CRM for begyndere
InvestGlass er en stærk platform, der hjælper dig med at maksimere din salgseffektivitet. Den giver dig mulighed for nemt at styre investerings- og salgsmuligheder, overholde regler og beskytte kundedata.
Forenkle din arbejdsgang
Fra start til slut
Fleksibel CRM
Host dine kunders data på schweiziske servere eller hos dig. InvestGlass giver dig og dit team værktøjerne til at skabe en strømlinet arbejdsgang.
Automatiserede arbejdsgange
CRM-software giver mulighed for automatiserede arbejdsgange, e-mailnotifikationer og -opdateringer samt datadeling mellem rådgivere, kunder og andre forretningssystemer.
Digital onboarding
Strømlin kundens onboardingproces med digitale formularer og automatiseret dokumenthåndtering. Automatiser compliance-tjek og reducer manuel dataindtastning. Indsaml kundeoplysninger hurtigt og nemt.
Salgspipeline og aftaler
En pipeline bruges til at overvåge din salgs- og produktcyklus. Den håndhæver registrering af kontaktrapporter og hjælper dig med at forudsige fremtidige salg.
Ud over det schweiziske CRM - udnyt et komplet PMS
Traditionelle CRM-løsninger har ikke de nødvendige funktioner til at hjælpe finansfolk med at administrere porteføljer, opbevare kundedata eller vurdere deres præstationer i forhold til andre. InvestGlass tilbyder et komplet PMS, der er klar til at blive forbundet med dine bankers og mægleres kilder.
- Nøglefærdig hosting i Schweiz eller på din lokale server
-
Indbygget skabelon til forskellige brancher
-
Fang flere leads
- Hjælp dig med at lukke aftaler hurtigere
- Respekter de lovgivningsmæssige rammer
- Automatiser salgsopgaver
- Understøt din kundekommunikation
- Opret tilpassede salgsrapporter
