og nemt uden at printe eller sende dokumenter. Med InvestGlass kan du spare tid og strømline din investeringsproces.
Salgspipeline og aftaler
InvestGlass venturekapitalsoftware forenkler deal management med tilpassede smartlister og pipeline-funktionalitet. Den sporer fremskridt fra start til slut, identificerer vellykkede faser og forbedrer processer.
Fleksibel CRM
InvestGlass er et fleksibelt CRM-system til risikovillig kapital, som er nemt at bruge, selv uden erfaring med kodning. Tilpas standardfaner, poster, felter og layouts, så de passer til din virksomheds behov. Få værdifuld indsigt med rapporter og dashboards, så du kan træffe informerede investeringsbeslutninger.
Porteføljestyringssystemet til venturekapitalister
Traditionelle CRM-løsninger kommer til kort, når det gælder porteføljestyring, opbevaring af kundedata og måling af resultater i forhold til konkurrenterne. InvestGlass tilbyder et komplet porteføljestyringssystem (PMS), som nemt kan forbindes med dine bankers og mægleres kilder. Med InvestGlass kan professionelle inden for venturekapital effektivt administrere deres porteføljer, analysere resultater og træffe informerede investeringsbeslutninger.