CRM for handlende
InvestGlass er en banebrydende CRM-platform designet til tradere. Forenkle din handelsproces, administrer investeringsmuligheder uden besvær og sørg for at overholde lovgivningen, samtidig med at du beskytter dine kunders data. Med InvestGlass kan tradere udnytte styrken i et omfattende CRM-system til at forbedre deres porteføljestyring.
Forenkle din arbejdsgang
Fra start til slut
InvestGlass er den første schweiziske CRM, der er designet til handlere, og som giver end-to-end-styring af digital onboarding, livscyklusstyring og porteføljestyring. Med InvestGlass kan tradere strømline deres aktiviteter og optimere deres handelsstrategier, alt sammen på en enkelt, kraftfuld platform.
Digital onboarding
InvestGlass' digitale onboarding-funktion strømliner de oplysninger, der indsamles fra kunderne, med digitale formularer og elektroniske underskrifter, hvilket sparer forhandlerne værdifuld tid og forenkler onboarding-processen.
Salgspipeline og aftaler
InvestGlass' pipeline-funktion hjælper forhandlere med at spore hvert salg eller hver aftale fra start til slut og giver værdifuld indsigt i, hvilke faser af processen der er mest succesfulde, og hvor der kan foretages forbedringer. Med dette værktøj kan forhandlere med sikkerhed forudsige og planlægge vækst og træffe informerede beslutninger om deres virksomheds fremtid.
Automatiserede arbejdsgange
InvestGlass automatiserer kedelige opgaver i forbindelse med administration af et CRM-system, f.eks. godkendelsesprocesser og e-mail-svar. De stærke skabeloner og automatiseringsfunktioner gør det til et værdifuldt værktøj for tradere, som sparer tid og penge i det lange løb.
Fleksibel CRM
InvestGlass tilbyder sikre hostingmuligheder for tradernes data, herunder schweiziske servere og on-premise-løsninger. Med InvestGlass kan tradere skabe et strømlinet workflow, der maksimerer effektiviteten for dem selv og deres teams.
Ud over det schweiziske CRM - udnyt et komplet PMS
InvestGlass tilbyder et komplet PMS til handlere, som kan forbindes med dine bankers og mægleres kilder. Traditionelle CRM-løsninger mangler de funktioner, der er nødvendige for at administrere porteføljer, bevare kundedata eller vurdere præstationer i forhold til konkurrenterne.
- Nøglefærdig hosting i Schweiz eller på din lokale server
- Indbygget skabelon til finansielle institutioner
-
Fang flere leads
- Hjælp dig med at lukke aftaler hurtigere
- Respekter de lovgivningsmæssige rammer
- Automatiser salgsopgaver
- Understøt din kundekommunikation
- Opret tilpassede salgsrapporter
