المصرفيون الشباب - ليس لدينا وقت لذلك!

5 أسباب تجعل المصرفيين الشباب لا يملكون الوقت لذلك

كموظف مصرفي شاب، قد يكون من الصعب مواكبة جميع متطلبات عملنا. لدينا الكثير من العملاء والاجتماعات لدرجة أننا بالكاد نجد وقتاً لأنفسنا. ومع كل ما يحدث في حياتنا، كيف يفترض بنا أن نعتني باحتياجاتنا الشخصية؟ حسناً، أنا هنا لأخبرك أنه لا داعي لأن تقومي بذلك وحدك! هناك الكثير من الطرق التي يمكنك من خلالها تخصيص وقت لنفسك مع الاستمرار في النجاح كمصرفي استثماري. في هذه المدونة، سنناقش 5 استراتيجيات مثالية لأولئك الذين ليس لديهم أي وقت إضافي متبقٍ بعد ساعات العمل. هذه هي الطريقة المثالية للبقاء في بنك تقليدي مع نمو نيوبنك الجديد

أنت عالق في المنزل منذ عدة أسابيع أو حتى بضعة أشهر ... وأحيانًا مع أطفال جميلين ... ينتشر التقلب كالفيروس وينتقل المستثمرون إلى مؤسسات جديدة وممارسات افتراضية أيضًا. كيف تحصل عليها كلها؟ لماذا لا تجرب إنفست جلاس حيل إدارة علاقات العملاء؟

1. لا يوجد وقت للاتصال؟

يمكنك بسهولة إرسال رسائل بريد إلكتروني شخصية من InvestGlass ولكن تأكد من أنك تطرح السؤال الصحيح واستخدم CTA. CTA تعني “دعوة إلى العمل”.”

من المهم أن تحافظ على تفاعل عملائك وسعادتهم، لذا من الأفضل أن يكونوا هم من يبادرون بالاتصال بك وليس العكس. يمكنك استخدام InvestGlass كـ أداة إدارة علاقات العملاء لهذا الغرض.

في كل بريد إلكتروني، يجب عليك استخدام عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء أو CTA لتلقي قرار سريع في الرد. سيؤدي الحث على اتخاذ قرار جيد إلى زيادة معدل الفتح أيضًا. إليك ثلاثة أخطاء شائعة:

• ليس لديك CTA في بريدك الإلكتروني.
• لديك العديد من عبارات الحث على الشراء المختلفة
• دعوة اتخاذ الإجراء (CTA) الخاصة بك تطلب الكثير أو أنها غير واضحة للغاية

لماذا لا يكون بسيطاً - “هل يوم الأربعاء المقبل في الساعة 10 صباحًا أو الخميس في الساعة 2 ظهرًا مناسب لمكالمة مدتها 15 دقيقة؟” وإذا كنت ترغب في تقديم المزيد من النمطية، نقترح عليك تجربة تطبيق Calendly.com الرائع. وفر 10 دقائق في كل مرة.

يتم توصيل Calendly تلقائيًا بحساباتك في GoToMeeting و Zoom - مما يعني أن غرفة الاجتماعات # يتم إنشاؤها تلقائيًا وربطها بتقويم InvestGlass الخاص بك. وفّر 3 دقائق في كل مرة! بمجرد انتهاء الاجتماع، أرسل بريدًا إلكترونيًا للمتابعة مع المرفقات (إعادة موازنة المحفظة، عرض منتج منظم, الأسهم الخاصة توقعات التدفق النقدي) - البريد الإلكتروني + تقرير جهة اتصال مع رقم تتبع. وفّر دقيقتين إضافيتين.

2. لا وقت للكتابة؟

نوصي بشدة بتجربة أداة رائعة من موقع Gorgias.com لأتمتة تسلسلات البريد الإلكتروني كما ترون أدناه. هذه الحيلة مثالية لكتابة مبررات استثمارية سريعة وذكية، وبالطبع مخصصة لكل مستثمر على حدة. وفر دقيقتين في كل مرة. يمكنك أيضاً تجربة الأحدث الذكاء الاصطناعي أدوات مثل Copy.ai أو conversion.ai.

3. لا وقت لتتبع وظيفة كبار المصرفيين؟

أنت تعرف المشهور: افعلها، فوضها، اتركها؟ حسنًا، دعنا نفعلها ونجعلها تنجح! لديك الكثير من الأمور التي عليك القيام بها ولا تتذكر ما هي أولويات عميلك. نقترح عليك استخدام إنفست جلاس المهمة ميزة. هنا يمكنك تعيين تذكير لنفسك أو لزمائك وتتبع الأولويات في تقويم مجموعة InvestGlass.

لتتبع أفكار الاستثمار، هناك حيلة رائعة تتمثل في إضافة علامة مائية. ما عليك سوى تشغيل خاصية العلامة المائية وسيؤدي ذلك إلى طباعة الاسم المستعار أو حساب الاسم أو الرقم على كل ملف PDF. وفر 3 دقائق في كل مرة.

أنت الآن جاهز لإعادة الافتتاح.

4. الصحة النفسية للمصرفيين الاستثماريين المبتدئين

الأهم هو التمتع بالصحة البدنية والحياة الاجتماعية النشطة. في ظل جائحة كوفيد-19، من الصعب جدًا على المصرفيين الاستثماريين النشطين الاحتفال في النوادي الليلية أو تبادل بطاقات العمل مع الجمعيات الخيرية. ومع ذلك، ستبقى العلاقات الشخصية قائمة، وسيقضي شركاء البنك المزيد من الوقت في التحدث مع العملاء لساعات طويلة عبر الهاتف.

يجب على المصرفيين المبتدئين المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) حماية صحتهم العقلية. نكرر القول بأنه يجب عليك الوقوف مرة واحدة على الأقل كل ساعة وشرب الكثير من الماء. الرفاهية أمر أساسي للمصرفيين المبتدئين الذين يعملون من المنزل. ستعود البنوك إلى نشاطها الطبيعي في الشهر القادم وسيعود المصرفيون المبتدئون إلى مكاتبهم ليقضوا ساعات عمل شاقة تحت رقابة المدير العام.

أم لا؟ سيتغير التوازن بين العمل والحياة الشخصية بعد جائحة كوفيد-19 ربما ليس بالنسبة للجميع، ولكننا نعلم أن المؤسسات المصرفية الاستثمارية مثل جولدمان ساكس ستغير نهجها تجاه الشباب. لن يضطر الجميع في وول ستريت إلى الاستمرار في العمل حتى ليلة الأحد.

5. إعادة ابتكار الخدمات المصرفية الاستثمارية

تشهد الخدمات المصرفية الاستثمارية تآكل مراكز أرباحها التاريخية بسبب التكنولوجيا القديمة. وتستهل البنوك في تطوير مجالات عمل جديدة، مثل الإقراض عبر الإنترنت. سيكون لديهم الوقت لذلك! قد تعتقد ذلك:: هل يجب أن أبدأ بنكي الخاص بي؟

يحلل كتاب "إعادة اختراع رأسمالية الدولة" صعود أنواع جديدة من رأسمالية الدولة السائدة الآن في الصين والهند والبرازيل وغيرها من الأسواق الناشئة.

يعد كتاب "ثمن عدم المساواة: كيف يعرض مجتمع اليوم المنقسم مستقبلنا للخطر" لجوزيف إ. ستيغليتز أحد أفضل الكتب عن عدم المساواة. يناقش جو في هذا الكتاب كيف يساعد نظامنا الاقتصادي على خلق مجتمع ذي ثروة ضخمة ويهتم المصرفي الصغير بـ ESG المواضيع. ESG تعني “البيئة والمجتمع والحوكمة”.

موضوع آخر هو تأثير البلوك تشين على الخدمات المصرفية الاستثمارية. نناقش هنا كيف ستغير البلوك تشين الطريقة التي تعمل بها البنوك، من منظور تكنولوجي. ستكون تقنية NFT وتقنية البلوك تشين الجديدة ضخمة.

إذا كنت مصرفيًا استثماريًا مبتدئًا اتصل بنا وسوف نشاركك أفضل الممارسات في مجال التكنولوجيا المالية من أجل مسيرة مهنية ناجحة!

الخاتمة

إن تحقيق التوازن بين المسار المهني المتطلب للمصرفيين الشباب والرفاهية الشخصية أمر يمثل تحدياً ولكنه قابل للتحقيق بالاستفادة من الأدوات والعقلية الصحيحة. تعمل منصات مثل InvestGlass على تمكين المصرفيين من خلال تبسيط التواصل، وإدارة المهام، والتفاعل مع العملاء، مما يساعد في استعادة الوقت الثمين وتقليل التوتر. إن تبني التكنولوجيا والوعي بالصحة العقلية مع البقاء على غرار التكيف مع تغيرات الصناعة يمكن أن يحدث الفارق في الحفاظ على مسيرة مهنية مجزية في عالم المالية ستُّ الوتيرة.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

س1: كيف يمكن لشركة إيفست غلاس (InvestGlass) مساعدة المصرفيين الشباب على إدارة وقتهم بشكل أفضل؟
تقدم إنفست غلاس (InvestGlass) أدوات لإدارة علاقات العملاء (CRM) تعمل على أتمتة تسلسلات البريد الإلكتروني، وجدولة الاجتماعات بكفاءة باستخدام تكاملات مثل كاليندلي (Calendly)، وتوفير ميزات لإدارة المهام لتحديد أولويات احتياجات العملاء وتتبعها، مما يوفر وقتاً ثميناً للمصرفيين الشباب.

السؤال الثاني: ما هي الاستراتيجيات التي يمكن للمصرفيين المبتدئين استخدامها لحماية صحتهم العقلية؟
الحفاظ على الصحة البدنية، وأخذ استراحات منتظمة، والبقاء رطباً، وتعزيز الروابط الاجتماعية أمور حيوية. كما أن استخدام الأدوات الرقمية مثل InvestGlass تقليل ضغط العمل وتحسين التنظيم يدعم أيضاً الصحة النفسية.

س3: هل هناك اتجاهات تكنولوجية تعيد صياغة الخدمات المصرفية الاستثمارية؟
نعم، إن التقنيات الناشئة مثل تقنية سلسلة الحلقات (بلوكتشين)، والتمكين الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومنصات الإقراض عبر الإنترنت، تُحدث تحولاً جذرياً في العمل المصرفي التقليدي. ويبقى البقاء على إطلاع دائم وقابلية التكيف أمراً بالغ الأهمية للصيرفيين الشباب الساعين لتحقيق النجاح والازدهار.

س4: كيف يدعم InvestGlass الامتثال والأمان في الخدمات المصرفية؟
توفّر إيفست غلاس (InvestGlass) حلول إدارة علاقات العملاء (CRM) السحابية الآمنة والمستقلة والمصممة خصيصاً للمؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم، مما يضمن خصوصية البيانات، والامتثال لللوائح التنظيمية للصناعة، والإدارة الآمنة لمعلومات العملاء.

س5: أين يمكنني معرفة المزيد حول ابتكارات التكنولوجيا المالية وأدوات المتخصصين في المالية؟
استكشف موارد InvestGlass الشاملة حول أدوات الأتمتة, تأثير سلسلة الكتل, و التحول الرقمي في الخدمات المصرفية للحصول على رؤى متعمقة وأدلة عملية.