نظام إدارة علاقات العملاء السويسري المصمم للخدمات المالية
يساعد InvestGlass المؤسسات المالية على زيادة كفاءة المبيعات مع ضمان الالتزام وحماية بيانات العملاء.
بسط سير عملك من البداية إلى النهاية
إدارة عملية الإعداد، ودورة حياة العميل، والإشراف على المحفظة، والتسويق ضمن منصة سويسرية موحدة، مما يقلل التعقيد ويحسن التحكم التشغيلي.
نظام إدارة علاقات عملاء مرن مع استضافة سويسرية
استضف بيانات العملاء بشكل آمن في سويسرا أو على البنية التحتية الخاصة بك مع تزويد فرقك بنظام مبسط يعزز التعاون ويضمن التحكم الكامل في البيانات.
أتمتة للعمليات الفعالة
أتمتة سير العمل والإشعارات ومشاركة البيانات عبر الفرق والأنظمة لتقليل المهام اليدوية وتحسين الدقة والحفاظ على سلاسة العمليات.
الاستيعاب الرقمي والامتثال
تبسيط عملية ضم العملاء باستخدام النماذج الرقمية وإدارة المستندات الآلية، مما يقلل العبء الإداري مع ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
إدارة خط أنابيب المبيعات والصفقات
تتبع دورة مبيعاتك بالكامل باستخدام مسارات منظمة تفرض تتبع الأنشطة، وتحسن دقة التنبؤ، وتساعد الفرق على إتمام الصفقات بكفاءة أكبر.
نظام إدارة المحافظ (PMS)
تجاوز قدرات إدارة علاقات العملاء التقليدية مع إدارة المحافظ المتكاملة، مما يتيح لك مراقبة الأداء وإدارة أصول العملاء والتواصل بسلاسة مع البنوك والوسطاء.