交易员客户关系管理系统
InvestGlass 是专为交易商设计的尖端 CRM 平台。简化交易流程，轻松管理投资机会，在保护客户数据隐私的同时确保合规性。有了 InvestGlass，交易商可以利用全面的 CRM 来增强其投资组合管理能力。.
简化工作流程
从开始到结束
InvestGlass 是瑞士第一款专为交易商设计的客户关系管理软件，提供端到端的数字入职管理、生命周期管理和投资组合管理。有了 InvestGlass，交易商可以在一个功能强大的平台上简化操作，优化交易策略。.
销售管道和交易
InvestGlass 的管道功能可帮助交易商自始至终跟踪每笔销售或交易，为了解流程中哪个阶段最成功以及可在哪些方面进行改进提供有价值的见解。有了这一工具，交易商可以自信地预测和规划增长，为企业的未来做出明智的决策。.
自动化工作流程
InvestGlass 可自动执行与管理客户关系管理相关的繁琐任务，如审批流程和电子邮件回复。其强大的模板和自动化功能使其成为交易商的重要工具，从长远来看可节省时间和金钱。.
灵活的客户关系管理
InvestGlass 为交易商的数据提供安全的托管选项，包括瑞士服务器和内部部署解决方案。通过 InvestGlass，交易商可以创建简化的工作流程，最大限度地提高自身及其团队的效率。.
超越瑞士客户关系管理系统--利用完整的 PMS
InvestGlass 为交易商提供完整的 PMS 系统，可与银行和经纪人的数据源连接。传统的客户关系管理解决方案缺乏管理投资组合、保留客户数据或评估同行业绩所需的功能。.
- 瑞士或您本地服务器的交钥匙托管服务
- 金融机构内置模板
-
捕捉更多线索
- 帮助您更快达成交易
- 尊重监管框架
- 自动执行销售任务
- 支持客户沟通
- 创建定制的销售报告
