Med InvestGlass er alt, hvad din bank har brug for, samlet i et enkelt, strømlinet workflow. Det starter med styring af salgspipeline, hvor du nemt kan spore alle leads, muligheder og aftaler. Fra første kontakt til endelig godkendelse er processen klar, struktureret og synlig for hele dit team, hvilket gør samarbejdet enkelt og effektivt.
Når det gælder opsøgende arbejde, hjælper InvestGlass dig med at designe og automatisere Markedsføring kampagner, der når ud til kunderne på det rigtige tidspunkt. Uanset om du engagerer potentielle kunder eller styrker forholdet til eksisterende kunder, sikrer platformen, at kommunikationen føles rettidig og personlig.
Kunderne nyder også godt af selvbetjeningsportaler og en omfattende vidensbase, der giver dem værktøjer til at finde svar, indsende anmodninger og holde sig informeret uden altid at være afhængige af dit team. Det forbedrer kundeoplevelsen og reducerer gentagne serviceopgaver.
Bag kulisserne er forretningsregler og compliance-workflows indlejret i platformen. Det betyder, at godkendelsestrin, dokumentation og lovmæssige kontroller sker automatisk, så dine forretningsprocesser både er smidige og overholder reglerne.
Kernen i det hele er detaljerede kundeprofiler, der kan tilpasses. Hver af dem samler en kundes kontaktoplysninger, økonomiske historie, tidligere interaktioner og præferencer i en enkelt visning. Dine kunderådgivere kan se præcis, hvor hver enkelt kunde står, forudse kundens behov og levere skræddersyede løsninger med tillid.
Med InvestGlass føles arbejdsgangen naturlig: Fang et lead, før dem gennem dine salgsprocesser, engager dem med det rigtige budskab, støt dem med selvbetjening, og administrer deres portefølje - alt sammen på én platform.
